Zunächst

legen Sie eine Vertragsart im Menü Geschäftspartner - Lieferantenvertragsarten an. Diese Vertragsart verwenden Sie dann auf dem Formular Lieferantenvertrag in der Kopfzeile im Feld Vertragsart. Um einen neuen Lieferantenvertragstyp zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche Neu. Als solcher kann der Vertrag dann entweder die Einstellungen seines Typs berücksichtigen oder ignorieren ( Einstellungen des Vertragstyps im Vertrag ignorieren

).

Vertragskopf:

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Das Register "Basis"
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Automatisch erzeugen

Diese Schaltfläche legt fest, ob für einen Vertrag eine Rechnung generiert werden soll, wenn die URL /c/company/contract/generate-invoices.xml aufgerufen wird (siehe Rechnungen aus Verträgen generieren

); diese Funktion steht im Zusammenhang mit dem Flag Automatisch per E-Mail an Kunden.

Das variable Symbol wird aus der Rechnungsnummer erzeugt

Stellt ein variables Symbol zur Verfügung, das aus der Rechnungsnummer auf der neu erstellten Rechnung generiert wird (verwendet nicht das variable Symbol, das im Formular Lieferantenvertrag auf der Registerkarte Generierungseinstellungen

eingegeben wurde); Kunden richten einen Dauerauftrag ein.

Ausgabedatum vom DUE

DasDatum der steuerpflichtigen Transaktion

oder das MwSt.-Datum.

Das Datum, an dem der Mehrwertsteuerzahler verpflichtet ist, die Mehrwertsteuer zu erklären.

Der Kunde füllt dieses Feld nicht aus.

Auch Null-Rechnungen generieren

Sie können dieses Feld bei gegenseitiger Gutschrift verwenden (beide Parteien erstellen Rechnungen mit demselben Wert).

Überzahlungen auflösen

Richten Sie ein, wenn der Kunde für einen Vertrag mehr bezahlt, als er sollte; zusätzliche Quittungen werden automatisch erstellt, um sie mit den Überzahlungen zu verbinden.

Rechnungstyp

Gibt den Typ der erzeugten Rechnung an, z. B. können Standardtypen sein:

Turnaround-Tag

Der Tag, an dem die Rechnung erstellt werden soll; wenn nicht ausgefüllt, wird der Tag des Monats gemäß der Vertragserstellung verwendet.

Turnaround Monat

Der Monat, in dem die Rechnung innerhalb des Quartals (z. B. 1. Monat des Quartals), Halbjahres (z. B. 1. Monat des Halbjahres) oder Jahres erstellt werden soll.

Bei monatlichen Rechnungen hat es keine Bedeutung, also füllen Sie das Feld in diesem Fall nicht aus.

Methode der Rechnungsstellung

Wählen Sie, ob die Rechnung vor dem vereinbarten Zeitraum (Nicht-Steuerbeleg) oder nach dem Zeitraum (Rechnung) erstellt werden soll.

Tage im Voraus / nachher in Rechnung stellen

Geben Sie die Anzahl der Tage der Abrechnungsperiode ein, vor oder nach der die Rechnung erstellt werden soll. Typischerweise 14 oder 31 Tage vorher und 1 oder 7 Tage nachher.

Bei der Rechnungsstellung "per Vorkasse" empfehlen wir einen Wert, der größer ist als das Fälligkeitsdatum der Rechnung, da sonst dem Kunden eine Leistung oder Ware wegen Nichtzahlung verweigert werden könnte, auch wenn die Rechnung noch nicht überfällig ist.

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Registerkarte "Texte"
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Interne Informationen des Auftraggebers, die nicht zwingend erforderlich sind.

Beschreibung

- eine genauere Beschreibung des Vertragstyps

Hinweis

- zusätzliche Informationen zum Umgang mit dem Vertragsartendatensatz

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Registerkarte "Auswahltasten"
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Beschriftungen

- die Schaltfläche "Verbinden" dient zum Verbinden von Beschriftungen, die zusätzliche Eigenschaften des Vertrags definieren; sie ermöglichen die Filterung, z. B. von Verträgen, die sich in der Lösung befinden

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Registerkarte "Verwaltung"
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Die Registerkarte "Verwaltung" enthält Informationen über die zeitliche Gültigkeit und Sichtbarkeit des Datensatzes im Codebuch (Liste). Die Gültigkeit eines Datensatzes ist durch den Bereich der Kalenderjahre gegeben. Im Bereich der angegebenen Jahre ist der Datensatz gültig, in den übrigen Jahren ist der Datensatz nicht gültig und der Datensatz wird im Codebuch gar nicht angezeigt. Die Begrenzung der Gültigkeit stellt sicher, dass der Benutzer bei der routinemäßigen Verwendung des Codebuchs nicht durch das Durchsuchen von nicht mehr verwendeten Datensätzen aufgehalten wird.

Da sich die zeitliche Gültigkeit auf Kalenderjahre bezieht, entspricht sie nicht den steuerlichen Abrechnungsperioden

.

Wenn Sie für einen Datensatz eine unbegrenzte Gültigkeit wünschen, ändern Sie den Standardwert von "0" im Feld Gültig von und "9999" im Feld Gültig bis

nicht. Der Datensatz ist dann in allen Kalenderjahren verwendbar und erscheint in jedem Kalenderjahr in der Liste.

Wenn Sie die Felder Gültig von und Gültig bis mit dem Wert "2016" füllen, ist der Datensatz nur im Jahr 2016 verwendbar, d.h. nur in diesem Jahr wird er in der Liste sichtbar sein (siehe Seitennavigation des Abrechnungszeitraums

).

Speichern Sie die neue Vertragsart mit der Schaltfläche Speichern und schließen

.

Um möglichst viele Datensatzänderungen im Formular Lieferantenvertrag vornehmen zu können, empfiehlt es sich, nur die grundlegenden Parameter der Vertragsart einzustellen, d.h. Name, Kürzel, Rechnungsart, Rechnungsmethode, Rechnungstage vor/nach.

Nachdem Sie die notwendigen Vertragsarten angelegt haben, können Sie über das Menü Geschäftspartner - Lieferantenverträge zur eigentlichen Registrierung des Lieferantenvertrags übergehen. Um einen neuen Lieferantenvertrag anzulegen, klicken Sie auf die Schaltfläche Neu

.

Vertragsart - sortiert Verträge in Gruppen, enthält voreingestellte Parameter für den Vertrag; es werden die Werte angeboten, die Sie im Menü Geschäftspartner - Lieferantenvertragsarten

angelegt haben

Vertragsnummer

- interne Kennung, unter der der Vertrag erfasst wird und die auf generierten Rechnungen gedruckt wird

Name

- der Name des Vertrags zur Identifizierung, um welchen Vertrag es sich handelt, basierend auf dem Vertragstyp

Firma - wird Kunden angeboten, die im Menü Geschäftspartner - Firmenadressen

registriert sind

Rechnung an Firma - ausfüllen, wenn z. B. der Vertrag mit Firma "X" abgeschlossen wird, die Rechnung aber von Firma "Y" bezahlt wird; wenn Sie das Feld leer lassen, wird die Rechnung an den im Feld Firma

aufgeführten Kunden gesendet

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"Registerkarte "Basic
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Reihenfolge

- wählen Sie die Reihenfolge, in die die Rechnungen aufgenommen werden sollen

Zentrum

- wählen Sie das Zentrum, unter dem die Rechnungen klassifiziert werden sollen; wenn Sie keinen Wert in diesem Feld gewählt haben, müssten Sie das Zentrum auf den empfangenen Rechnungen ausfüllen

Vertragsstatus - dient nur der internen Aufschlüsselung für den Benutzer; die Werte (z. B. Unvollständig, Beendet, Abgeschlossen) geben Sie über das Menü Extras - Wähler - Vertragsstatus

ein

Variables Symbol

- Daten für die Bank, die die Zahlung identifiziert

Konstantes Symbol

- optionale Daten für den Zahlungsauftrag

Gültigkeit ab

- der Vertragsbeginn (in der Regel der Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung), die Gültigkeit in der Vertragsposition hat Vorrang; wenn eine Vertragsposition einen Beginn vor dem Vertragsbeginn hat, wird der Beginn auf dieses Datum verschoben

Gültigkeit bis

- Beendigung des Vertrages, die Gültigkeit in der Vertragsposition hat Vorrang; wenn eine Vertragsposition eine Beendigung hat (oder nicht beendet wird) bis nach dem Ende des Vertrages, wird sie automatisch mit dem Vertrag beendet

Unterzeichnungsdatum

- das Datum, an dem der Vertrag unterzeichnet wird

Fälligkeitsdatum der ältesten offenen Rechnung im Vertrag

- das Datum, bis zu dem die ältesten Rechnungen im Vertrag bezahlt werden müssen

Datum des Inkrafttretens

- das Datum des Inkrafttretens tritt in der Regel am Tag des Inkrafttretens des Vertrages ein, aber es kann sein, dass die Parteien vereinbaren, dass das Inkrafttreten zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt (z. B. aufgrund der Erfüllung einer Bedingung). Das Gesetz lässt jedoch keine Rückwirkung zu, bei der der Vertrag vor seinem Inkrafttreten in Kraft treten würde

Erstellungsdatum

Datum der Beendigung

- Datum des Rücktritts vom Vertrag

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"Registerkarte "Generierungseinstellungen
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Fakturierungshäufigkeit (Monate)

- die Häufigkeit, mit der Rechnungen erstellt werden sollen, in Monaten; ein Wert von "0" bedeutet, dass der Posten nur einmal in Rechnung gestellt wird (z. B. Installationsgebühr), ein Wert von "1" jeden Monat, ein Wert von "2" alle 2 Monate

Rechnungstag

- der Tag, an dem die Rechnung erstellt werden soll; z. B. bedeutet der Wert "10", dass die Rechnung am 10. Tag eines jeden Monats erstellt wird; wenn das Feld nicht ausgefüllt ist, wird der Tag des Monats gemäß der Vertragserstellung verwendet

Umschlagsmonat

- der Monat, in dem die Rechnung innerhalb eines Quartals (z.B. 1. Monat eines Quartals), Halbjahres (z.B. 1. Monat eines Halbjahres) oder Jahres erstellt werden soll; bei monatlichen Rechnungen hat es keine Bedeutung, also füllen Sie das Feld in diesem Fall nicht aus

Rechnungsart

- wenn das Feld nicht ausgefüllt ist, wird der Wert aus der Vertragsart übernommen, z. B. "RECHNUNG: Rechnung - Steuerbeleg"

Fälligkeitsdatum (Tage)

- die Anzahl der Tage, in denen die Rechnung bezahlt werden muss

Zentrum

- wählen Sie das Zentrum, unter dem die generierten Rechnungen klassifiziert werden sollen; wenn Sie keinen Wert in diesem Feld gewählt haben, müssten Sie dann das Zentrum auf den empfangenen Rechnungen ausfüllen

Aktivität

- auf welche Aktivität sich der Vertrag bezieht

Bankkonto

- Ihr Finanzkonto bei der Bank

Einstellungen zur Vertragsart ignorieren

- die im Vertragskopf angegebene Vertragsart wird ignoriert

Automatisch generieren - die Schaltfläche legt fest, ob der Vertrag eine Rechnung generieren soll, wenn die URL /c/company/contract/generovani-faktur.xml aufgerufen wird (siehe Rechnungen aus Verträgen generieren

); diese Funktion ist mit dem Flag Automatisch per E-Mail an Kunden verbunden.

Dasvariable Symbol wird aus der Rechnungsnummer generiert - das im Formular Lieferantenvertrag auf der Registerkarte Generierungseinstellungen

eingegebene variable Symbol wird nicht verwendet

Datum der Ausstellung der MwSt.-Rechnung

(Datum der steuerpflichtigen Lieferung oder MwSt.-Datum) - das Datum, an dem der MwSt.-Zahler verpflichtet ist, die MwSt. zu erklären

Erzeugen Sie auch Null-Rechnungen

- das können Sie bei gegenseitiger Verrechnung nutzen (beide Parteien erzeugen Rechnungen mit dem gleichen Wert)

Überzahlungen auflösen

- wird eingerichtet, wenn ein Kunde mehr zahlt, als er für einen Vertrag zahlen sollte; zusätzliche Dokumente werden automatisch generiert und mit den Überzahlungen verknüpft

Rechnungsmethode

- wählen Sie, ob die Rechnung vor dem Vertragszeitraum (Nicht-Steuer-Dokument) oder nach dem Vertragszeitraum (Rechnung) erstellt werden soll

Rechnungstage vor/nach

- geben Sie die Anzahl der Tage des Abrechnungszeitraums an, vor/nach denen die Rechnung erstellt werden soll (normalerweise 14/31 Tage vor und 1/7 Tage nach); bei der Rechnungsstellung "vor" empfehlen wir einen Wert, der größer ist als das Fälligkeitsdatum der Rechnung, da sonst dem Kunden die Dienstleistung, Ware wegen Nichtzahlung verweigert werden könnte, auch wenn die Rechnung noch nicht fällig ist

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"Registerkarte "Texte
​

Interne Informationen des Auftraggebers, die nicht zwingend erforderlich sind.

Beschreibung

- eine genauere Beschreibung des Vertrags

Hinweis

- zusätzliche Informationen zur Handhabung des Vertragsprotokolls

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"Registerkarte "Etiketten
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Etiketten

definieren zusätzliche Vertragseigenschaften, nach denen Sie filtern können, z. B. Verträge, die in Bearbeitung sind.

Mit der Schaltfläche "Verbinden" können Sie eine Tabelle zur Auswahl von Beschriftungen anzeigen. Verschieben Sie aus der linken Tabelle Verfügbare Etiketten mit dem Pfeil die Etiketten, die Sie dem Vertrag zuordnen möchten, in die rechte Tabelle Ausgewählte Etiketten

und bestätigen Sie die Auswahl mit der Schaltfläche "OK".

Wenn Sie ein Etikett hinzufügen möchten, das noch nicht in der linken Tabelle " Verfügbare Etiketten" vorhanden ist, verwenden Sie die Schaltfläche "Etiketten verwalten". Dadurch öffnet sich das Etikettenwahlrad (Menü Extras - Wörterbücher - Etiketten

), in dem Sie das gewünschte Etikett hinzufügen können.

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"Registerkarte "Sonstiges
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Verantwortliche Person

Der Name der Person, die für den Vertrag verantwortlich ist.

Die Benutzer sind aus der Liste der in Ihrer Firma registrierten Personen über das Menü Extras - Personen und Benutzer

verfügbar.

Kontaktperson

Vor- und Nachname der Person, die in den Firmenkontakten des Kunden eingetragen ist (Menü Geschäftspartner - Kontakte

).

Katastergebiet

Name des im Grundbuchamt eingetragenen Gebiets.

Paket

Begrenztes Land mit Nummer.

Vertragsnummer des Kontrahenten

Die Kennung, unter der der Vertrag vom Kunden registriert wird.

Kündigungsfrist (Monat)

Geben Sie ggf. die Anzahl der Monate an.

Automatische Verlängerung

Diese wird in Monaten angegeben, der Wert ist ein Richtwert.

Erfasst, ob der Vertrag nach dem Datum "gültig bis"

verlängert werden soll, sofern nicht anders angegeben.

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Registerkarte "Anhänge"
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Auf der Registerkarte können Sie verschiedene Dokumente und Anhänge an den Vertrag anhängen, die sich auf die Firma beziehen, z. B. Handelsregisterauszug, Vertragskopie.

In der oberen Leiste der Tabelle befinden sich eine Reihe von Schaltflächen, deren Bedeutung in einem separaten Kapitel "Steuerung des Programms

" beschrieben wird.

Über die Schaltfläche "Neu" können Sie einen neuen Anhang hinzufügen. Beim Hinzufügen haben Sie die folgenden Optionen zur Auswahl:

Neben dem Anhang befindet sich ein Ordnersymbol, über das Sie den Anhang jederzeit einsehen können. Verwenden Sie das Ordnersymbol, um den Anhang an einem anderen Ort zu speichern. Mit der Schaltfläche "Scannen" wird das Dokument gescannt, mit der zweiten Option können Sie den Scanner und die Scanparameter auswählen.

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Registerkarte "Standardvertragspositionen"
​

Standard-Vertragspositionen

stellen einzelne Zeilen auf der erzeugten Rechnung dar und erlauben es, Regelmäßigkeiten der Rechnungsstellung zu definieren. Sie können einen unterschiedlichen Gültigkeitsbeginn haben, z.B. Tarifwechsel oder Serviceabonnement, aber auch eine unterschiedliche Häufigkeit (monatliche, jährliche Gebühren). Ein unterschiedlicher Gültigkeitsbeginn kann mit einem anderen DUZP verknüpft werden, so dass aus diesem Grund mehrere Rechnungen erstellt werden können (abhängig von der Anzahl der Positionen mit unterschiedlicher Gültigkeit). Es ist auch möglich, in der Position die Art der Rechnung zu definieren, die aus der Position generiert werden soll (wenn die Positionen unterschiedlich sind, werden mehrere Rechnungen mit unterschiedlichen Arten generiert). Sie können die Vertragsposition mit einer Preisliste verknüpfen und so eine spätere Analyse über verschiedene Verträge hinweg ermöglichen, z. B. eine Analyse der Umsätze für Internet, Dienstleistungen.

Füllen Sie die Felder auf dieser Registerkarte aus, wenn der Vertrag mehrere Artikel enthält.

Wenn Sie die Registerkarte nicht ausfüllen, werden die Informationen aus dem Vertragskopf in die Positionen gezogen. Die Schaltfläche "Hinzufügen" dient zum Hinzufügen eines neuen Elements.

Preislistencode - wählen Sie einen Preislistenartikel aus der Preisliste aus; basierend auf dieser Auswahl werden die Werte auf der Registerkarte Basis in den Feldern Preis pro MJ, Gesamtpreis, Preistyp und Mehrwertsteuersatz

vorausgefüllt

Bezeichnung

- Code/Abkürzung der fakturierten Leistung

Name

- der Name der fakturierten Leistung; diesem Namen folgt ein Text, der den fakturierten Zeitraum angibt, z. B. für 1 Zeitraum (vom 1. Januar 2014 bis 31. Januar 2014)

Lager

- wenn es sich um einen Lagerartikel in der Preisliste handelt, muss auch das Lager angegeben werden

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Unterregisterkarte "Basic"
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Menge

- wie viele Einheiten in Rechnung gestellt werden sollen; dieser Wert wird in der Endrechnung entsprechend der Länge des Zeitraums angepasst

Manueller Preis

- durch Aktivieren dieses Flags kann der Preis eines Artikels explizit angegeben werden, wodurch verhindert wird, dass er überschrieben wird, wenn der Preis in der Preisliste geändert wird

Preis pro MJ

- gibt den Preis pro Einheit an

Gesamtpreis - der Gesamtpreis; das Vielfache der Werte in den Feldern Menge und Preis pro MJ

Manuelle MwSt. - durch Markieren dieses Flags können die Werte in den Feldern Preistyp und Mehrwertsteuersatz

manuell eingestellt werden

Preistyp

- wählen Sie, ob der Preis exklusive oder inklusive MwSt. ist

Mehrwertsteuersatz

- wählen Sie den Typ des Mehrwertsteuersatzes für den fakturierten Artikel

Gültigkeit von

- Beginn der Gültigkeit der Position (liegt sie vor Vertragsbeginn, ist es der Beginn des Vertragsbeginns)

Gültigkeit bis

- das Ende der Gültigkeit dieser Position (wenn sie nach dem Vertragsende liegt, ist das Ende das Enddatum des Vertrags; wenn das Feld leer ist, ist die Position unbegrenzt)

Abrechnungshäufigkeit

- in Monaten (Wert "0" = Rechnung einmalig); nur ausfüllen, wenn abweichend vom Vertrag

Rabatt

- die Höhe des prozentualen Rabatts auf die Schlussrechnung

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Unterregisterkarte "Generierungseinstellungen"
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Turnaround-Tag

Der Tag, an dem die Rechnung erstellt werden soll; z. B. bedeutet der Wert "10", dass die Rechnung am 10. eines jeden Monats erstellt wird.

