Arten von

Allgemeine Informationen zu Wählscheiben finden Sie im Kapitel Wählscheiben

.

Der Dokumenttyp hat drei Funktionen:

Das Basis-Preset ist fertig. Es ist jedoch erforderlich, diese Einstellung entsprechend Ihren eigenen Anforderungen zu ändern und zu ergänzen.
Sie wird bei der Ausgabe von sonstigen Forderungen

verwendet.

Sie können die Liste im Modul "Buchhaltung"

unter "Belegarten - Arten von sonstigen Forderungen" starten.

In der oberen Leiste der Tabelle befinden sich eine Reihe von Schaltflächen, deren Bedeutung in einem eigenen Kapitel "Programmsteuerung

" beschrieben wird.

Drücken Sie die Schaltfläche "Neu" oder das Tastaturkürzel Alt+N, um das Formular für einen neuen Datensatz zu öffnen.

In der oberen Leiste des Formulars befinden sich eine Reihe von Schaltflächen, deren Bedeutung in einem separaten Kapitel "Steuerung des Programms

" beschrieben wird.

Abkürzung

Pflichtfeld, kann bis zu 20 Zeichen enthalten. Der Wert muss in den Datensätzen eindeutig sein.

Der Wert wird bei der Erstellung des Dokuments in der Typauswahltabelle angezeigt.

Es wird empfohlen, die prägnanteste Abkürzung zu wählen, um die Unterscheidung der Dokumenttypen in der Liste zu erleichtern.

Name

Pflichtfeld, kann bis zu 255 Zeichen enthalten.

Stellt in der Regel einen Datensatz in Berichten, Druckberichten oder Auswahllisten dar, daher sollte der Datensatz auf eine eindeutige Weise dargestellt werden.

Wenn Sie bei der Ersteinrichtung

Fremdsprachen eingerichtet haben, dann können Sie durch Drücken der "+"-Taste das Feld "Name" in den ausgewählten Fremdsprachen ausfüllen. Diese Sprachvarianten des Namens werden beim Drucken in Fremdsprachen auf die Dokumente gedruckt. Drücken Sie die Taste "-", um das Feld für den Fremdsprachennamen zu schließen.

Dokumentenserie

Manuell oder durch Auswahl aus der Liste der Dokumentenserien

. Wenn der Wert ausgefüllt ist, werden Sie beim Erstellen des Dokuments nicht aufgefordert, eine Dokumentenserie auszuwählen. Dadurch wird Ihre Buchhaltung vereinfacht und die Möglichkeit von Fehlern bei der Erstellung eines Dokuments vermieden.

Jeder Dokumententyp kann seine eigene Dokumentenserie haben, aber die Anwendung erlaubt es, eine Dokumentenserie für mehrere Dokumententypen zu verwenden.

Das Formular ist der Übersichtlichkeit halber in mehrere Registerkarten unterteilt:

Die Felder in der Registerkarte "Fakturierung" sind optional, aber wenn Sie sie für die Art des Dokuments einstellen, wird Ihnen die Arbeit beim Erfassen anderer Forderungen wesentlich erleichtert. Insbesondere dann, wenn die Belege von einem Bediener erstellt werden, der mit der Buchhaltung nicht vertraut ist. Überlegen Sie sich gut, ob Sie einen Wert aus dem Dokumenttyp weglassen. Dies kann später eine Menge Arbeit bedeuten.

Ein Dokument ist eine Buchhaltung

Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, wirken sich die erstellten Dokumente auf die Buchhaltung aus. Wenn Sie nicht möchten, dass die erstellten Dokumente in die Buchhaltung eingehen, lassen Sie das Feld leer.

Der Wert des Feldes kann nur geändert werden, bevor das erste Dokument dieses Typs erstellt wird, danach ist das Feld schreibgeschützt.

MD-Konto

Das Feld ist zugänglich, wenn Dokument ist Buchhaltung markiert ist. Wählen Sie manuell oder mit der Lupe aus der Liste der Konten aus. Das Konto wird zu den anderen Forderungen unter "MD-Konto" in der Registerkarte "Buchhaltung und Mehrwertsteuerzeile"

hinzugefügt. Dadurch wird die Buchung vereinfacht. Dieses Konto kann vom Bediener geändert werden.

Zentrum

Wählen Sie manuell oder über die Dropdown-Liste aus der Liste der Zentren aus. Das Zentrum wird in die anderen Forderungen

auf der Registerkarte "Dokumentenspezifikationen" eingefügt. Dieser Mittelpunkt kann vom Bediener geändert werden.

Aktivität

Wählen Sie manuell oder über die Dropdown-Liste aus der Liste der Aktivitäten

aus. Diese wird in die anderen Forderungen in der Registerkarte "Dokumentenspezifikationen" eingefügt. Diese Aktivität kann vom Bediener geändert werden.

Währung

Wählen Sie manuell oder über die Dropdown-Liste aus der Liste der Währungen

aus. Wenn Sie eine Rechnung ausstellen, wird bei dieser Art von Rechnung sofort die gewünschte Währung eingestellt. Wenn Sie CZK: Tschechische Krone wählen, wird die Registerkarte "CZK" zum Ausfüllen eingestellt. Wenn Sie eine Fremdwährung auswählen, wird die Registerkarte "Währung" so eingestellt, dass sie ausgefüllt wird.

VAT-Kontrollberichtszeile

Nur für Mehrwertsteuerzahler. Das Feld ist optional.

Wählen Sie manuell oder mit Hilfe der Lupe die Zeile des Kontrollberichts aus der Codeliste aus, und es werden nur die Zeilen angeboten, die dem Land und der Art des Dokuments entsprechen. Die für den Belegtyp eingestellte Zeile wird in den zu erstellenden Beleg auf der Registerkarte Buchhaltung und die MwSt.-Zeile in das Feld MwSt.-Kontrollberichtszeile übertragen. Entsprechend der für die Belegpositionen und im Belegkopf angegebenen Zeile werden die Werte in die entsprechenden Zeilen des Kontrollberichtsformulars

geladen.

Sie werden beim Speichern gewarnt, wenn die ausgewählte Kontrollberichtszeile nicht mit der Bewegungsart übereinstimmt.

VAT-Land

Das Feld ist zugänglich, wenn das Feld Dokument ist ein Buchhaltungsdokument markiert ist.

Der Wert wird automatisch auf den Stand der Gesetzgebung gesetzt, der in den Firmeneinstellungen aufgeführt ist. Sie können einen anderen Staat aus der Liste der Staaten

auswählen, wenn Sie in diesem Staat als MwSt.-Zahler registriert sind. Je nach dem Wert dieses Feldes wird das erstellte Dokument in die MwSt.-Datensätze aufgenommen.

Buchungsvorschrift [Dal]

Das Feld ist zugänglich, wenn Dokument ist Buchhaltung markiert ist. Erleichtert die Buchung von ausgestellten Rechnungen. Wählen Sie manuell oder über die Dropdown-Liste eine Buchungsregel

aus.

Intrastat

ist ein elektronisches Datenerfassungssystem, das für alle EU-Mitgliedstaaten verbindlich ist. In dieser Registerkarte können Sie alle notwendigen Daten erfassen.

Land der Versendung

Das Land, aus dem das Produkt verschickt wurde.

Land der Bestimmung

Das Land, in das das Produkt geliefert werden soll. Tragen Sie ein, wenn das Dokument Artikel enthält, die von Ihnen, dem beauftragten Unternehmen, versendet wurden. In dem Fall, dass die Ware in ein Drittland ausgeführt wird und beim Verlassen der Tschechischen Republik (im Falle der slowakischen Gesetzgebung) noch nicht in eines der Ausfuhrzollverfahren überführt wird, weil diese Überführung von den Zollbehörden in einem anderen EU-Mitgliedstaat durchgeführt wird, füllen Sie diesen Mitgliedstaat aus.

Herkunftsland

Das Land, aus dem das Produkt stammt. Tragen Sie ein, wenn der Beleg Artikel enthält, deren Empfänger Sie sind. Im Falle des Handels mit einem Drittland, wenn die Waren in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union in den zollrechtlich freien Verkehr überführt wurden, bevor sie in der Tschechischen Republik (im Falle der slowakischen Gesetzgebung in der Slowakei) in Empfang genommen wurden, füllen Sie diesen Mitgliedstaat aus.

Herkunftsland

Das Ursprungsland des Produkts.

Transaktion

Wählen Sie die entsprechende Transaktion aus der Dropdown-Liste aus; die Werte werden im Menü Extras - Wörterbücher - Intrastat - Geschäftsvorfälle

angeboten.

Lieferkonditionen

Wählen Sie die Lieferbedingung aus der Dropdown-Liste; es werden die Werte aus dem Menü Extras - Wörterbücher - Intrastat - Lieferbedingungen

angeboten.

Art des Transports

Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Transportart aus; die Werte werden im Menü Extras - Wörterbücher - Intrastat - Transportart

angeboten.

Besondere Bewegungen

Die Werte werden über das Menü Extras - Wörterbücher - Intrastat - Sonderbewegungen

angeboten.

Die in dieser Registerkarte eingegebenen Daten erleichtern das spätere Ausfüllen von Dokumenten bei deren Ausgabe.

Beschreibung für Dokument

Der hier eingegebene Text wird auf die anderen Forderungen des gegebenen Typs im Feld "Beschreibung" im oberen linken Feld und dann in die Dokumententabelle übertragen.

Die Registerkarte "Texte" enthält alle Einwahlen, alle Listen. Dies sind zwei Felder, in die Sie Daten nach Ihren Wünschen eintragen können. Das Ausfüllen ist nicht zwingend erforderlich.

Beschreibung

Sie können eine genauere Beschreibung geben.

Hinweis

Die Notiz dient dazu, den Bediener auf eine Besonderheit des Datensatzes hinzuweisen oder worauf andere Benutzer beim "Hantieren" mit dem Datensatz achten sollten.

Die Registerkarte Verwaltung enthält Informationen über die Gültigkeit und Sichtbarkeit des Datensatzes im Codebuch in Abrechnungsperioden

. Die Gültigkeit eines Datensatzes wird durch den Bereich der Abrechnungsperioden angegeben. Im Bereich der angegebenen Abrechnungsperioden ist der Datensatz gültig, in anderen Perioden ist der Datensatz nicht gültig und wird im Codebuch (Liste) überhaupt nicht angezeigt. Durch die Einschränkung der Gültigkeit können Sie sicherstellen, dass bei der routinemäßigen Verwendung des Codebuchs keine nicht mehr verwendeten Datensätze angezeigt werden. Anders als bei der zeitlichen Gültigkeit von Datensätzen ist es nicht möglich, einen Bereich von Abrechnungsperioden auszuwählen, der nicht einmal teilweise mit der aktiven Abrechnungsperiode übereinstimmt.

Da sich die Gültigkeit des Datensatzes auf Abrechnungsperioden bezieht, kann er auch für steuerliche Abrechnungsperioden verwendet werden.

Gültig von

Verwenden Sie die Einblendliste, um den Gültigkeitsbeginn des Datensatzes aus der Liste der Abrechnungszeiträume auszuwählen.

Gültig bis

Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um den Ablaufzeitraum des Datensatzes aus der Liste der Abrechnungszeiträume auszuwählen.

Wenn der Datensatz unbegrenzt gültig sein soll, lassen Sie die Felder Gültig von und Gültig bis

leer (um einen bereits ausgewählten Wert zu entfernen, drücken Sie die Entf-Taste). Der Datensatz ist dann in allen Abrechnungsperioden gültig. Es ist möglich, eines der Felder unausgewählt zu lassen und den Beginn oder das Ende der Gültigkeit des Datensatzes nicht einzuschränken.

Wenn Sie in den Feldern Gültig von und Gültig bis

denselben Abrechnungszeitraum auswählen, kann der Datensatz nur in diesem Abrechnungszeitraum verwendet werden (siehe Abrechnungszeitraum in der Kopfzeile der Seitennavigation).

Bestellung von Artikeln zum Drucken

Auf einem gedruckten Beleg werden die einzelnen Belegpositionen in der Reihenfolge aufgeführt, in der sie dem Beleg hinzugefügt wurden. Wenn Sie die Elemente in einer anderen Reihenfolge auf dem gedruckten Dokument auflisten möchten, können Sie die Reihenfolge über die Dropdown-Liste auswählen:

- Nach Auftrag - sortiert nach dem Wert des Feldes Auftrag

, aufsteigend

- Nach Name - sortiert nach dem Wert des Feldes Name

, aufsteigend, Elemente ohne Namen am Ende

- Nach Code - sortiert nach dem Wert des Feldes Code

, aufsteigend, Elemente ohne Code am Ende

Primärer Dokumententyp

Markiert den bearbeiteten Dokumenttyp als primär. Dieser primäre Dokumenttyp wird beim Erstellen eines neuen Dokuments ausgewählt, wenn für die entsprechenden Dokumente in den Firmeneinstellungen auf der Registerkarte Module, Registerkarte Buchhaltung der Wert Primär

ausgewählt ist. Diese Methode der Spezifikation ist besonders nützlich, wenn hauptsächlich eine Art von Dokument ausgegeben wird.