Umsatz - Auftragseingang
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Erhaltene Aufträge dienen dazu, verbindliche Anfragen Ihrer Kunden zu erfassen, die Sie manuell eingeben oder über die Schaltfläche "Leistungen" aus erhaltenen Anfragen und abgegebenen Angeboten erstellen können. Sie können die eingegangenen Aufträge einfach ausdrucken und daraus Vorschüsse, Rechnungen, Verkaufsbelege und Versendungen erstellen. Wenn Sie Aufträge für Waren erfassen, die nicht mehr auf Lager sind, können Sie eine ausgegebene Bestellanforderung oder Bestellung erstellen. Wenn Sie mehrere Bestellungen Ihrer Kunden registrieren und die benötigte Ware, die gerade nicht vorrätig ist, bei Ihrem Lieferanten bestellen möchten, können Sie mit dem Programm über die Schaltfläche "Services" eine Sammelanfrage oder Bestellung

erstellen. Weitere Informationen zu dieser und anderen Funktionen finden Sie im Kapitel "Dienste".

Servicefunktionen
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Die Dokumentenliste hat eine obere Symbolleiste mit Funktionsschaltflächen

und Filterrastern. Beide werden verwendet, um häufig verwendete Funktionen schnell zu starten und Auswahlen auszuwählen.

Die Funktion "Bindungen"
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Beim Erstellen neuer Dokumente und beim Aktualisieren bestehender Dokumente werden Verknüpfungen zwischen einzelnen Dokumenten erstellt. Da ein Auftrag das allererste Dokument in der gesamten Kette eines Geschäftszyklus sein kann, zeigt der Durchlauf durch alle Glieder die Kontinuität des gesamten Geschäftsfalls. Aufgrund der Komplexität der Verknüpfungen zwischen Dokumenten werden immer nur die direkten Verknüpfungen des aktuellen Dokuments zu den nächstgelegenen Dokumenten angezeigt. In der Praxis sehen Sie dann eine Verknüpfung von der eingegangenen Anfrage zum erstellten Angebot, von diesem zum eingegangenen Auftrag und so weiter zum Lieferschein und zur erstellten Rechnung.

Das Programm zeigt eine Liste aller Dokumente an, die mit dem aktuellen (mit dem Cursor ausgewählten) Dokument "verknüpft" sind. Wenn Sie auf ein verbindliches Dokument doppelklicken, wird eine weitere Liste angezeigt, die das gewünschte Dokument enthält. Mit einem weiteren Doppelklick kann das Dokumentfenster angezeigt werden. Auf diese Weise können Sie die gesamte Historie des Dokuments sehen.

Ein Beispiel dafür, wie Flexi Verknüpfungen zwischen Dokumenten aufrechterhält:

Wenn Sie ein beliebiges Dokument in der Mitte der beschriebenen Kette betrachten, können Sie die Funktion Bindungen

verwenden, um sich in der Kette zu bewegen und verwandte Dokumente zu sehen. Diese Funktion von ABRA Flexi wird Ihnen die Arbeit bei der Suche und Prüfung von Dokumenten erleichtern.

Funktion "Summen"
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Mit dieser Schaltfläche wird die aktuelle Auswahl (durch Ankreuzen) von Dokumenten aus der Liste summiert. Die Summierung wird in einem neuen Fenster wie folgt angezeigt:

Um die angezeigte Summierung in eine Datei zu speichern, müssen Sie zuerst mit der Maus in das Summierungsergebnis klicken (den Cursor im Fenster aktivieren) und dann Strg-A drücken (dadurch werden alle Ergebnisse im Dialog ausgewählt) und dann Strg-C drücken, um die Daten in den Speicher einzufügen. Wenn Sie einen beliebigen Texteditor (WordPad, Microsoft Word, LibreOffice, Apache OpenOffice, ...) öffnen, können Sie mit der Taste Strg-V

das Ergebnis aus dem Speicher in den Editor einfügen und damit arbeiten (drucken, archivieren,...).

Hinweis: Unter Mac OS X müssen Sie die Befehlstaste statt der Strg-Taste verwenden.

Die Funktion "Dienste"
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Die Schaltfläche Dienste dient zum schnellen Erstellen von Dokumenten mit Verknüpfungen zu den markierten Dokumenten.

Funktionen - Firmenübersichtsinformationen

Bei der Erstellung eines Dokuments oder dessen Aktualisierung ist es manchmal wichtig, Informationen über Ihre "finanzielle Beziehung" zum Geschäftspartner zu erhalten, damit Sie bei der Erstellung anderer Dokumente die passende Antwort oder die richtige Vorgehensweise wählen können.

Das Programm zeigt die Registerkarte "Firma" mit der Registerkarte " Zusammenfassende Informationen"

an:

Die Registerkarte zeigt in der ersten Spalte Daten zur Rechnungs- und Zahlungsmoral

an: Gesamtrechnung, Unbezahlt, Bezahlt nach Fälligkeit, Durchschnittlicher Verzug in Tagen, Rechnungslimit, Definiertes Fälligkeitsdatum.

Die zweite Spalte enthält alle nicht beendeten und nicht gebuchten "geschäftlichen" Dokumente

: Nicht zugeordnete eingegangene Anforderungen, nicht zugeordnete ausgegebene Angebote, nicht zugeordnete eingegangene Aufträge, nicht zugeordnete ausgegebene Anforderungen, nicht zugeordnete ausgegebene Angebote, nicht zugeordnete ausgegebene Aufträge

Wenn Sie an weiteren Informationen über das Unternehmen interessiert sind, finden Sie diese auf den anderen Registerkarten.

Funktion - Aktuelles Dokument drucken

Druckt das Dokument, das mit dem Cursor ausgewählt ist. Nach dem Drücken der Taste wird eine Vorschau des Dokuments angezeigt, damit Sie eine Vorstellung davon bekommen, wie das Dokument nach dem Druck auf dem Drucker aussehen wird. Sie können die Sprache des Dokuments ändern, wenn die Vorschau angezeigt wird. Ist das Dokument in Ordnung, besteht die Möglichkeit, das Dokument auszudrucken (Schaltfläche "Drucker" in der linken oberen Ecke der Vorschau), das ausgedruckte Formular in das Standard-PDF-Format zu exportieren (Schaltfläche "PDF/Acrobat") oder das Dokument per E-Mail zu versenden (Schaltfläche "Brief").

Funktion - Ausgegebenen Bedarf erstellen

Wenn diese Funktion ausgewählt ist, werden die ausgegebenen Abfragen generiert. Voraussetzung für die korrekte Generierung ist, dass für jeden Artikel ein Lieferant angegeben ist (bei mehreren Lieferanten wird automatisch der Hauptlieferant ausgewählt) und "Bestellen" für die angeforderten Artikel angekreuzt ist. Nach der Auswahl der zu bestellenden Artikel und der Bestätigung mit der OK-Schaltfläche wird eine ausgegebene Anforderung mit einer Verknüpfung zu der eingegangenen Bestellung erstellt. In der Registerkarte "Erweitert" ändert sich der Wert "Bestellen"

automatisch in "Bereits bestellt". Bei Bedarf kann dies geändert und eine ausgegebene Anfrage für einen anderen Lieferanten erstellt werden.

Funktion - Massenanforderung erstellen

Mit dieser Option können Sie eine Sammelanforderung aus mehreren eingegangenen Bestellungen erstellen. Es müssen die gleichen Bedingungen erfüllt sein wie bei der Erstellung einer individuell erstellten ausgegebenen Forderung.

Funktion - Lieferschein erstellen

Wenn diese Funktion ausgewählt ist, wird die Ausgabeanforderung erzeugt. Voraussetzung für die korrekte Generierung ist, dass alle Artikel des eingegangenen Auftrags auf Lager sind. Wenn einer der Artikel nicht vorrätig ist, wird die Erstellung des Lieferscheins abgelehnt. Vor der Bestätigung kann die Menge des ausgegebenen Artikels im Feld "Realisieren" ausgewählt werden, die bestellte Menge wird automatisch in dieses Feld eingetragen. Nach der Bestätigung erstellt das System eine Versandanzeige mit einem Link auf die eingegangene Bestellung. Im Feld "Angabe der Bewegungsart" wird "Abgabe nach Auftrag" ausgefüllt. Das Feld "Dokumentstatus" bleibt leer. Der Wert "Fakturiert" wird ausgefüllt, wenn Sie aus diesem erstellten Versand über die Schaltfläche "Dienstleistungen" im Modul "Waren" eine Rechnung erstellen. Es ist möglich, hier einen Barcode-Scanner zu verwenden, wobei beim Lesen eines der EAN-Codes des Auftrags die gesamte zu erfüllende Menge zurückgesetzt wird und 1 Stück des Artikels gelesen wird (durch erneutes Lesen desselben EAN-Codes wird ein weiteres Stück des Artikels hinzugefügt). Wenn die Anzahl der zu erfüllenden MJ nicht mit der Anzahl der MJ im Auftrag übereinstimmt, wird die Position mit einem roten Kasten markiert. Andernfalls wird es mit einem grünen Kästchen markiert.

Funktion - Ausgestellte Rechnung erstellen

Wenn diese Funktion ausgewählt ist, wird die ausgestellte Rechnung generiert. Voraussetzung für die korrekte Generierung ist, dass alle Artikel des Auftrags auf Lager sind. Wenn einer der Artikel nicht auf Lager ist, wird die Rechnungserstellung abgelehnt und die Rechnung kann manuell erstellt werden. Es ist möglich, hier einen Barcode-Scanner zu verwenden, wobei beim Lesen eines der EAN-Codes des Auftrags alle zu realisierenden Mengen zurückgesetzt werden und 1 Position des Artikels gelesen wird (beim erneuten Lesen desselben EAN-Codes wird eine weitere Position hinzugefügt). Wenn die Anzahl der zu erfüllenden MJ nicht mit der Anzahl der MJ im Auftrag übereinstimmt, wird die Position mit einem roten Kasten markiert. Andernfalls wird es mit einem grünen Kästchen markiert.

Funktion - Buchen

Mit dieser Schaltfläche nehmen Sie eine direkte Reservierung der bestellten Ware auf Lager vor. Nach Betätigung des Buttons erscheint ein Formular, in dem durch Ankreuzen der Flagge "Buchen" die Spalte "Menge" freigegeben wird , in der

Sie die zu buchende Menge eingeben. Bestätigen Sie mit der Taste OK.

Funktion - Ausgegebene Sicherung erstellen

Mit dieser Funktion kann eine ausgegebene Sicherung erstellt werden, nach Bestätigen der Schaltfläche erscheint ein Formular zur Eingabe der Höhe der Sicherung.

Funktion - Kundenauftrag anlegen

Mit dieser Funktion können Sie einen Verkaufsbeleg erstellen. Zuerst müssen Sie die Kasse auswählen, an der der Verkauf durchgeführt werden soll, und dann die durchzuführenden Posten bestätigen. Dadurch wird die Kasse angezeigt, über die Sie die Artikel verkaufen und das Verkaufsticket erstellen werden.

Funktion - Ausgegebenen Auftrag erstellen

Mit dieser Funktion können Sie einen ausgegebenen Auftrag über empfangene Aufträge erstellen. Um diese Option nutzen zu können, müssen Sie die Daten in den Positionen der eingegangenen Bestellung im Register "Erweitert" ausgefüllt haben, nämlich die Firma im Feld "Lieferant" und im Feld "Bestellung bei Lieferant " den Wert " Bestellung bei Lieferant " wählen. Dann wählen Sie einfach die Art des Dokuments aus und der Auftrag wird automatisch nach diesen Daten erstellt. In der Registerkarte "Erweitert" ändert sich der Wert "Bestellen" automatisch in "Bereits bestellt"

. Bei Bedarf können Sie dies ändern und eine Bestellung für einen anderen Lieferanten anlegen.

Funktion - Großauftrag erstellen

Mit dieser Funktion können Sie einen Sammelauftrag aus mehreren eingegangenen Aufträgen erstellen. Beim Anlegen von Sammelbestellungen müssen die gewünschten Bestellungen angekreuzt sein und es müssen die gleichen Bedingungen erfüllt sein wie beim Anlegen einer einzeln ausgegebenen Bestellung. Alle diese Optionen verhalten sich ähnlich. Nach der Bestätigung prüft das Programm die eingegangenen Bestellungen, die in den Positionen auf der Registerkarte "Erweitert" den Wert " Bestellung beim Lieferanten

" haben, und zeigt den Dialog zur Auswahl der Waren an:

In der oberen Leiste haben Sie ein Kontrollkästchen, mit dem Sie die Artikel markieren, die Sie bestellen möchten. Im nächsten Feld können Sie die Liste der Lieferanten sehen, die in der Tabelle oder in der Preisliste im Reiter "Lieferant" ausgefüllt sind. Damit können Sie nur Artikel auswählen, um eine Bestellung für nur einen Lieferanten zu machen.