Wenn das Feld nicht ausgefüllt ist, wird der Tag des Monats entsprechend der Erstellung des Vertrags verwendet.

Turnaround Monat

Der Monat, in dem die Rechnung innerhalb des Quartals (z. B. 1. Monat des Quartals), Halbjahres (1. Monat des Halbjahres) oder Jahres erstellt werden soll. Bei monatlichen Rechnungen hat es keine Bedeutung, also füllen Sie das Feld in diesem Fall nicht aus.

Methode der Rechnungsstellung

Wählen Sie, ob die Rechnung vor dem vereinbarten Zeitraum (Nicht-Steuerbeleg) oder nach dem Zeitraum (Rechnung) erstellt werden soll.

Tage im Voraus / nachher in Rechnung stellen

Geben Sie die Anzahl der Tage des Abrechnungszeitraums an, vor/nach denen die Rechnung erstellt werden soll (in der Regel 14/31 Tage vorher und 1/7 Tage nachher).Bei der Rechnungsstellung "im Voraus" empfehlen wir einen Wert, der größer als das Fälligkeitsdatum der Rechnung ist, da sonst dem Kunden die Dienstleistung oder Ware wegen Nichtzahlung verweigert werden könnte, auch wenn die Rechnung noch nicht fällig ist.

Variables Symbol

Eine Bankleitzahl für die Zahlung, sie ist in jeder ausgestellten Rechnung enthalten.

Rechnung an Firma

Ausfüllen, wenn z. B. der Vertrag mit Firma "X" geschlossen wird, die Rechnung aber von Firma "Y" bezahlt wird.

Wenn Sie das Feld leer lassen, wird die Rechnung an den in der Kopfzeile im Feld Firma angegebenen Kunden gesendet.

Rechnungsposition generieren

Wenn dieses Flag nicht markiert ist, wird der Artikel nicht in der Rechnung erzeugt.

Rechnungstyp

Wenn sie nicht ausgefüllt ist, wird sie aus dem Rechnungskopf entnommen, z. B. "INVOICE: Rechnung - Steuerbeleg", "ADVANCE: Vorauszahlung - kein Steuerbeleg!", "ZDD: Steuervorauszahlungsbeleg".

Fälligkeitsdatum (Tage)

Anzahl der Tage, innerhalb derer die Rechnung bezahlt werden muss.

Zentrum

Wählen Sie das Zentrum aus, unter dem die generierten Rechnungen eingeordnet werden sollen.

Wenn Sie in diesem Feld keinen Wert ausgewählt haben, müssten Sie die Mitte später bei jeder ausgestellten Rechnung ausfüllen.

Aktivität

Auf welche Tätigkeit sich der Vertrag bezieht.

Bankkonto

Das Bankkonto des Kunden.

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Unterregisterkarte "Spezifikationen"
​

Wenn Sie in dieser Registerkarte keine Felder ausfüllen, werden die Werte aus dem Vertragskopf übernommen

Reihenfolge

- bestimmt die Reihenfolge der Positionen im generierten Vertrag; Wert "0" = nicht spezifiziert

Ende des letzten Abrechnungszeitraums

- Datum des letzten Abrechnungszeitraums; gibt den Zeitraum an, für den die Vertragsposition fakturiert werden soll (nach der Generierung wird sie um den Abrechnungszeitraum verschoben); bearbeiten Sie dieses Feld, wenn Sie Verträge zurückgeben und eine neue Rechnung generieren lassen möchten

Rezept buchen

- wählen Sie das abzurechnende Rezept aus

Zentrum

- wenn der Artikel auf der Rechnung einem anderen Zentrum als dem Vertrag zugeordnet werden soll, füllen Sie das Feld aus

Aktivität

- auf welche Aktivität sich das Element bezieht

Vertrag

- wählen Sie den Vertrag, dem die generierten Rechnungen zugeordnet werden sollen

Ort - der Ort, für den die Dienstleistung, das Produkt usw. bestimmt ist; definiert im Menü Geschäftspartner - Firmenadressen - Registerkarte Ziele

Kontonummer - Kontonummern werden angeboten; sie werden im Menü Geschäftspartner - Firmenadressen - Registerkarte Bankverbindungen

definiert

Valuate

- Vereinbarung, dass der Vertrag nach dem von der Tschechischen Nationalbank bekannt gegebenen Koeffizienten erhöht wird

Valorisieren bis Monat

- geben Sie an, bis zu welchem Monat der Vertrag valorisiert werden soll

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Unterregisterkarte "Texte"
​

Interne Informationen des Auftraggebers, die nicht zwingend erforderlich sind.

Beschreibung

- eine genauere Beschreibung des Vertrags

Hinweis

- zusätzliche Informationen zum Umgang mit dem Vertragsprotokoll

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Unterregisterkarte "Etiketten"
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Tags

definieren zusätzliche Elementeigenschaften, nach denen Sie filtern können.

Mit der Schaltfläche "Verbinden" können Sie eine Tabelle zur Auswahl von Beschriftungen anzeigen. Verschieben Sie aus der linken Tabelle Verfügbare Etiketten mit dem Pfeil die Etiketten, die Sie dem Vertrag zuordnen möchten, in die rechte Tabelle Ausgewählte Etiketten

und bestätigen Sie die Auswahl mit der Schaltfläche "OK".

Wenn Sie ein Etikett hinzufügen möchten, das noch nicht in der linken Tabelle " Verfügbare Etiketten" vorhanden ist, verwenden Sie die Schaltfläche "Etiketten verwalten". Dadurch öffnet sich das Label-Dial (Menü Extras - Dialer - Labels

), wo Sie das gewünschte Label hinzufügen können.

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Unterordner "Anhänge"
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Auf der Registerkarte können Sie verschiedene Dokumente und Anhänge an die Vertragsposition anhängen.

In der oberen Leiste der Tabelle gibt es eine Reihe von Schaltflächen, deren Bedeutung in einem separaten Kapitel "Steuerung des Programms

" beschrieben wird.

Über die Schaltfläche "Neu" können Sie einen neuen Anhang hinzufügen. Beim Hinzufügen haben Sie die folgenden Optionen zur Auswahl:

Neben dem Anhang befindet sich ein Ordnersymbol, über das Sie den Anhang jederzeit einsehen können. Verwenden Sie das Ordnersymbol, um den Anhang an einem anderen Ort zu speichern. Mit der Schaltfläche "Scannen" wird das Dokument gescannt, mit der zweiten Option können Sie den Scanner und die Scanparameter auswählen.

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Registerkarte "Externe Vertragspositionen"
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Diese Registerkarte hat die gleiche Struktur wie die Registerkarte Standardvertragspositionen

. Es wird hauptsächlich für die einmalige Abrechnung verwendet, z.B. jeden Monat wird die Internetnutzung in Rechnung gestellt, aber einmal (zum ersten Mal) wird auch die Erstinstallation des Dienstes in Rechnung gestellt.

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Schaltflächen oberhalb des Lieferantenvertragsdatenfensters
​

Oberhalb der Liste der Lieferantenverträge befinden sich die folgenden Schaltflächen:

Rechnungen generieren

- da es sich um Eingangsrechnungen handelt, Sie also keine Rechnung stellen, ist diese Schaltfläche für Lieferantenverträge wenig sinnvoll

Rechnungen

- wählen Sie in der Liste der Verträge den Vertrag aus, für den Sie Rechnungen erstellen möchten, und das System zeigt die mit dem Vertrag verbundenen Rechnungen an

Generierungsprotokoll - klicken Sie auf diese Schaltfläche, um zu sehen, wie viele Verträge für den Tag generiert wurden (siehe Felder Datum und Uhrzeit und Anzahl der generierten Rechnungen

)

Verträge bewerten - klicken Sie darauf, um den "Assistenten für die Vertragsbewertung

" zu starten, in dem Sie das Jahr und den Prozentsatz der Bewertung auswählen

Hinweis: Weitere Schaltflächen befinden sich auch auf anderen Formularen und werden in der Hilfe zur Bedeutung der verwendeten Schaltflächen erklärt.