Pri nastavovaní odberateľských zmlúv je dôležité držať sa jednotlivých bodov krok po kroku. Nižšie nájdete schému jednotlivých bodov a ich popis. Pri dodržaní týchto krokov bude nastavenie zmluvy v poriadku.
Rýchle odkazy:
________________________________________________________________
1 - Fakturované obdobie
Časová os dĺžky fakturovaného obdobia. Tento bod vypĺňame do políčka Frekvencia fakturácie (mesiacov).
Je teda potrebné vedieť, či chcete fakturovať za 1-mesačné obdobie (hodnota 1), alebo za kvartál (hodnota 3) a podobne. Taktiež je dôležité, či budete chcieť fakturovať dopredu (za nasledujúce obdobie) alebo spätne (za uplynulé obdobie). Obdobie sa nakoniec automaticky premietne priamo do vygenerovanej faktúry:
________________________________________________________________
2 - Obratový deň + mesiac
Ďalším bodom je vyplnenie obratového dňa a mesiaca.
Obratový deň a mesiac určujú začiatok fakturačného obdobia. Ak začneme nastavenie generovania faktúry od 1. 1., tak vyplníme hodnoty podľa snímky. Ak bude začiatok obdobia napr. 1. 3., tak vypĺňame Obratový deň hodnotou 1 a Obratový mesiac hodnotou 3.
________________________________________________________________
3 - Spôsob fakturácie
Spôsob fakturácie sa dá nastaviť iba dvoma spôsobmi:
Fakturovať môžeme buď dopredu, alebo spätne.
Fakturáciu dopredu volíme v prípade, že chceme fakturovať za nasledujúce obdobie (vhodné napr. pre zálohové faktúry) - ak zvolíme možnosť fakturovať dopredu, prejdeme na bod č. 4.
Fakturáciu spätne volíme v prípade, že chceme fakturovať za uplynulé obdobie (vhodné napr. pre fakturáciu pravidelných služieb) - ak zvolíme možnosť fakturovať spätne, prejdeme na bod č. 5.
________________________________________________________________
4 - Fakturovať dopredu - fakturovať dní pred/po
Bodu č. 4 venujeme pozornosť v prípade, že sme zvolili možnosť fakturovať dopredu.
Ak chceme vytvoriť faktúru 7 dní pred fakturačným obdobím, tak zvolíme hodnotu 7. Tu je dobré sledovať schému a zvolené fakturačné obdobie, podľa začiatku obdobia volíme hodnoty so znamienkom + alebo -.
________________________________________________________________
Fakturovať spätne - fakturovať dní pred/po
Bodu č. 5 venujeme pozornosť v prípade, že sme zvolili možnosť fakturovať spätne
Ak chce vytvoriť faktúru za uplynulé obdobie (január) a generovanie spúšťame posledný deň v mesiaci (31. 1.), musíme nastaviť fakturáciu za uplynulé obdobie (Obdobie uplynulo začiatkom 1. 2.), nastavujeme teda hodnotu -1.
________________________________________________________________
Tipy a rady na záver:
Odberateľské zmluvy sa bez nastavenia negenerujú úplne automaticky. Používateľsky je potrebné hlídať deň, kedy chcete faktúry generovať, a manuálne stlačiť tlačidlo "Generuj faktúry" alebo zadať príkaz cez API.
Ak chcete otestovať, či ste si nastavili generovanie správne, ale nechce sa vám čakať až na generačný deň, môžete si zmeniť dátum vo svojom počítači na deň, kedy chcete generovať, a vyskúšať tak svoje nastavenie.
Vygenerovali ste doklady iba skúšobne, ale zatiaľ ich chcete zmazať a počkať až na generačný deň? Upravte dátum "koniec posledného fakturačného obdobia", inak sa vám doklady znovu nevygenerujú. Koniec posledného fakturačného obdobia nájdete v Editácii položky zmluvy, záložka Upresnenie:
________________________________________________________________
Súvisiace články: