Allgemeine
Informationen zu Wählern finden Sie im Kapitel Wähler
.
Der Dokumenttyp hat drei Funktionen:
Gibt die grundlegenden Eigenschaften des Dokuments an.
Teilt Dokumente in Gruppen ein.
Spart Arbeit bei der Erstellung einzelner Dokumente durch die Möglichkeit, Maximalwerte für den Dokumententyp vorzugeben.
Die Grundvoreinstellung ist fertig. Es ist jedoch erforderlich, diese Einstellung entsprechend Ihren eigenen Anforderungen zu ändern und zu ergänzen.
Sie wird bei der Erstellung eines ausgegebenen Angebots
verwendet.
Sie können die Liste im Modul "Vertrieb" unter "Belegarten - Arten von abgegebenen Angeboten" starten.
In der oberen Leiste der Tabelle befinden sich eine Reihe von Schaltflächen, deren Bedeutung in einem separaten Kapitel "Steuerung des Programms
" beschrieben wird.
Hauptpanel
Drücken Sie die Taste Alt+N oder das Tastaturkürzel, um das Formular für einen neuen Datensatz zu öffnen.
In der oberen Leiste des Formulars befinden sich eine Reihe von Schaltflächen, deren Bedeutung in einem separaten Kapitel "Steuerung des Programms
" beschrieben wird.
Abkürzung: Pflichtfeld, kann bis zu 20 Zeichen enthalten. Der Wert muss in den Datensätzen eindeutig sein.
Der Wert wird bei der Erstellung des Dokuments im Typ-Selektor angezeigt. Es wird empfohlen, eine möglichst prägnante Abkürzung zu wählen, um die Unterscheidung der Dokumenttypen in der Liste zu erleichtern.
Name: Pflichtfeld, kann bis zu 255 Zeichen enthalten. Stellt in der Regel einen Datensatz in Berichten, Druckberichten oder Auswahllisten dar, daher sollte der Datensatz eindeutig beschrieben werden. Wenn Sie bei der Ersteinrichtung
Fremdsprachen eingestellt haben, dann können Sie durch Drücken der "+"-Taste das Feld "Name" in den gewählten Fremdsprachen füllen. Diese Sprachvarianten des Namens werden beim Drucken in Fremdsprachen auf die Dokumente gedruckt. Drücken Sie die Taste "-", um das Feld für den Fremdsprachennamen zu schließen.
Dokumentenserie.
Wenn der Wert ausgefüllt ist, werden Sie beim Erstellen des Dokuments nicht aufgefordert, eine Dokumentenserie auszuwählen. Dadurch wird Ihre Buchhaltung vereinfacht und die Möglichkeit von Fehlern bei der Erstellung eines Dokuments vermieden. Jeder Dokumententyp kann seine eigene Dokumentenserie haben, aber die Anwendung erlaubt es, eine Dokumentenserie für mehrere Dokumententypen zu verwenden.
Das Formular ist der Übersichtlichkeit halber in mehrere Registerkarten unterteilt:
"Registerkarte "Buchhaltung
Registerkarte "Texte pro Dokument"
"Registerkarte "Texte
"Registerkarte "Verwaltung
"Registerkarte "Buchhaltung
Zentrum
Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um aus der Liste der Zentren
auszuwählen.
Aktivität
Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um aus der Liste der Aktivitäten auszuwählen .
Diese wird in das ausgegebene Menü im Register "Dokumentenspezifikationen" eingefügt. Diese Aktivität kann vom Bediener geändert werden.
Währung
Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um aus der Liste der Währungen auszuwählen. Sie ist automatisch auf die Währung des Landes voreingestellt, das in den anfänglichen Firmeneinstellungen
aufgeführt ist.
"Registerkarte "Drucken
Das Ausfüllen dieser Registerkarte erleichtert das Drucken von Dokumenten für jede Art von ausgegebenem Angebot.
Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um auszuwählen, welche Dokumente eines bestimmten Typs Sie drucken möchten. Der hier gewählte Druck wird verwendet, wenn direkt aus dem Dokumentformular gedruckt (oder eine Vorschau angezeigt) wird. Wenn Sie ein Dokument speichern und aus der Dokumententabelle drucken möchten, müssen Sie die gewünschten Dokumente manuell auswählen.
Kopien
Geben Sie die Anzahl der zu druckenden Kopien an.
Dokument drucken
Wählen Sie in der Dropdown-Liste aus, ob das Dokument gedruckt werden soll.
Bericht
Wählen Sie aus der Dropdown-Liste die Art des Berichts aus, z. B. interne Dokumentenkopie, Dokument für Kunden, Einreichungsschein.
Wenn Sie unten das Flag Automatisch drucken beim Erstellen eines neuen Dokuments aktivieren, werden die oben markierten Dokumente beim Speichern des Dokuments automatisch gedruckt, ohne dass Sie die Schaltfläche manuell auswählen müssen. Das Programm fragt nur, ob Sie das gerade erstellte Dokument drucken möchten.
Registerkarte "Text auf Dokument"
Die Verwendung der in dieser Registerkarte ausgefüllten Daten erleichtert das Ausfüllen der Dokumente, wenn diese ausgestellt werden.
Beschreibung für das Dokument
Der hier ausgefüllte Text wird in die ausgegebenen Angebote dieses Typs in das Feld "Beschreibung" im linken oberen Feld und dann in die Dokumententabelle übernommen.
Einleitender Text
Der hier ausgefüllte Text wird in die ausgegebenen Angebote dieses Typs in der Registerkarte "Einleitung" in der linken oberen Leiste und dann in den Druck des ausgegebenen Angebots oberhalb der Positionen übernommen.
Endgültiger Text
Der hier ausgefüllte Text wird in die ausgegebenen Angebote dieses Typs im Register "Abschluss" im oberen linken Feld und dann in den Ausdruck des ausgegebenen Angebots für die Positionen übernommen.
Text zum Senden ...
Wenn Sie eine Rechnung per E-Mail versenden, wird dieser Text direkt in der E-Mail erscheinen.
Das Register "Texte"
Die Registerkarte "Texte" enthält alle Einwahlen, alle Listen. Dies sind zwei Felder, in die Sie die Daten nach Ihren Wünschen eintragen können. Das Ausfüllen ist nicht zwingend erforderlich.
Beschreibung
Für eine genauere Beschreibung der Art des ausgegebenen Angebots.
Hinweis
Ein genauerer Hinweis auf die Art des abgegebenen Angebots.
Registerkarte "Verwaltung"
Die Registerkarte Verwaltung enthält einen Hinweis auf die Gültigkeit und Sichtbarkeit eines bestimmten Datensatzes im Codebuch in Abrechnungsperioden
. Die Gültigkeit eines Datensatzes wird durch den Bereich der Abrechnungsperioden angegeben. Im Bereich der angegebenen Abrechnungsperioden ist der Datensatz gültig, in anderen Perioden ist der Datensatz nicht gültig und wird im Codebuch (Liste) überhaupt nicht angezeigt. Durch die Einschränkung der Gültigkeit können Sie sicherstellen, dass bei der routinemäßigen Verwendung des Codebuchs keine nicht mehr verwendeten Datensätze angezeigt werden. Anders als bei der zeitlichen Gültigkeit von Datensätzen ist es nicht möglich, einen Bereich von Abrechnungsperioden auszuwählen, der nicht einmal teilweise mit der aktiven Abrechnungsperiode übereinstimmt.
Da sich die Gültigkeit des Datensatzes auf Abrechnungsperioden bezieht, kann er auch für steuerliche Abrechnungsperioden verwendet werden.
Gültig von
Verwenden Sie die Liste der Abrechnungsperioden, um die Startperiode des Datensatzes zu wählen.
Gültig bis
Wählen Sie die Ablaufperiode des Datensatzes aus der Liste der Abrechnungsperioden.
Wenn der Datensatz unbegrenzt gültig sein soll, lassen Sie die Felder Gültig von und Gültig bis
leer (um einen bereits ausgewählten Wert zu entfernen, drücken Sie die Entf-Taste). Der Datensatz ist dann in allen Abrechnungsperioden gültig. Es ist möglich, eines der Felder unausgewählt zu lassen und den Beginn oder das Ende der Gültigkeit des Datensatzes nicht einzuschränken.
Wenn Sie in den Feldern Gültig von und Gültig bis
denselben Abrechnungszeitraum auswählen, kann der Datensatz nur in diesem Abrechnungszeitraum verwendet werden (siehe Abrechnungszeitraum in der Kopfzeile der Seitennavigation).
Bestellung von Artikeln zum Drucken
Auf einem gedruckten Beleg werden die einzelnen Belegpositionen in der Reihenfolge aufgeführt, in der sie dem Beleg hinzugefügt wurden. Wenn Sie die Elemente auf dem gedruckten Dokument in einer anderen Reihenfolge auflisten möchten, können Sie die Sortiermethode auswählen:
- In Reihenfolge - sortiert nach dem Wert des Feldes Reihenfolge
, aufsteigend
- Nach Name - sortiert nach dem Wert des Feldes Name
, aufsteigend, Elemente ohne Namen am Ende
- Nach Code - sortiert nach dem Wert des Feldes Code
, aufsteigend, Elemente ohne Code am Ende
Primärer Dokumententyp
Markiert den bearbeiteten Dokumenttyp als primär. Dieser primäre Dokumenttyp wird beim Anlegen eines neuen Dokuments ausgewählt, wenn für die entsprechenden Dokumente in den Firmeneinstellungen, auf der Registerkarte Module, Registerkarte Verkauf, der Wert Primär
ausgewählt ist. Diese Methode der Spezifikation ist besonders nützlich, wenn hauptsächlich eine Art von Dokument ausgegeben wird.