Firmengruppen sind ein Werkzeug, mit dem Sie einzelne Firmen in der Adressliste in von Ihnen definierte Gruppen einteilen können.
Die Stammdatei der Firmengruppen kann über die Suchmaschine gefunden werden.
Wenn Sie Firmengruppen häufig verwenden, können Sie das Menü auf der linken Seite anpassen und die Gruppe dorthin verschieben.
Video:
Erstellen einer Firmengruppe
Zur Veranschaulichung erstellen wir eine Warengruppe - wir nennen sie "Grosshandelskunden".
Es reicht aus, die Gruppe nur als Code und Namen zu erstellen, ihre Rolle ist nur ein verbindendes Element zwischen den Firmen in der Adressliste.
Hinweis
Firmengruppen entsprechen nicht den Preislistengruppen, d.h. den Gruppen, an die die Preisgestaltung gebunden ist. Um Preislistengruppen einzustellen, verwenden Sie einen anderen Leitfaden.
Nachdem Sie die Firmengruppe gespeichert haben, folgt der nächste Schritt. Dies ist die Zuordnung der Gruppe zu den einzelnen Firmen. Dies kann direkt in den Firmendetails (Feld "Gruppe") oder über Massenänderungen erfolgen.
Markieren wir die einzelnen Firmen und gehen wir zu den Massenänderungen, wo wir das Feld Gruppe und den Wert (in diesem Fall) Grosshandel auswählen.
Nach der Bestätigung werden die Änderungen durchgeführt, wobei die genaue Anzahl der geänderten Datensätze oder eventuell eine Fehlermeldung mit der Fehlerursache angezeigt wird.
Nutzung einer Firmengruppe
Die Firmengruppe dient zur Übersichtlichkeit der Adressenliste - wir können leicht nach ihr filtern - und zur Analyse des Umsatzes usw., die sich auf die jeweilige Gruppe bezieht.
Filtern
Wir können einen Filter nach Firmengruppen erstellen, ihn speichern und dann regelmässig verwenden.
Wie man mit Filtern arbeitet, erfahren Sie in der folgenden Videoaufnahme.
Video:
Analyse der Verkäufe/Einkäufe
In der Verkaufs- und Einkaufsanalyse können Sie die Analyse auf Firmengruppen ausrichten. Das Ergebnis wird also nicht nur die einzelnen Firmen, sondern auch die Summe der jeweiligen Firmengruppen enthalten.
Hier wird beschrieben, wie Sie eine Verkaufs- oder Einkaufsanalyse erstellen: