Verkäufe - Aufträge

Dies ist ein Codebuch, mit dem Sie Aufträge nachverfolgen, Material für sie ausgeben, ihren Status überwachen und die für die Bearbeitung des Auftrags zuständige Person vermerken können. Wenn Sie diese ausfüllen, werden sie im Modul Verkauf auf der Registerkarte Spezifikationen auf den Formularen: Ausgestellte Rechnungen, eingegangene Anfragen, ausgegebene Angebote und eingegangene Aufträge

angeboten und dann an die Buchhaltungssätze übergeben.

Sie können die Liste im Modul "Vertrieb"

unter der Option "Aufträge" starten.

In der oberen Leiste der Tabelle befinden sich eine Reihe von Schaltflächen, deren Bedeutung in einem separaten Kapitel "Steuerung des Programms" beschrieben wird. Über die Filterleiste

können Sie die Auswahl einschränken.

Hauptpanel
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Drücken Sie die Schaltfläche "Neu" oder das Tastaturkürzel Alt+N, um das Formular für einen neuen Datensatz zu öffnen.

In der oberen Leiste des Formulars befinden sich eine Reihe von Schaltflächen, deren Bedeutung in einem separaten Kapitel "Steuerung des Programms

" beschrieben wird.

Shortcut

Pflichtfeld, kann bis zu 20 Zeichen enthalten. Der Wert muss zwischen den Datensätzen eindeutig sein.

Eine Abkürzung (auch Code) ist ein verkürzter Ausdruck für einen Datensatz. Durch die Eingabe eines Kürzels ist es möglich, einen bestimmten Datensatz auszuwählen und zu vermeiden, dass dieser z. B. unter Hunderten von Datensätzen gesucht wird.

Es wird empfohlen, die Abkürzung so zu wählen, dass Sie den Namen des Datensatzes daraus erkennen können (und umgekehrt, dass Sie die Abkürzung aus dem Namen des Datensatzes erraten können). Abkürzungen werden in den einzelnen Zeilen der Berichte angezeigt, daher ist es ratsam, kürzere Abkürzungen zu wählen.

Name

Pflichtfeld, kann bis zu 255 Zeichen enthalten.

Stellt in der Regel einen Datensatz in Berichten, Druckberichten oder Auswahllisten dar, daher sollte der Datensatz auf eine eindeutige Weise dargestellt werden.

Wenn Sie bei der Ersteinrichtung

Fremdsprachen eingerichtet haben, dann können Sie durch Drücken der "+"-Taste das Feld "Name" in den ausgewählten Fremdsprachen ausfüllen. Diese Sprachvarianten des Namens werden beim Drucken in Fremdsprachen auf die Dokumente gedruckt. Drücken Sie die Taste "-", um das Feld für den Fremdsprachennamen zu schließen.

Registerkarte "Basisinformationen"
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Das Ausfüllen der Daten in dieser Registerkarte ist optional. Es ist für Ihre Bequemlichkeit.

Vertragstyp

Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um den gewünschten Typ aus der Liste der Typen

auszuwählen.

Zentrum

In der Dropdown-Liste können Sie z. B. die Zentrale auswählen, die den Auftrag bearbeiten soll. Wenn Sie ein Zentrum für den Auftragstyp

ausgefüllt haben, wird es automatisch an dieser Stelle eingefügt.

Unternehmen

Verwenden Sie das Lupensymbol, um die Firma auszuwählen, die den Auftrag an Sie erteilt hat.

Zweck

Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um ein Ziel auszuwählen.

Vertragsauswertung

Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um einzustellen, wie gut der Auftrag aufgelöst wurde. Sie können den gewünschten Status aus der Auswertungsliste

auswählen.

Prozentsatz der Auswertung

Sie können z. B. den Prozentsatz des Erfolgs des Auftrags angeben.

Umfang des Vertrages

Geschätzte Kosten

Geschätzter Gewinn

Verantwortlicher Mitarbeiter

Über die Dropdown-Liste können Sie die Person auswählen, die Sie aufgelistet haben . Wenn Sie einen verantwortlichen Mitarbeiter für einen Jobtyp

eingetragen haben, wird er automatisch an dieser Stelle hinzugefügt.

Kontaktperson

Über die Dropdown-Liste können Sie die Person auswählen, die Sie in der Kontaktliste

im Modul "Geschäftspartner" aufgeführt haben.

Vertragsstatus

Über die Dropdown-Liste können Sie den Status des Auftrags schrittweise anpassen. Sie können den gewünschten Status aus der Liste der Status

auswählen.

Startdatum

Sie können das Startdatum des Auftrags manuell in TT.MM.JJJJ oder über die Kalendertaste eingeben.

Enddatum

Sie können das Enddatum des Auftrags manuell in TT.MM.JJJJJ oder über die Kalenderschaltfläche eingeben.

Datum der Fertigstellung

Sie können das Datum, bis zu dem der Auftrag abgeschlossen sein soll, manuell in TT.MM.JJJJ oder über die Kalenderschaltfläche eingeben.

Fälligkeit [Tage]

Sie können die Anzahl der Tage eingeben, in denen die Schlussrechnung laut Vertrag fällig ist.

Währung

Vertragswährung.

Variables Symbol

Bis zu einer zehnstelligen numerischen Zahlungskennung.

Registerkarte "Texte"
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Die Registerkarte "Texte" enthält alle Einwahlen, alle Listen. Es gibt zwei Felder, in die Sie Daten nach Ihren Wünschen eintragen können. Das Ausfüllen ist nicht zwingend erforderlich.

Beschreibung

Weitere Beschreibung der Bestellung.

Hinweis

Ein ausführlicherer Hinweis zum Auftrag.

Registerkarte "Verwaltung"
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Die Registerkarte "Verwaltung" enthält Informationen über die zeitliche Gültigkeit und Sichtbarkeit des Datensatzes in der Codeliste. Die Gültigkeit eines Datensatzes ist durch den Bereich der Kalenderjahre gegeben. Im Bereich der angegebenen Jahre ist der Datensatz gültig, in den übrigen Jahren ist der Datensatz nicht gültig und der Datensatz wird im Codebuch gar nicht angezeigt. Die Begrenzung der Gültigkeit stellt sicher, dass der Benutzer bei der routinemäßigen Verwendung des Codebuchs nicht durch das Durchsuchen von nicht mehr verwendeten Datensätzen aufgehalten wird.

Da sich die zeitliche Gültigkeit auf Kalenderjahre bezieht, entspricht sie nicht den steuerlichen Abrechnungsperioden

.

Gültig von

Kalenderjahr des Beginns der Gültigkeit des Datensatzes.

Gültig bis

Kalenderjahr des Ablaufs des Datensatzes.

Wenn der Datensatz unbegrenzt gültig sein soll, ändern Sie den Standardwert "0" im Feld " Gültig von" und "9999" im Feld " Gültig bis

" nicht. Der Datensatz ist dann in allen Kalenderjahren verwendbar und erscheint in der Liste in jedem Kalenderjahr.

Wenn Sie die Felder Gültig von und Gültig bis mit dem Wert "2016" füllen, ist der Datensatz nur im Jahr 2016 verwendbar, d.h. nur in diesem Jahr wird er in der Liste sichtbar sein (siehe Seitennavigation des Abrechnungszeitraums

).

"Registerkarte "Anhänge
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Hier können Sie Dokumente anhängen, die Sie für den Auftrag gespeichert haben müssen.

In der oberen Leiste der Tabelle befinden sich eine Reihe von Schaltflächen, deren Bedeutung in einem separaten Kapitel "Steuerung des Programms

" beschrieben wird.

Verwenden Sie die Schaltfläche "Neu", um einen neuen Anhang hinzuzufügen. Beim Hinzufügen haben Sie die folgenden Optionen zur Auswahl:

Neben dem Anhang befindet sich ein Ordnersymbol, über das Sie den Anhang jederzeit einsehen können. Verwenden Sie das Diskettensymbol, um den Anhang an einem anderen Ort zu speichern. Mit der Taste Scanner wird das Dokument gescannt, mit der zweiten Option können Sie den Scanner und die Scanparameter auswählen.