Verknüpfen einer Zahlung mit einem Dokument:
Klicken Sie im Formular "Bank" auf den Posten, mit dem die ausgestellte Rechnung bezahlt werden soll,
Drücken Sie auf den Pfeil rechts oben auf der Schaltfläche "Dienste", und es werden Ihnen Optionen angezeigt - die wichtigsten sind:
Erstattungslink erstellen - das Programm wird den Erstattungslink entsprechend dem Betrag und der Firma vorladen; diese Option wird nur angeboten, wenn der Artikel das Kennzeichen Gepaart nicht gesetzt hat (navigieren Sie zum Datensatz, klicken Sie auf die Schaltfläche Leistungen und dann auf die Option Erstattungslink aufheben),
Manuelle Erstellung einer Erstattungsverknüpfung - zu verwenden, wenn die Bank den Geldbetrag erhält, mit dem Sie mehrere Rechnungen oder 2 Rechnungen mit demselben Betrag bezahlen möchten, oder wenn das Dokument vom Dienst Erstattungsverknüpfung erstellen nicht gefunden wurde,
Automatische Erstellung einer Erstattungsverknüpfung - öffnet den Assistenten zur Erstellung einer Erstattungsverknüpfung, in dem Sie die Möglichkeit haben, auszuwählen, nach welcher das Flexi-System Erstattungen abgleichen soll, wählen Sie eine der Erstattungsverknüpfungsoptionen,
Rufen Sie nun das Menü Verkauf - Ausgestellte Rechnungen auf und prüfen Sie, ob das Dokument bezahlt wurde, siehe folgenden Punkt,
in der Liste der Positionen gibt es eine Spalte namens Zahlungsstatus, die darüber informiert, ob die Rechnung bezahlt / teilweise bezahlt / unbezahlt / überfällig / nicht im Zahlungsstatus ist.
Ein Video-Tutorial zum Koppeln von Zahlungen finden Sie hier: