Při nastavování odběratelských smluv je důležité, držet se jednotlivých bodů krok po kroku. Níže naleznete schéma jednotlivých bodů a jejich popis. Při dodržení těchto kroků bude nastavení smlouvy v pořádku.
Rychlé odkazy:
________________________________________________________________
1 - Fakturované období
Časová osa délky fakturovaného období. Tento bod vyplňujeme do kolonky Frekvence fakturace (měsíců).
Je tedy nutné vědět, zda chcete fakturovat za 1 měsíční období (hodnota 1), nebo za kvartál (hodnota 3) apod. Také je důležité, zda budete chtít fakturovat dopředu (za následující období) nebo zpětně (za uplynulé období). Období se ve finále automaticky promítne přímo do vygenerované faktury:
________________________________________________________________
2 - Obrátkový den + měsíc
Dalším bodem je vyplnění obrátkového dnu a měsíce.
Obrátkový den a měsíc určují začátek fakturačního období. Pokud zahájíme nastavení generace faktury od 1. 1., tak vyplníme hodnoty dle snímku. Jestliže bude začátek období např. 1. 3. tak vyplňujeme Obrátkový den hodnotou 1 a Obrátkový měsíc hodnotou 3.
________________________________________________________________
3 - Způsob fakturace
Způsob fakturace se dá nastavit pouze dvěma způsoby:
Fakturovat můžeme buď dopředu a nebo zpětně.
Fakturaci dopředu volíme v případě, že chceme fakturovat za následující období (vhodné např. pro zálohové faktury) - pokud zvolíme možnost fakturovat dopředu, přejdeme na bod č. 4.
Fakturaci zpětně volíme v případě, že chceme fakturovat za uplynulé období (vhodné např. pro fakturaci pravidelných služeb) - pokud zvolíme možnost fakturovat zpětně, přejdeme na bod č. 5.
________________________________________________________________
4 - Fakturovat dopředu - fakturovat dní před/po
Bodu č. 4. věnujeme pozornost v případě, že jsme zvolili možnost fakturovat dopředu.
Pokud chceme vytvořit fakturu 7 dní před fakturačním obdobím, tak zvolíme hodnotu 7. Zde je dobré sledovat schéma a zvolené fakturační období, dle začátku období volíme hodnoty se znaménkem + nebo -.
________________________________________________________________
Fakturovat zpětně - fakturovat dní před/po
Bodu č. 5. věnujeme pozornost v případě, že jsme zvolili možnost fakturovat zpětně
Pokud chce vytvořit fakturu za uplynulé období (leden) a generaci spouštíme poslední den v měsíci (31. 1.), musíme nastavit fakturaci za uplynulé období (Období uplynulo počátkem 1. 2.) nastavujeme tedy hodnotu -1.
________________________________________________________________
Tipy a rady na závěr:
Odběratelské smlouvy se bez nastavení negenerují plně automaticky. Uživatelsky je zapotřebí hlídat den, kdy chceme faktury generovat a manuálně stisknout tlačítko "Generuj faktury" nebo zadat příkaz přes API.
Pokud chcete otestovat, zda jste si nastavili generaci správně, ale nechce se Vám čekat až na generační den. Můžete si změnit datum ve Vašem počítači na den, kdy chcete generovat a vyzkoušet tak Vaše nastavení.
Vygenerovali jste doklady pouze zkušebně, ale prozatím je chcete smazat a vyčkat až na generační den? Upravte datum "konec posledního fakturačního období", jinak se Vám znovu doklady nevygenerují. Konec posledního fakturačního období naleznete v Editaci položky smlouvy záložka Upřesnění:
________________________________________________________________
Související články: