Allgemeine

Informationen zu Wählern finden Sie im Kapitel Wähler

.

Ein Dokumenttyp hat drei Funktionen:

Das Basis-Preset ist fertig. Es ist jedoch erforderlich, diese Einstellung entsprechend Ihren eigenen Anforderungen zu ändern und zu ergänzen.
Es wird verwendet, wenn ein empfangener Auftrag

ausgegeben wird.

Sie können die Liste im Modul "Verkauf" unter der Option "Belegarten - Arten von Auftragseingängen" starten.
In der oberen Leiste der Tabelle befinden sich eine Reihe von Schaltflächen, deren Bedeutung in einem separaten Kapitel "Steuerung des Programms

" beschrieben wird.

Hauptpanel
​

Drücken Sie die Taste Alt+N oder das Tastaturkürzel, um das Formular für einen neuen Datensatz zu öffnen.

In der oberen Leiste des Formulars befinden sich eine Reihe von Schaltflächen, deren Bedeutung in einem separaten Kapitel "Steuerung des Programms

" beschrieben wird.

Abkürzung

Pflichtfeld, kann bis zu 20 Zeichen enthalten. Der Wert muss in den Datensätzen eindeutig sein.

Der Wert wird bei der Erstellung des Dokuments in der Typauswahltabelle angezeigt.

Es wird empfohlen, die prägnanteste Abkürzung zu wählen, um die Unterscheidung der Dokumenttypen in der Liste zu erleichtern.

Name

Pflichtfeld, kann bis zu 255 Zeichen enthalten.

Stellt in der Regel einen Datensatz in Berichten, Druckberichten oder Auswahllisten dar, daher sollte der Datensatz auf eine eindeutige Weise dargestellt werden.

Wenn Sie bei der Ersteinrichtung

Fremdsprachen eingerichtet haben, dann können Sie nach dem Drücken der Taste das Feld "Name" in den ausgewählten Fremdsprachen ausfüllen. Diese Sprachvarianten des Namens werden beim Drucken in Fremdsprachen auf den Dokumenten ausgegeben. Drücken Sie die Taste , um das Namensfeld in Fremdsprachen zu schließen.

Dokumentenserie

Manuell oder durch Auswahl aus der Liste der Dokumentenserien

. Wenn der Wert ausgefüllt ist, werden Sie beim Erstellen des Dokuments nicht aufgefordert, eine Dokumentenserie auszuwählen. Dadurch wird Ihre Buchhaltung vereinfacht und die Möglichkeit von Fehlern bei der Erstellung eines Dokuments vermieden.

Jeder Dokumententyp kann seine eigene Dokumentenserie haben, aber die Anwendung erlaubt es, eine Dokumentenserie für mehrere Dokumententypen zu verwenden.

Das Formular ist der Übersichtlichkeit halber in mehrere Registerkarten unterteilt:

Registerkarte "Spezifikationen"
​

Wenn aus diesem Auftrag eine Rechnung ausgestellt wird, werden die hier eingestellten Daten in die ausgestellte Rechnung übernommen, unabhängig davon, wie diese Daten in der ausgestellten Rechnungsart

eingestellt sind.

Automatisch fakturieren

Zusammenfassung der Rechnung

Dieses Kontrollkästchen ermöglicht die Fakturierung z.B. einer Bestellung, so dass das benötigte Material aus dem Lager ausgegeben werden kann, die endgültige Rechnung aber keine einzelnen Positionen des Versands enthält. Wenn Sie Rechnung im Ganzen markiert haben, erfolgt die gesamte Rechnungsstellung auf Basis der eingegangenen Bestellung. Dieser enthält die einzelnen Lagerartikel - so können bei Bedarf einzelne Artikel bestellt werden. Vor der Fakturierung müssen Sie manuell einen Versand aus dem eingegangenen Auftrag durchführen, um alle Lagerartikel auszugeben. Im Lieferschein wird das Feld "Belegstatus"

auf "Nicht fakturierbar" gesetzt - damit wird sichergestellt, dass der Lieferschein nicht auf normalem Wege fakturiert werden kann. Wenn der endgültige Rechnungsbetrag vom Betrag auf der eingegangenen Bestellung abweichen soll, muss vor der Rechnungsstellung eine Nicht-Katalogposition (+ oder -) zur Anpassung des Gesamtbetrags zur Bestellung hinzugefügt werden. Die Rechnungsstellung erfolgt wie gewohnt über die Schaltfläche

Dieses Feld wird in das gleiche Feld des empfangenen Auftrags in der Registerkarte "Fakturierung" übertragen, wo es manuell ab- oder angehakt werden kann.

Rabatt [%]

Wenn Sie diese Art des Auftragseingangs für bestimmte Kunden verwenden wollen, die einen vereinbarten Rabatt haben, kann dieser hier eingestellt werden. Der hier angegebene Rabatt wird auf die ausgestellte Rechnung im Register "CZK"

übertragen und der Rabatt aus der Rechnung wird dann entsprechend berechnet.

Form der Bezahlung

Die hier angegebene Zahlungsart wird in der Registerkarte "Nachtrag"

in die ausgestellte Rechnung übernommen. Es kann gewählt werden: Überweisung, Barzahlung, Banküberweisung, Nachnahme, Kreditkarte, Kredit, nicht spezifiziert, Scheck. Weiterhin können Sie die Zahlungsart nach individueller Vereinbarung ändern.

Art des Transports

Es werden die Werte angeboten, die im Menü Extras - Wähler - Verkehrsmittel

, z. B. Tschechische Post, PPL, erfasst sind.

Transport und Abholung

Wenn Sie diese Art des Auftragseingangs für bestimmte Kunden verwenden möchten, die die gleiche Art des Transports und der Kommissionierung vereinbart haben, kann sie hier eingestellt werden. Die hier gemachten Angaben werden in die ausgestellte Rechnung im Register "Addendum"

übernommen.

Rundungsmethode:

Mehrwertsteuer (Methode).

MwSt. (Aufträge):

Dies ist mit dem vorherigen verknüpft - über die Dropdown-Liste

Wählen Sie aus den vorbereiteten Werten: nicht runden, runden auf Tausendstel, Hundertstel, Zehntel, Einheiten, Zehner, Hunderter, Tausender.

Gesamt (Methode).

Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um aus den vorbereiteten Werten auszuwählen: oben, unten, mathematisch.

Summe (Aufträge):

Dieses Feld hängt mit dem vorherigen zusammen - wählen Sie aus der Dropdown-Liste die vorbereiteten Werte aus: nicht runden, auf Tausendstel, Hundertstel, Zehntel, Einheiten, Zehner, Hunderter, Tausender runden.

Registerkarte "Buchhaltung"
​

Typ der ausgestellten Rechnung

Die Dropdown-Liste bietet die Werte an, die im Menü Verkauf - Arten von ausgestellten Rechnungen

erfasst sind.

Typ der Rechnung

In der Dropdown-Liste werden die im Menü Waren - Arten von Lagerbelegen

erfassten Werte angeboten.

Zentrum

Manuell oder durch Auswahl aus der Liste der Zentren

.

Aktivität

Manuell oder durch Auswahl aus der Liste der Aktivitäten

. Diese wird in den empfangenen Auftrag im Register "Dokumentenspezifikationen" eingefügt. Diese Aktivität kann vom Bediener geändert werden.

Währung

Manuell oder durch Auswahl aus einer Liste von Währungen. Sie ist automatisch auf die Währung des Landes voreingestellt, das in den anfänglichen Firmeneinstellungen

aufgeführt ist.

Land Mehrwertsteuer

Die Dropdown-Liste bietet die im Menü Extras - Wörterbücher - Länder

registrierten Werte an.

Registerkarte "Drucken"
​

Das Ausfüllen dieser Registerkarte erleichtert den Druck von Dokumenten für jede Art von eingegangenen Anfragen.

In der Dropdown-Liste können Sie auswählen, welche Dokumente eines bestimmten Typs Sie drucken möchten. Der hier gewählte Druck wird verwendet, wenn direkt aus dem Dokumentformular gedruckt (oder eine Vorschau angezeigt) wird. Wenn Sie ein Dokument speichern und aus der Dokumententabelle drucken möchten, müssen Sie die gewünschten Dokumente manuell auswählen.

Kopie von

Geben Sie die Anzahl der zu druckenden Kopien an.

Dokument drucken

Wählen Sie in der Dropdown-Liste aus, ob das Dokument gedruckt werden soll.

Bericht

Wählen Sie die Art des Berichts aus der Dropdown-Liste aus, z. B. interne Dokumentenbeschreibung, Dokument für Kunden.

Wenn Sie unten das Flag Automatisch drucken beim Erstellen eines neuen Dokuments

aktivieren, werden die oben markierten Dokumente beim Speichern des Dokuments automatisch gedruckt, ohne dass Sie die Schaltfläche manuell auswählen müssen. Das Programm fragt nur, ob Sie das gerade erstellte Dokument drucken möchten.

Registerkarte "Text auf Dokument"
​

Die Verwendung der in dieser Registerkarte ausgefüllten Daten erleichtert das Ausfüllen der Dokumente, wenn diese ausgestellt werden.

Beschreibung für Dokument

Der hier ausgefüllte Text wird in die empfangenen Aufträge dieses Typs in das Feld "Beschreibung" in der linken oberen Leiste und dann in die Dokumententabelle übernommen.

Einleitender Text

Der hier ausgefüllte Text wird in die eingegangenen Aufträge dieses Typs in der Registerkarte "Einleitung" in der linken oberen Leiste und dann in den Ausdruck der eingegangenen Aufträge oberhalb der Positionen übertragen.

Endgültiger Text

Der hier ausgefüllte Text wird in den Auftragseingang dieses Typs in der Registerkarte "Abschluss" in der linken oberen Leiste und anschließend in den Ausdruck der Auftragseingänge für die Positionen übernommen.

Text zum Senden ...

Wenn Sie eine Rechnung per E-Mail versenden, wird dieser Text direkt in der E-Mail erscheinen.

Das Register "Texte"
​

Die Registerkarte "Texte" enthält alle Einwahlen, alle Listen. Es gibt zwei Felder, in die Sie Daten nach Ihren Wünschen eintragen können. Das Ausfüllen ist nicht zwingend erforderlich.

Beschreibung

Für eine genauere Beschreibung der Art der erhaltenen Bestellung.

Hinweis

Ein genauerer Hinweis auf die Art des eingegangenen Auftrags.

Registerkarte "Verwaltung"
​

Die Registerkarte Verwaltung enthält einen Hinweis auf die Gültigkeit und Sichtbarkeit eines bestimmten Datensatzes im Codebuch in Abrechnungsperioden

. Die Gültigkeit eines Datensatzes wird durch den Bereich der Abrechnungsperioden angegeben. Im Bereich der angegebenen Abrechnungsperioden ist der Datensatz gültig, in anderen Perioden ist der Datensatz nicht gültig und wird im Codebuch (Liste) überhaupt nicht angezeigt. Durch die Einschränkung der Gültigkeit können Sie sicherstellen, dass bei der routinemäßigen Verwendung des Codebuchs keine nicht mehr verwendeten Datensätze angezeigt werden. Anders als bei der zeitlichen Gültigkeit von Datensätzen ist es nicht möglich, einen Bereich von Abrechnungsperioden auszuwählen, der nicht einmal teilweise mit der aktiven Abrechnungsperiode übereinstimmt.

Da sich die Gültigkeit des Datensatzes auf Abrechnungsperioden bezieht, kann er auch für steuerliche Abrechnungsperioden verwendet werden.

Gültig von

Verwenden Sie die Liste der Abrechnungsperioden, um die Startperiode des Datensatzes zu wählen.

Gültig bis

Wählen Sie die Ablaufperiode des Datensatzes aus der Liste der Abrechnungsperioden.

Wenn der Datensatz unbegrenzt gültig sein soll, lassen Sie die Felder Gültig von und Gültig bis

leer (um einen bereits ausgewählten Wert zu entfernen, drücken Sie die Entf-Taste). Der Datensatz ist dann in allen Abrechnungsperioden gültig. Es ist möglich, eines der Felder unausgewählt zu lassen und den Beginn oder das Ende der Gültigkeit des Datensatzes nicht einzuschränken.

Wenn Sie in den Feldern Gültig von und Gültig bis

denselben Abrechnungszeitraum auswählen, kann der Datensatz nur in diesem Abrechnungszeitraum verwendet werden (siehe Abrechnungszeitraum in der Kopfzeile der Seitennavigation).

Bestellung von Artikeln zum Drucken

Auf einem gedruckten Beleg werden die einzelnen Belegpositionen in der Reihenfolge aufgeführt, in der sie dem Beleg hinzugefügt wurden. Wenn Sie die Elemente auf dem gedruckten Dokument in einer anderen Reihenfolge auflisten möchten, können Sie die Sortiermethode auswählen:

- In Reihenfolge - sortiert nach dem Wert des Feldes Reihenfolge

, aufsteigend

- Nach Name - sortiert nach dem Wert des Feldes Name

, aufsteigend, Elemente ohne Namen am Ende

- Nach Code - sortiert nach dem Wert des Feldes Code

, aufsteigend, Elemente ohne Code am Ende

Primärer Dokumententyp

Markiert den bearbeiteten Dokumenttyp als primär. Dieser primäre Dokumenttyp wird beim Anlegen eines neuen Dokuments ausgewählt, wenn für die entsprechenden Dokumente in den Firmeneinstellungen, auf der Registerkarte Module, Registerkarte Verkauf, der Wert Primär

ausgewählt ist. Diese Methode der Spezifikation ist besonders nützlich, wenn hauptsächlich eine Art von Dokument ausgegeben wird.