Das Wirtschaftssystem kann einfach an Abrechnungssysteme angeschlossen werden. In diesem Lernprogramm werden wir uns ansehen, wie man das macht.

Im Allgemeinen besteht der Anschluss aus den folgenden Teilen:

Zunächst muss festgelegt werden, wen wir in Rechnung stellen wollen. Dies kann in einem externen System (z.B. Datenbank mit Kunden und deren Leistungen) oder direkt in Flexi erfasst werden. Zum Beispiel, indem Sie dem Adressbucheintrag die Bezeichnung "INTERNET512" hinzufügen und dann für jeden Kunden, der diese Bezeichnung hat, eine Rechnung erstellen.

Hinweis: Bei Verwendung von xpath werden nur die Buchungskreise (Bezeichner) zurückgegeben. Wir müssen also nicht direkt mit XML arbeiten.

An dieser Stelle müssen Sie immer eine Zahlungsaufforderung erstellen. Es ist nicht möglich, Geld auf ein Konto mit einem variablen Symbol zu senden und ein Guthaben zu erstellen. Sie müssen also eine Zahlungsanforderung erstellen. Diese Einschränkung ist üblich und findet sich z. B. auch bei Google Adwords.

Normalerweise erstellen Sie nicht direkt eine Rechnung, sondern nur eine Zahlungsanforderung. Der Grund dafür ist, dass Sie die Mehrwertsteuer auf der Rechnung abführen müssen, auch wenn Sie nicht zahlen. Darüber hinaus müssen Sie in der doppelten Buchführung auch unbezahlte Rechnungen als Einnahmen versteuern.

Wenn Sie die Daten einer Zahlungsaufforderung, eines Steuervorauszahlungsbelegs, einer Gutschrift, einer Belastungsanzeige oder einer Rechnung importieren, handelt es sich immer um eine ausgestellte Rechnung.
Was sie unterscheidet, ist der Dokumententyp, der die Art des Dokuments bestimmt.
Wenn eine Firma (Datenbank) neu gegründet wird, werden mehrere grundlegende Dokumenttypen erstellt. Die Belegart bestimmt, ob es sich um einen buchhalterischen oder nicht-buchhalterischen Beleg handelt, aber auch, welcher Nummernserie
der Beleg zugeordnet wird (Übersicht der Belegartenoptionen).

Die Buchung des Beleges wird über die Buchungsregel gesteuert (diese kann auch in der Belegart angegeben werden, die Zahlungsanforderung muss jedoch nicht gebucht werden).

Einstellen des Dokumenttyps 'Zahlungsaufforderung'
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Damit es sich um einen Zahlungsaufruf handelt, müssen Sie die folgenden Informationen einstellen:

Wenn Sie eine Zahlungsanforderung erstellen, müssen Sie sich über einige Dinge im Klaren sein:

Also erstellen wir jetzt die einfachste Zahlungsanforderung:

Nun werden wir die Rechnung wie folgt erstellen (mehr zum Kommandozeilenaufruf):

Die daraus resultierende Zahlungsaufforderung muss an den Kunden gesendet werden.

Um die Zahlungsaufforderung und die Firma zu verknüpfen, müssen Sie die Firmenkennung verwenden. Sie können eine ID (Primärschlüssel), eine ID-Nummer oder einen Code verwenden (erfahren Sie mehr über Bezeichner).

Flexi unterstützt den Import von Kontoauszügen und den Abgleich von Zahlungen. Daher sind keine Anpassungen erforderlich. Das Wirtschaftssystem kümmert sich um alle Situationen wie Teilzahlung, Bezahlung mehrerer Dokumente mit einer Zahlung, Überzahlung usw.

Sie erstellen den Steuerbeleg direkt in Flexi und senden ihn direkt an den Kunden. Alternativ können Sie dem Kunden einen Rechnungsauszug zur Verfügung stellen.

Wenn Sie dem Kunden eine Zahlungsaufforderung schicken und er diese bezahlt, müssen Sie ihm innerhalb von 14 Tagen entweder einen Steuervorauszahlungsbeleg oder einen Steuerbeleg (Rechnung) direkt zusenden.

Um einen säumigen Zahler zu benachrichtigen, müssen wir ihn identifizieren. Dies können wir mit dieser Abfrage leicht erreichen:

Dann nehmen Sie einfach die einzelnen Firmen und benachrichtigen diese.

Wir verwenden eine Auflistung ähnlich der aus dem vorherigen Schritt. Wir führen nur die Schritte aus, die zum Trennen des Benutzers führen.