Typy přijatých objednávek
Typ přijaté objednávky určuje základní vlastnosti dokladu, předvyplňuje vybraná pole a pomáhá rozlišovat objednávky podle účelu nebo způsobu zpracování. Správné nastavení typu dokladu zjednodušuje práci při vytváření přijatých objednávek a snižuje riziko chyb při jejich fakturaci nebo vyskladnění.
Typy přijatých objednávek najdete v modulu Prodej → Typy dokladů → Typy přijatých objednávek.
K čemu typ přijaté objednávky slouží
Typ dokladu má v ABRA Flexi tři hlavní funkce:
Určuje základní vlastnosti dokladu
Například dokladovou řadu, měnu, formu úhrady nebo návazný typ vydané faktury.Rozděluje doklady do skupin
Pomáhá odlišit různé druhy objednávek, například běžné objednávky, servisní objednávky nebo objednávky pro konkrétní typ zákazníků.Předvyplňuje hodnoty při vytváření dokladu
Hodnoty zadané na typu dokladu se přenášejí do přijaté objednávky. Uživatel je může na konkrétním dokladu podle potřeby upravit.
💡 Info: Základní typy dokladů jsou ve Flexi přednastavené. Doporučujeme je upravit podle způsobu práce ve vaší firmě.
Vytvoření nového typu přijaté objednávky
Otevřete Prodej → Typy dokladů → Typy přijatých objednávek.
Klikněte na Nový nebo použijte klávesovou zkratku Alt+N.
Vyplňte základní údaje.
Podle potřeby doplňte nastavení na jednotlivých záložkách.
Uložte záznam.
Základní údaje typu dokladu
Pole | Popis |
Zkratka | Povinné pole. Může obsahovat až 20 znaků a musí být jedinečné. Zkratka se zobrazuje při výběru typu dokladu. |
Název | Povinné pole. Může obsahovat až 255 znaků. Název by měl jednoznačně popisovat účel typu dokladu. |
Dokladová řada | Určuje číselnou řadu přijatých objednávek daného typu. Pokud ji vyplníte, Flexi ji při tvorbě objednávky automaticky předvyplní. |
💡 Info: Jednu dokladovou řadu můžete použít pro více typů dokladů. Pokud ale potřebujete objednávky číslovat odděleně, založte pro každý typ vlastní dokladovou řadu.
Záložka Upřesnění
Na záložce Upřesnění nastavíte hodnoty, které ovlivňují fakturaci, dopravu a zaokrouhlení objednávek tohoto typu.
Fakturace
Pole | Popis |
Fakturovat automaticky | Nastavuje, zda se objednávky tohoto typu mají zahrnovat do automatické fakturace. |
Fakturovat souhrnně | Umožňuje fakturovat objednávku souhrnně. Faktura se vystaví podle přijaté objednávky, ne podle výdejky. |
Sleva [%] | Sleva zadaná na typu dokladu se přenese do přijaté objednávky a následně do vydané faktury. |
⚠️ Warning: Pokud používáte volbu Fakturovat souhrnně, vytvořte před fakturací z přijaté objednávky výdejku ručně. Výdejka se nastaví jako Nefakturovatelná, aby se nevyfakturovala samostatně.
Pokud má být konečná částka faktury jiná než částka v objednávce, upravte ji ještě před fakturací přímo v objednávce, například přidáním nekatalogové položky s kladnou nebo zápornou hodnotou.
Úhrada a doprava
Pole | Popis |
Forma úhrady | Předvyplní způsob úhrady, například převodem, hotově, dobírkou, platební kartou nebo zápočtem. |
Forma dopravy | Nabízí hodnoty z číselníku Nástroje → Číselníky → Formy dopravy. |
Doprava a vyskladnění | Předvyplní způsob dopravy a vyskladnění pro objednávky tohoto typu. |
Zaokrouhlení
Pole | Popis |
Metoda zaokrouhlení | Určuje, jak se má zaokrouhlení promítnout do DPH. |
Celkem (způsob) | Určuje způsob zaokrouhlení celkové částky dokladu. |
Celkem (řády) | Určuje řád zaokrouhlení celkové částky dokladu. |
Korekce DPH | Označuje typ dokladu jako určený pro korekční/vyrovnávací položky na dokladu k DPH. |
U metody zaokrouhlení můžete zvolit:
do základu a DPH – zaokrouhlení přebírá sazbu DPH z dokladu,
do 0 sazby – zaokrouhlení bude v sazbě DPH 0 %,
individuálně – umožní vlastní nastavení zaokrouhlení.
Záložka Účtování
Na záložce Účtování nastavíte údaje, které se mají přenášet do přijaté objednávky a navazujících dokladů.
Pole | Popis |
Typ vydané faktury | Určuje, jaký typ vydané faktury se použije při fakturaci objednávky. Hodnoty se nabízejí z agendy Prodej → Typy vydaných faktur. |
Typ výdejky | Určuje typ skladového dokladu pro výdej zboží. Hodnoty se nabízejí z agendy Zboží → Typy skladových dokladů. |
Středisko | Předvyplní středisko do objednávky. |
Činnost | Předvyplní činnost do objednávky na záložku Specifikace dokladu. |
Měna | Určuje měnu objednávky. Výchozí měna se přednastaví podle nastavení firmy. |
Stát DPH | Určuje stát DPH pro doklady tohoto typu. Hodnoty se nabízejí z číselníku Nástroje → Číselníky → Státy. |
Preferovat na dokladech | Ovlivňuje, zda se daný stát má na dokladech přednostně nabízet nebo předvyplňovat jako stát DPH. |
💡 Info: Údaje nastavené na typu přijaté objednávky se při vystavení vydané faktury přenášejí do faktury. Mají přednost před nastavením uvedeným na typu vydané faktury.
Záložka Tisk
Na záložce Tisk nastavíte, jaké tiskové výstupy se mají pro objednávky daného typu používat.
Přes tlačítko ,,Přidat" otevřete dialog pro výběr tiskového výstupu.
Pole | Popis |
Kopií | Počet kopií, které se mají tisknout. |
Tisknout doklad | Určuje, zda se má tisknout doklad. |
Report | Určuje konkrétní tiskovou sestavu, například interní opis nebo doklad pro klienta. |
Pokud zaškrtnete volbu Automaticky tisknout při vytvoření nového dokladu, Flexi nabídne tisk dokladu při jeho uložení.
Záložka Texty na doklad
Na záložce Texty na doklad nastavíte texty, které se budou automaticky přenášet do přijatých objednávek daného typu.
Pole | Popis |
Popis pro doklad | Přenese se do pole Popis v objednávce a zobrazí se také v tabulkovém přehledu dokladů. |
Šablona e-mail | Slouží pro výběr e-mailové šablony. |
Úvodní text | Přenese se do záložky Úvod a tiskne se nad položkami dokladu. |
Závěrečný text | Přenese se do záložky Závěr a tiskne se pod položkami dokladu. |
Text pro odeslání e-mailem | Použije se jako text e-mailu při odeslání objednávky e-mailem. |
Záložka Texty
Záložka Texty slouží pro interní doplňující informace k typu dokladu.
Pole | Popis |
Popis | Bližší popis typu přijaté objednávky. |
Poznámka | Interní poznámka k typu přijaté objednávky. |
Vyplnění těchto polí není povinné.
Záložka Správa
Na záložce Správa nastavíte platnost záznamu a další vlastnosti typu dokladu.
Platnost záznamu
Pole | Popis |
Platí od | Účetní období, od kterého bude typ dokladu dostupný. |
Platí do | Účetní období, do kterého bude typ dokladu dostupný. |
Pokud mají být typy dokladů dostupné bez omezení, ponechte pole Platí od a Platí do prázdná.
⚠️ Warning: Platnost záznamu se vztahuje k účetním obdobím. Pokud nastavíte období mimo aktivní účetní období, záznam se v číselníku nemusí zobrazit.
Řazení položek pro tisk
Pomocí pole Řazení položek pro tisk určíte pořadí položek na tištěném dokladu.
Vybrat můžete například:
Podle pořadí – položky se řadí podle pole Pořadí,
Podle názvu – položky se řadí podle názvu,
Podle kódu – položky se řadí podle kódu.
Vytvářet recyklační poplatky
Checkbox určuje, zda se při vložení ceníkové položky do dokladu mají automaticky přidávat také její recyklační poplatky.
Primární typ dokladu
Volba Primární typ dokladu označí daný typ jako výchozí pro nové přijaté objednávky.
Aby se primární typ automaticky používal, musí být v nastavení firmy u příslušné agendy zvolen způsob výběru typu dokladu Primární.