Die Schaltfläche

wird im Modul "Ware" nur in der Option Quittungen-Rückgaben

verwendet. Sie können damit Dokumente aus dem Bestand erstellen:

Verwenden Sie diese Option, wenn Sie automatisch eine Eingangs- oder Ausgangsrechnung aus Bestandsdokumenten erstellen müssen. Das System erkennt selbst an der Art der Bewegung (Eingang/Ausgang)

, ob eine Eingangs- oder Ausgangsrechnung zu erstellen ist.

Sie werden zunächst aufgefordert, entweder den Typ der ausgestellten Rechnung oder den Typ der empfangenen Rechnung

auszuwählen. Nach dem Auswählen und Bestätigen wird das ausgewählte Rechnungsformular angezeigt, in dem die interne Nummer und das aktuelle Ausstellungsdatum eingetragen sind. Im Feld "Steuerdatum" wird automatisch der Wert aus dem Feld "Ausstellungsdatum" aus dem Bestandsbeleg übernommen. Sie können alle Daten auf der Rechnung nach Ihren eigenen Bedürfnissen ändern.

Wenn Sie die Firma auf dem Lagerbeleg eingetragen haben, wird sie in die Rechnung übernommen. Auf die gleiche Weise werden auch die Bestandsbelegpositionen übertragen. Sie können die ausgefüllten Daten überprüfen und bei Bedarf ergänzen.

Nach dem Speichern der Rechnung wird dem Lagerdokument im Feld "Dokumentstatus"

automatisch der Wert "Invoiced" hinzugefügt.

Wenn Sie eine Rechnung (ausgestellt oder erhalten) erstellen müssen, mit der mehrere Bestandsdokumente (Verkäufe oder Eingänge) verknüpft werden sollen, verwenden Sie die klassische Option zum Erstellen von Rechnungen im Modul "Verkauf" oder "Einkauf". Beim Hinzufügen von Artikeln über den rechten Teil der Schaltfläche Doppeltes Hinzufügen

haben Sie die Möglichkeit, Verkäufe oder Bons in einer Sammelrechnung zu erfassen.

Verwenden Sie diese Option, wenn Sie einen Bestandsbeleg (Bon) erstellt haben, den Sie bar bezahlen müssen. Das System selbst erkennt an der Art der Bewegung (Beleg/Aufwand)

, ob ein Kassen- oder ein Spesenbeleg ausgegeben werden soll.

Sie werden zunächst aufgefordert, die Art des Kassenbons

auszuwählen. Nach Auswahl und Bestätigung wird das Formular der ausgewählten Kasse aus der Liste der Kassen mit der Bewegungsart, die der Bewegungsart des Lagerbelegs entspricht, angezeigt, wobei die Belegnummer und das aktuelle Ausstellungsdatum ausgefüllt werden. Im Feld "Dat.tax.pl." wird automatisch der Wert aus dem Feld "Ausstellungsdatum" des Lagerbelegs übernommen. Sie können alle Daten auf dem Kassenbeleg nach Ihren eigenen Bedürfnissen ändern.

Wenn Sie die Firma auf dem Lagerbeleg eingetragen haben, wird sie in den Kassenbeleg übernommen. In gleicher Weise werden auch die Bestandsbelegeinträge übertragen. Sie können die ausgefüllten Daten überprüfen und bei Bedarf ergänzen.

Nach dem Speichern des Kassenbelegs wird dem Bestandsbeleg im Feld "Belegstatus

" automatisch der Wert "bar bezahlt" hinzugefügt.

Verwenden Sie diese Option, wenn Sie beim Speichern einer Lagerversendung mit der Bewegungsart "Auszahlung für Umlagerung" nicht automatisch eine Umlagerung erstellen möchten, d. h. wenn Sie bei der Frage, ob Sie eine Umlagerung erstellen möchten, mit Nein antworten.
​

Sie werden zunächst aufgefordert, das Lager

auszuwählen. Nach der Auswahl und Bestätigung wird das Formular des ausgewählten Lagers aus der Liste der Lager, in das Sie die Ware überführen möchten, mit der Bewegungsart "Eingang" und dem aktuellen Ausgabedatum angezeigt, das überschrieben werden kann. Im Feld "Angabe der Bewegungsart" wird automatisch "Eingang zur Übertragung" und im Feld "Dokumentstatus" "Übertragung" eingetragen. Natürlich werden die Einträge wieder übertragen. Nach dem Speichern des Dokuments wird dieser Status auch für den verknüpften Versand gesetzt. Die Kaufpreise für beide Dokumente sind immer gleich.

Wenn Sie die Waren nicht gruppiert haben, können Sie ein Buchungsrezept

für die Umbuchungen für beide Lagerbelege - Eingang und Versand - erstellen. Dann werden beide auf diese Weise erstellten Dokumente entsprechend verrechnet und das eingestellte Konto gleicht beide Dokumente aus.

Wenn Sie Waren in Gruppen eingeteilt haben, wird das Konto aus der Gruppe in den Versand übernommen, dieses wird für den Eingang verwendet und der Abschluss dieses Kontos erfolgt ebenfalls. Die Übertragung hat keinen Einfluss auf den Kontostand.