Veranstaltungen, Aktivitäten
Mit der Funktion "Ereignisse, Aktivitäten" können Sie Ereignis- und Aktivitätsdatensätze zu einem bestimmten, im Adressbuch angegebenen Geschäftspartner hinzufügen. Es sind 3 Arten von Ereignissen/Aktivitäten im System voreingestellt (Ereignis, Notiz und Aufgabe), die sich inhaltlich unterscheiden. Sie können Informationen über potenzielle Geschäfte, Aufzeichnungen über Liefermängel, Reklamationen oder Kundenkomplimente eingeben. Das Formular ist mit dem Formular " Firmenadressen" und der Registerkarte " Ereignisse" im Modul " Geschäftspartner"
verknüpft.
Es gibt zwei Möglichkeiten, Ereignisse/Aktivitäten hinzuzufügen und sie anzuzeigen:
Menü Geschäftspartner - Veranstaltungen, Aktivitäten
- enthält alle Veranstaltungen/Aktivitäten aller Firmen,
Menü Geschäftspartner - Firmenadressen - Registerkarte Ereignisse
- zeigt das Ereignis/die Aktivität für eine bestimmte Firma an.
um einen neuen Datensatz mit der Schaltfläche "Neu" zu erstellen
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Registerkarte "Haupt"
Aktivitätstyp: die im Menü Geschäftspartner - Ereignis-/Aktivitätstypen
erfassten Werte (Ereignis, Notiz, Aufgabe usw.) werden angeboten.
Je nach ausgewähltem Aktivitätstyp ändern sich die auszufüllenden Felder
Veranstaltung
Thema. OrtStandort des
Ereignisses/der Aktivität.
Verantwortliche Person: Wählen Sie die Person aus, die für das Ereignis/die Aktivität verantwortlich ist. Es werden die im Menü Extras - Personen und Benutzer
registrierten Personen angeboten.
Firma: Wählen Sie die Firma, auf die sich das Ereignis/die Aktivität bezieht. Es werden die Werte aus dem Menü Geschäftspartner - Firmenadressen
angeboten.
Vertrag: Wählen Sie einen Vertrag aus. Wählen Sie einen Wert aus dem Menü " Verkauf - Verträge
".
Startzeit.
Endzeit:
Datum und Uhrzeit, zu der das Ereignis/die Aktivität endet.
Hinweis
Betreff:
Geben Sie eine Kurzbeschreibung des Ereignisses/der Aktivität.
Verantwortliche Person: Wählen Sie die Person aus, die für das Ereignis/die Aktivität verantwortlich ist. Es werden die im Menü Extras - Personen und Benutzer
aufgeführten Personen angeboten.
Firma: Wählen Sie die Firma, auf die sich das Ereignis/die Aktivität bezieht. Es werden die Werte aus dem Menü Geschäftspartner - Firmenadressen
angeboten.
Vertrag: Wählen Sie einen Vertrag aus. Wählen Sie einen Wert aus dem Menü " Verkauf - Verträge
".
Startzeit.
Aufgabe
Betreff:
Geben Sie eine Kurzbeschreibung des Ereignisses/der Aktivität ein.
Priorität: Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Priorität aus, die die Aufgabe hat. Sie haben die Wahl zwischen Sehr gering, Gering, Mittel, Hoch und Kritisch
. Aufgaben können nach der gewählten Priorität gefiltert und sortiert werden.
Ereignisstatus. Sie können wählen zwischen Neu, In Bearbeitung, Erledigt, Abgelehnt
.
Fälligkeitsdatum:
Geben Sie das Datum ein, an dem die Aufgabe erledigt werden soll.
Startzeit:
Das Datum und die Uhrzeit, zu der das Ereignis/die Aktivität beginnen soll.
Endzeit:
Datum und Uhrzeit, zu der das Ereignis/die Aktivität endet.
Verantwortliche Person: Wählen Sie die Person aus, die für das Ereignis/die Aktivität verantwortlich ist. Es werden die im Menü Extras - Personen und Benutzer
registrierten Personen angeboten.
Firma: Wählen Sie die Firma, auf die sich das Ereignis/die Aktivität bezieht. Es werden die Werte aus dem Menü Geschäftspartner - Firmenadressen
angeboten.
