Typy dokladů jsou účinným pomocníkem při práci s kteroukoliv dokladovou agendou. Má za úkol přenést do jednotlivých dokladů údaje v typu dokladu nastavené. Slouží tedy jako určitá automatizace.

Ať už se jedná o faktury, objednávky, či například pokladní doklady, každá z těchto agend disponuje typy dokladů a možnosti jejich nastavení.

Obecný návod k typům dokladů naleznete v jiném článku. Nyní však budeme konkrétnější a přejdeme k možnostem nastavení typů objednávek přijatých.

Nejjednodušší je jistě využít vyhledávač webového rozhraní, kam uvedete text "Typy přijatých objednávek" a dostanete se, kam potřebujete.

Existuje však i druhá varianta, a sice nalézt si typy přijatých objednávek v přehledu veškerých agend.

Přepneme-li se do agendy typů přijatých objednávek, budeme schopni typ přijaté objednávky založit, nebo upravit již stávající.

Poznámka

Vzhled webového rozhraní si lze přizpůsobit. Nastavte si webové rozhraní tak, aby Vám co nejvíce vyhovovalo. Veškeré informace naleznete v našem návodu.

Jelikož není přijatá objednávka účetní agendou, počet údajů, které lze do typu přijaté objednávky vyplnit, je nižší než například u typu faktury.

V typu přijaté objednávky lze přednastavit údaje, které se následným vyplněním typu do nějaké konkrétní objednávky, do objednávky přenesou.

Nový typ přijaté objednávky založíme tlačítkem "Nový" v pravém horním rohu aplikace. V rámci agendy typů si můžeme opět agendu libovolně přizpůsobit pomocí filtrace, řazení či zobrazení sloupců.

Dostaneme se tak do editace typu přijaté objednávky, kde si nadefinujeme údaje, které se následně při tvorbě objednávky z typu přenesou.

Pojďme si založit například typ pro korunové přijaté objednávky. Logika zakládání typů objednávek může být například podle měn, tedy můžete mít typ objednávek například pro každou měnu. Lze však použít i kteroukoliv jinou logiku, např. rozdělit si objednávky na prodejně a z e-shopu. Rozdělení si tedy vždy přizpůsobte tak, aby Vám co nejvíce usnadnilo práci.

Ve výchozím stavu nejsou zobrazena všechna pole formuláře. Pole, která chcete zobrazit a která naopak ne, lze jednoduše určit v nastavení formuláře.

Pojďme si však popsat jednotlivá, nejčastěji využívaná pole. Popis veškerých polí naleznete v dokumentaci pro desktopovou aplikaci.

Název, Zkratka

Pojmenování typu přijaté objednávky. Slouží zejména pro jeho identifikaci.

Dokladová řada

Číselná řada, ze které bude generováno interní číslo jednotlivých objednávek, u nichž bude určen tento typ dokladu.

Primární typ dokladu

V nastavení firmy lze nastavit, aby nově vytvořené doklady vznikaly vždy s primárním typem dokladu. Pokud toto nastavení používáte a nechcete vždy zvolit poslední použitý typ objednávky, můžete jej nastavit jako primární.

Bankovní účet

Odkazuje na seznam bankovních účtů a slouží k definici bankovního účtu, který má být v jednotlivých objednávkách vyplněn. Pro korunové objednávky by měl být například zvolen zřejmě korunový účet.

Forma úhrady

Odkazuje na číselník forem úhrady. Určená forma úhrady bude vyplněna při vytváření objednávky s tímto typem.

Sleva

Prostřednictvím typu přijaté objednávky lze nadefinovat slevu, která bude v objednávce vytvořené s tímto typem vždy aplikována. Zajímají-li Vás veškeré možnosti cenotvorby, nahlédněte do našeho návodu.

Středisko

Středisko, které bude poté použito v jednotlivých objednávkách vytvořených s tímto typem.

Činnost

Činnost, která bude poté použita v jednotlivých objednávkách vytvořených s tímto typem.

Měna

Měna, která bude poté použita v jednotlivých objednávkách vytvořených s tímto typem. Zde vyplníme, pro potřeby našeho příkladu, právě hodnotu CZK.

Stát DPH a jeho preferování na dokladech

Stát DPH, který bude poté použit v jednotlivých objednávkách vytvořených s tímto typem. Běžně souvisí s režimem One Stop Shop.

Typ vydané faktury

Při vytváření vydané faktury z přijaté objednávky je vždy zapotřebí určit typ vydané faktury. Nastavením této hodnoty již na typu přijaté objednávky nebudete dále na typ vydané faktury dotazováni.

Typ výdejky

Při vytváření výdejky z přijaté objednávky je vždy zapotřebí určit typ skladového dokladu. Nastavením této hodnoty již na typu přijaté objednávky nebudete dále na typ skladového dokladu dotazováni.

Více informací ohledně tvorby dokladů z objednávek (resp. o obchodním kolečku jako takovém) naleznete v našem návodu pro tzv. obchodní kolečko.

Na záložce lze přednastavit zaokrouhlení, které poté bude použito v jednotlivých přijatých objednávkách vytvořených s tímto typem.

Máme-li v typu přijaté objednávky vyplněno vše, co potřebujeme, nezbývá jej než uložit a použít v konkrétní přijaté objednávce.

Přejdeme do agendy přijatých objednávek a vytvoříme zde novou objednávku, kde určíme typ dokladu "Objednávka v CZK".

Vyplněním typu došlo k přenesení všech údajů z něj, tedy například měny, platebních údajů nebo typu faktury či výdejky, který má být z objednávky vytvořen.