In der oberen Leiste können Sie immer noch Artikel aus nur einem Lager auswählen und nicht bestellte Artikel ausblenden, d. h. solche Artikel, bei denen die vorrätige Menge höher ist als die Bestellung für diesen Artikel.

Sie sehen auch eine Liste aller ausstehenden Artikel für jeden Auftrag.

Wenn Sie einen Lieferanten in der Preisliste unter der Registerkarte "Lieferant" als primär markiert haben, wird er automatisch in diese Tabelle übernommen. Sie können das gleiche Ergebnis erzielen, indem Sie den Lieferanten in der Registerkarte "Erweitert" ausfüllen. Andernfalls bleibt das Feld leer. Sie können es auf zwei Arten befüllen:

- Wählen Sie über die Dropdown-Liste aus der Liste der Lieferanten aus, die Sie in der Preisliste im Register "Verkaufspreise"

eingetragen haben.

- mit der Lupe eine Firma direkt aus der Liste der Firmen im Modul "Geschäftspartner" auswählen.

In der Spalte "Preis" sehen Sie den Preis, den Sie in der Preisliste eingetragen haben. Wenn Sie in den Firmeneinstellungen

das Kontrollkästchen Einkaufspreis in der Preisliste bei Erhalt aktualisieren aktiviert haben, wird der aktualisierte Preis in dieser Spalte angezeigt.

Sie können die Artikel, die Sie bestellen möchten, in jeder Zeile auf der linken Seite weiterhin manuell markieren. Dadurch wird eine Sammelbestellung erstellt, in der die Artikel nach Lieferanten zusammengefasst werden. Wenn Artikel auf Lager sind, wird ein Auftrag in einer solchen Menge erstellt, dass beim Verkauf kein Bestand mehr vorhanden ist. Dieser Betrag wird manuell geändert.

Wenn Sie auf die "+"-Schaltfläche auf der linken Seite drücken, wird eine Liste aufgeklappt, die Sie ankreuzen können:

- der die Ware bestellt hat

- wann die Ware bestellt wurde

- wie viel er verlangte

- haben Sie hier die Möglichkeit, den erhaltenen Auftrag zu öffnen

In allen Positionen von Aufträgen, die auf diese Weise bearbeitet werden, ändert sich der Wert "Auftrag" in der Registerkarte "Erweitert"

automatisch in "Bereits bestellt". Bei Bedarf können Sie diesen Wert ändern und eine ausgegebene Bestellung für einen anderen Lieferanten erstellen.

Funktion - Neuberechnung der Verfügbarkeitsprozentsätze

Mit dieser Funktion wird die Spalte "% Verfügbarkeit" in Abhängigkeit von der Menge des bestellten Artikels und dem Lagerstatus aktualisiert. In dieser Spalte sehen Sie, wie viel Prozent des Auftrags Sie derzeit erfüllen können.

Filter-Rollos
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Sie können die angezeigten Dokumente schnell und einfach mit Hilfe der Filter-Dropdowns filtern. Sie können die Filterung nach Ihren aktuellen Bedürfnissen einstellen; die zuletzt verwendete Filterung wird beim nächsten Öffnen der Liste übernommen. Sie können nach Parametern filtern:

Kalenderjahr (Belegausgabe)

Die Jahre werden in absteigender Reihenfolge vom nächsten Kalenderjahr (nach dem Computerdatum) bis 1990 angeboten.

Datum (Ausgabe des Dokuments)

Nur für den aktuellen Abrechnungszeitraum: letzte 7 Tage, letzte 35 Tage, aktueller Tag, aktuelle Woche, aktueller Monat

Immer: 12x Kalendermonat, 4x Quartal (im Jahr der gewählten Abrechnungsperiode oder im Jahr, das im Filter gewählt wurde)

Dokumenttyp

Es werden individuell basierte Dokumenttypen angeboten.

Status (Realisierung)

Ausstehend, Nicht spezifiziert, Bereit, Genehmigt, Teilweise ausgestellt/angenommen, Ausgestellt/angenommen, Teilweise erledigt, Erledigt, Abgebrochen, Auf dem Weg und Teilweise auf dem Weg

Benutzer

Filtern Sie die Dokumente, die von einem bestimmten Benutzer erstellt wurden.

Die Filter-Rollouts bieten an erster Stelle ein Element an, das die Ansicht nicht durch Parameter einschränkt. Sie können in jedem Rollo nur ein Element auswählen; für erweiterte Einstellungen verwenden Sie die globale Filterfunktion

.

DasDokument besagt

:

Nicht bereit

Sie können den Status verwenden, wenn der Auftrag noch nicht bereit oder genehmigt ist.

Nicht spezifiziert

Der Auftrag hat diesen Status, sobald er akzeptiert wird, der Auftrag kann keine weiteren Aktionen eingeben.

Bereit

Wenn keine Genehmigung erforderlich ist, ist der Auftrag zur weiteren Bearbeitung bereit. Die Änderung des Status erfolgt durch den Benutzer.

Freigegeben

Der Status zeigt an, dass der Auftrag genehmigt wurde und zur weiteren Bearbeitung bereit ist. Änderungen an diesem Status werden vom Benutzer vorgenommen.

Teilweise ausgegeben/akzeptiert

Ein Teil des Auftrags wurde bereits kommissioniert. Dieser Status wird automatisch geändert, wenn ein Lieferschein oder eine Rechnung erstellt wird.

Ausgegeben/angenommen

Der Auftrag ist bereits komplett kommissioniert. Dieser Status wird automatisch geändert, wenn ein Versand oder eine Rechnung erstellt wird.

Teilweise abgeschlossen

Ein Teil des Auftrags wurde bereits fakturiert. Dieser Status wird automatisch geändert, wenn ein Versand oder eine Rechnung erstellt wird.

Erledigt

Der Auftrag wurde bereits vollständig in Rechnung gestellt. Dieser Status wird automatisch geändert, wenn ein Versand oder eine Rechnung erstellt wird.

Stornierung

Der Auftrag wurde storniert.

Unterwegs und teilweise Unter

wegs

Die Status ermöglichen die weitere Verwaltung des Auftrags.

Je nach den für den Benutzer eingestellten Rechten können die Zustände umgeschaltet werden (wenn die Firmeneinstellungen die Pflege der folgenden Zustände erfordern).

Registerkarte "Empfangene Aufträge"
Registerkarte "Haupt"
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Dokumenttyp (Pflichtfeld)

Wählen Sie den Dokumenttyp aus der Liste der Dokumente aus. Der ausgewählte Typ bestimmt das Verhalten des Dokuments und trägt auch die Grundwerte des Dokuments. (Das System merkt sich den zuletzt verwendeten Dokumenttyp).

Interne Nummer

Dieses Feld ist für die Eingabe unzugänglich, es wird automatisch nach der Auswahl der Dokumentenserie erzeugt. Sie können "seine" Dokumentenserie in den Parametern des angemeldeten Benutzers vordefinieren. Dadurch entfällt die Abfrage, welche Serie verwendet werden soll, und die Eingabe wird beschleunigt, außerdem wird die Möglichkeit der Eingabe einer falschen Serie ausgeschlossen.

Eingehende Nummer

Status

Wählen Sie den Status aus der Dropdown-Liste aus. Einige Status werden automatisch hinzugefügt, z. B. bei Freigabe aus dem Lager oder nach der Rechnungsstellung.

Wenn Sie den Auftragsstatus auf Ausgegeben, Erledigt oder Storniert

setzen, werden die verbleibenden relevanten Bestandsreservierungen storniert.

Ausgestellt

Das auf der schriftlichen Bestellung angegebene Datum oder das Datum, an dem die mündliche Bestellung erteilt wurde.

Bestellt

Das Datum, an dem die Bestellung aufgegeben wurde

Datum

Gewünschtes Lieferdatum

Implementiert

Das Datum der vollständigen Ausführung des Auftrags.

