Import z Excelu - Vydané nabídky

Další díl tutoriálu o importech z Excelu - Vydané nabídky

Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

V této kapitole se podíváme na konkrétní příklad importu z Excelu do evidence Vydané nabídky. Vydané nabídky slouží obecně jako nabídka směřovaná Vaším odběratelům, na jejímž základě může případě následovat přijatá objednávka. Více informací o vydaných nabídkách naleznete v naší dokumentaci.

Konkrétní položky jsou importovány v rámci položek nabídek - pokud již máte hlavičku vydané nabídky založenou a chcete importovat jeho položky, použijte návod pro import položek.

Pokud vaše licence obsahuje importy vydaných faktur, budou k dispozici v modulu Nástroje (Nástroje -> Import -> Import z Excelu -> Vydané nabídky).

Nyní se již přesuneme k importu konkrétního souboru. Importovat budeme následující vzorový soubor: vydaneNabidky.xlsx

V tuto chvíli importujeme pouze hlavičku dokladu, jednotlivé položky nabídky budou importovány až v druhém kroku, prostřednictvím položek nabídky.

Jelikož Excel obsahuje názvy sloupců, zaškrtneme při výběru sloupců možnost "Ignorovat první řádku (názvy sloupců)".

Upozornění: Pořadí sloupců vybraných pro import musí být přesně shodné s pořadím sloupců v Excelu.

Níže v tabulce si vysvětlíme, co by jaký sloupec měl obsahovat za hodnotu.

Sloupec

Význam

Interní číslo

Doplňte podobu interního čísla, se kterým se má vydaná nabídka založit.

Typ dokladu

Vyplňte kód typu vydané nabídky, viz dokumentace.

Vystaveno

Datum vystavení.

Firma

Vyplňte identifikátor (sloupec kód/zkratka) příslušného odběratele v adresáři.

Popis

Volitelný textový doplňující popis.

Do hlavičky vydaných nabídek lze importovat více informací. V běžné praxi však nabídka obsahuje vždy položky, jež jsou v příslušné nabídce obsaženy. To, co nabízíme zákazníkovi, je tedy součástí položek nabídky.

Veškeré vlastnosti evidence atributů naleznete na adrese:
https://demo.flexibee.eu/c/demo/nabidka-vydana/properties

Po vybrání příslušných sloupců stiskněte tlačítko "Ok" a zobrazí se tabulka s datovými typy daných sloupců a jejich vlastnostmi.

Po stisku tlačítka "OK" vyberte příslušný soubor k importu a znovu potvrďte souhlas s importem záznamů. Import nás informuje o tvorbě nových nabídek vydaných.

Pokud by jste importovali již existující záznamy pro jejich aktualizaci, bude vypadat potvrzení importu stejně tak, jako na screenshotu níže.

Pokud by import neprošel a bylo by zapotřebí Excel upravit, mělo by se zobrazit okno s konkrétními chybami, příp. možnost odeslat hlášení o chybě na podporu Flexi.

Pokud import v pořádku projde, v evidenci vydaných nabídek nalezneme dva nově vytvořené záznamy.

Dostali jste odpověď na svou otázku?