Vertrag: Wählen Sie einen Vertrag aus. Wählen Sie einen Wert aus dem Menü " Verkauf - Verträge
".
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Registerkarte "Anhänge"
Auf dieser Registerkarte können Sie verschiedene Dokumente archivieren, die mit der Veranstaltung oder Aktivität zusammenhängen, z. B. verschiedene Verträge, Erklärungen, Protokolle.
In der oberen Leiste der Tabelle befinden sich eine Reihe von Schaltflächen, deren Bedeutung in einem separaten Kapitel "Steuerung des Programms
" beschrieben wird.
Verwenden Sie die Schaltfläche "Neu", um einen neuen Anhang hinzuzufügen. Beim Hinzufügen haben Sie die folgenden Optionen zur Auswahl:
Datei - Eine Datei von Ihrem lokalen Computer wird in die Datenbank geladen,
Internet-Link - die Anwendung registriert den Link (URL), die Daten der verlinkten Quelle werden nicht in die Anwendung geladen,
Dateiverknüpfung - die Anwendung zeichnet eine Verknüpfung zu einer Datei auf der Festplatte Ihres lokalen Computers auf, die Dateidaten werden nicht in die Anwendung geladen (die verknüpfte Datei darf nicht umbenannt, verschoben oder gelöscht werden).
Neben dem Anhang befindet sich ein Ordnersymbol, über das Sie den Anhang jederzeit einsehen können. Verwenden Sie das Ordnersymbol, um den Anhang an einem anderen Ort zu speichern. Mit der Schaltfläche "Scannen" wird das Dokument gescannt, mit der zweiten Option können Sie den Scanner und die Scanparameter auswählen.
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Registerkarte "Beschreibung"
Beschreibung.
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Registerkarte "Sonstige Angaben"
Kontakte.
Kontaktinformationen.
Personen.
Etiketten. Mit der Schaltfläche "Anhängen" können Sie eine Tabelle zur Auswahl von Beschriftungen anzeigen. Verschieben Sie aus der linken Tabelle Verfügbare Etiketten mit dem Pfeil die Etiketten, die Sie dem Vertrag zuordnen möchten, in die rechte Tabelle Ausgewählte Etiketten und bestätigen Sie die Auswahl mit der Schaltfläche "OK". Wenn Sie ein Etikett hinzufügen möchten, das noch nicht in der linken Tabelle " Verfügbare Etiketten" vorhanden ist, verwenden Sie die Schaltfläche "Etiketten verwalten". Dadurch öffnet sich das Etikettenwahlrad (Menü Extras - Wörterbücher - Etiketten), in dem Sie das gewünschte Etikett hinzufügen können.
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Die Registerkarte "Hinweis"
Hinweis:
Beliebige Informationen über das Ereignis/die Aktivität.
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Registerkarte "Aktivitätskosten"
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Hinzufügen". Das Datensatzdetail für die Ereignis-/Tätigkeitsausgabe wird geöffnet.
Aktivitätskostenart: eine scrollende Liste, in der die Kosten aus dem Menü Geschäftspartner - Veranstaltung/Leistungskostenarten angeboten werden, z. B. Notiz, Aufgabe, Ereignis.
Preisgestaltung: Klicken Sie auf das Symbol auf der rechten Seite, um das Menü " Waren - Preisgestaltung" zu öffnen, in dem Sie die Preisgestaltung für das Ereignis/die Aktivität auswählen können.
Realisierte Menge: die Anzahl der realisierten Ereignisse/Aktivitäten.
Abgerechnete Menge: Die Anzahl der Ereignisse/Aktivitäten, die abgerechnet werden.
Verantwortliche Person: Wählen Sie die Person aus, die für das Ereignis/die Aktivität verantwortlich ist. Es werden die im Menü Extras - Personen und Benutzer erfassten Personen angeboten.
Ladezeit: Das Ladedatum des Ereignisses/der Aktivität.
Rechnung: Markieren Sie das Kennzeichen, wenn Sie die Kosten für die Veranstaltung/Aktivität noch nicht in Rechnung gestellt haben.
In Rechnung gestellt: Markieren Sie das Kennzeichen, wenn die Kosten für das Ereignis/die Aktivität bereits in Rechnung gestellt wurden.
Hinweis: Jede weitere Information über das Ereignis/die Aktivität.