V této kapitole se podíváme na konkrétní příklad importu z Excelu do evidence Vydané nabídky. Vydané nabídky slouží obecně jako nabídka směřovaná Vaším odběratelům, na jejímž základě může případě následovat přijatá objednávka. Více informací o vydaných nabídkách naleznete v naší dokumentaci.
Konkrétní položky jsou importovány v rámci položek nabídek - pokud již máte hlavičku vydané nabídky založenou a chcete importovat jeho položky, použijte návod pro import položek.
Pokud vaše licence obsahuje importy vydaných faktur, budou k dispozici v modulu Nástroje (Nástroje -> Import -> Import z Excelu -> Vydané nabídky).
Nyní se již přesuneme k importu konkrétního souboru. Importovat budeme následující vzorový soubor: vydaneNabidky.xlsx
V tuto chvíli importujeme pouze hlavičku dokladu, jednotlivé položky nabídky budou importovány až v druhém kroku, prostřednictvím položek nabídky.
Jelikož Excel obsahuje názvy sloupců, zaškrtneme při výběru sloupců možnost "Ignorovat první řádku (názvy sloupců)".
Upozornění: Pořadí sloupců vybraných pro import musí být přesně shodné s pořadím sloupců v Excelu.
Níže v tabulce si vysvětlíme, co by jaký sloupec měl obsahovat za hodnotu.
Sloupec | Význam |
Interní číslo | Doplňte podobu interního čísla, se kterým se má vydaná nabídka založit. |
Typ dokladu | Vyplňte kód typu vydané nabídky, viz dokumentace. |
Vystaveno | Datum vystavení. |
Firma | Vyplňte identifikátor (sloupec kód/zkratka) příslušného odběratele v adresáři. |
Popis | Volitelný textový doplňující popis. |
Do hlavičky vydaných nabídek lze importovat více informací. V běžné praxi však nabídka obsahuje vždy položky, jež jsou v příslušné nabídce obsaženy. To, co nabízíme zákazníkovi, je tedy součástí položek nabídky.
Veškeré vlastnosti evidence atributů naleznete na adrese:
https://demo.flexibee.eu/c/demo/nabidka-vydana/properties
Po vybrání příslušných sloupců stiskněte tlačítko "Ok" a zobrazí se tabulka s datovými typy daných sloupců a jejich vlastnostmi.
Po stisku tlačítka "OK" vyberte příslušný soubor k importu a znovu potvrďte souhlas s importem záznamů. Import nás informuje o tvorbě nových nabídek vydaných.
Pokud by jste importovali již existující záznamy pro jejich aktualizaci, bude vypadat potvrzení importu stejně tak, jako na screenshotu níže.
Pokud by import neprošel a bylo by zapotřebí Excel upravit, mělo by se zobrazit okno s konkrétními chybami, příp. možnost odeslat hlášení o chybě na podporu Flexi.
Pokud import v pořádku projde, v evidenci vydaných nabídek nalezneme dva nově vytvořené záznamy.
