In diesem Abschnitt sehen wir uns ein konkretes Beispiel für den Import aus Excel in das Register der Einnahmen/Ausgabenposten an. Zu den allgemeinen Grundsätzen des Imports aus Excel empfehlen wir das erste Kapitel - Einführung- zu lesen. Excel-Importe sind in der Business-Version verfügbar.
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Wenn Ihre Lizenz Importe von ausgestellten Rechnungen enthält, sind diese im Modul Tools verfügbar(Tools -> Import -> Import aus Excel -> Quittungen/Belege).

Der Import des Belegkopfes und seiner Positionen sollte immer in zwei Schritte aufgeteilt werden - erst der Kopf, dann die Positionen. Eine Anleitung zum Importieren der Kopfzeile des Bons/der Quittung finden Sie hier.

Der Belegkopf enthält Informationen über Belegart, Bewegungsart, Gesellschaft, Buchung usw., die Belegpositionen dagegen enthalten nur die spezifischen Preislistenpositionen mit Bestand, Menge, Preis usw.

Zu Testzwecken importieren wir die folgende Datei: artikel_quittungen/quittungen.xlsx

Ihr individueller Import kann verschiedene Spalten enthalten, je nachdem, welche Daten Sie in Ihre Bestandsdokumente aufnehmen möchten. Wir werden jedoch nur eine generische Datei für das Lehrmaterial verwenden.

Wir werden die folgenden Spalten importieren:

Die Reihenfolge der für den Import ausgewählten Spalten muss genau mit der Reihenfolge dieser Spalten in der importierten Excel-Datei übereinstimmen.

Eingang/Ausnahme - Code/Abkürzung des Eingangs/der Ausnahme, dem/der die Positionen beim Import zugeordnet werden sollen

Preislistencode - Code/Abkürzung des Preislistenartikels

Lager - Code/Abkürzung des Lagers

Menge - Menge der entsprechenden Mengeneinheit des Artikels

Preis pro MJ - Einkaufspreis; bei einem Versand wird er automatisch auf der Grundlage der entsprechenden Bestandsbewertungsmethode ausgefüllt, so dass er bei einem Eingang nur manuell ausgefüllt werden kann

Wenn Sie die Spalten ausgewählt haben, die Sie importieren möchten, können Sie die Auswahl mit der Schaltfläche Ok bestätigen. Wenn Sie darauf klicken, öffnet sich ein weiteres Fenster mit der Bestätigung der ausgewählten Spalten und ihrer erwarteten Datentypen.

Wenn alles übereinstimmt, können wir erneut mit der Schaltfläche Ok bestätigen und die entsprechende Datei auswählen.

Wenn in Excel alles in Ordnung ist und die Datei für den Import geeignet ist, erscheint das obige Fenster mit der Anzahl der zu importierenden Datensätze - entweder neue oder zu aktualisierende.

Drücken Sie die Schaltfläche Ja , um den Import abzuschließen.

Bei der Arbeit mit Importen kann es zu einer Reihe von Fehlern kommen; hier finden Sie Links zu einigen dieser Fehler.