V tomto článku naleznete návod, jak vytvořit importní soubor z Excelu, který lze nahrát skrze webové rozhraní.
Importem můžeme vkládat nové informace nebo hromadně změnit již existující zápisy.
Pro začátek bychom Vám rádi doporučili nastudovat nejprve článek o importech z Excelu ve webovém rozhraní.
__________________________________________________________________
Adresy firem
Po zvolení možnosti "Importovat z Excelu" je dobré pamatovat, jaký soubor vkládáte. Po vložení souboru v dalším kroku Flexi vytvoří přehled, kde v jednom sloupci naleznete sloupce z Excelu a ve druhém sloupce ve Flexi (tyto sloupce je nutné zkontrolovat či případně doplnit). Jestliže jste na nějaký sloupec zapomněli, pak je možné ho doplnit skrze "Pokročilé možnosti".
Příklad importovaného souboru: adresar.xlxs
Níže se podíváme na sloupce, které jsou standardně povinné pro úspěšný import:
Zkratka:
Kód/zkratka dané firmy, pod kterou bude evidována v ABRA Flexi. Libovolná zkratka 20 znaků. Povinné pole pro vytvoření i změnu záznamu.
Název:
název importované společnosti. Jedná se o povinné pole.
Typ vztahu:
Určuje v jakém vztahu jste s partnerem, nejedná se o povinný údaj, výchozí hodnota je Oděratel/Dodavatel. Možné hodnoty:
Odběr./Dodav. (typVztahu.odberDodav)
Odběratel (typVztahu.odberatel)
Dodavatel (typVztahu.dodavatel)
Výrobce (typVztahu.vyrobce)
Sociálka (typVztahu.socialka)
Zdravotka (typVztahu.zdravotka)
Finanční úřad (typVztahu.financniUrad)
Výrobna (typVztahu.vyrobna)
Všechno (typVztahu.vsechno)
IČ, DIČ:
Nejedná se o povinná pole.
Plátce DPH:
Určuje zda je partner plátce DPH. Nejedná se o povinné pole, výchozí hodnota je neplátce DPH. Jedná se o logické pole, možné hodnoty jsou PRAVDA/NEPRAVDA.
Kontaktní informace:
E-mail, telefon, www, apod. Nejedná se o povinná pole.
Adresa:
Ulice, město, PSČ, Stát apod. Nejedná se o povinná pole.
Veškeré vlastnosti evidence adresy firem naleznete na adrese:
https://demo.flexibee.eu/flexi/demo/adresar/properties
Ve webovém rozhraní je samozřejmě možné doplnit více sloupců skrze nastavení vpravo dole. Nejjednodušším způsobem zjištění formátu jednotlivých polí je Export do Excelu ve formátu vhodném pro import do Flexi.
__________________________________________________________________
Nyní se podíváme na import souboru, který obsahuje nový záznam a další záznam je aktualizován. Jestliže chcete měnit již existující záznam využijte pole Zkratka.
Import z Excelu nabízí okno pro výběr souboru případně je možné přetáhnout ze složky v PC:
Soubor Excelu bude zapsaný ve formátu:
Flexi nyní automaticky rozliší jednotlivé sloupce dle hlavičky v Excelu (i přes automatizaci si vždy zkontrolujte informace a sloupce, některé sloupce nemusí být správně rozlišeny).
Nejprve proběhne zkouška importu, zda jsou údaje správně zapsané. V jednom importu je možné data měnit i tvořit.
Po kontrole je možné soubor naimportovat tlačítkem vpravo dole "importovat", objeví se stejné okno s potvrzením o úspěšnosti importu.