Der Wert wird automatisch hinzugefügt, wenn der Auftrag den Status "Erledigt" erreicht .

Beschreibung

Hier ist der Platz für detailliertere Bestellangaben, er dient der besseren Orientierung in der Bestelltabelle. Dieses Feld ist optional und wird nicht auf dem resultierenden Auftrag gedruckt.

Registerkarte "Nachtrag"
​

Anfrage-Nummer

Optionales Feld.

Sie können die Rückfragenummer manuell eingeben. Falls ein Auftrag aus einer Anfrage erstellt wurde, füllt das Programm den Wert automatisch aus.

Variables Symbol

Form der Bezahlung

Optionales Feld.

Wählen Sie in der Dropdown-Liste die entsprechende Zahlungsart aus. Es werden die im Menü Extras - Wählgeräte - Zahlungsarten erfassten Werte angeboten, z. B. die Vorgabe Überweisung, Bargeld, Einzahlungsschein, Nachnahme, Zahlungskarte, Kredit.

Verwenden Sie die F2-Taste, um die Auswahlliste für eine erweiterte Auswahl, Bearbeitung oder das Hinzufügen einer eigenen Zahlungsform zu öffnen.

Angebotsnummer

Optionales Feld.

Sie können die Angebotsnummer manuell eingeben. Wenn ein Auftrag aus einem Angebot erstellt wurde, füllt das Programm den Wert automatisch aus.

Art des Transports

Optionales Feld.

Es werden die im Menü Extras - Wählgeräte - Transportformen erfassten Werte angeboten, z. B. Tschechische Post, PPL, Persönlich

. Mit der Taste F2 öffnen Sie die Auswahlliste für eine erweiterte Auswahl, Änderung oder Hinzufügung der Transportform.

Transport und Abholung.

Optionales Feld.

Sie ist für zusätzlichen Text zur Transportart vorgesehen, dieser Text wird auf Anfrage gedruckt.

Sie können den Text manuell schreiben oder über die Dropdown-Liste aus vordefinierten Texten

auswählen. Wenn Sie den Text bearbeiten, werden die Schaltflächen + und Lupe über dem Feld angezeigt. Wenn die soeben eingegebene Notiz nicht mehr unter den vordefinierten Texten ist, können Sie sie durch Drücken der Taste + hinzufügen. Nach dem Drücken der Lupentaste öffnet sich das Zifferblatt für vordefinierte Texte, wo Sie einen anderen der vorhandenen Texte auswählen oder Texte hinzufügen, bearbeiten und löschen können.

Registerkarte "Zahlung auf Konto"
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Die Akontozahlung ist die Information, die in der Bankverbindung auf dem Rechnungsformular gedruckt wird. Wenn Sie ein Dokument erstellen, wird hier automatisch Ihr "primäres" Konto eingestellt. Wenn Sie möchten, dass Ihr Kunde Geld auf ein anderes Konto als das Standardkonto sendet, müssen Sie ein anderes Konto aus der Dropdown-Liste auswählen. Verwenden Sie die Option, diesen Wert für den Rechnungs-/Forderungstyp zu definieren, und Sie müssen sich beim Erstellen des Dokuments keine Gedanken darüber machen, welches Konto in die Rechnung aufgenommen werden soll.

Bankkonto

Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um das Bankkonto auszuwählen, auf das die Zahlung erfolgen soll.

Kontonummer

Sie wird automatisch entsprechend dem gewählten Konto ausgefüllt.

Bankleitzahl

Wird automatisch entsprechend dem ausgewählten Konto vervollständigt.

Konstantes Symbol

Füllen Sie es bei Bedarf aus.

IBAN

Wird automatisch entsprechend dem ausgewählten Konto vervollständigt.

BIC

Wird automatisch entsprechend dem ausgewählten Konto vervollständigt.

"Registerkarte "Hinweis
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In dieser Registerkarte haben Sie Platz für Ihre eigene Notiz. Dieser Hinweis wird nirgends abgedruckt und dient nur zur Information für Sie. Zum Beispiel, worauf Sie bei der Handhabung der Platte achten müssen.

Registerkarte "Einführung"
​

Einleitender Text

Optionales Feld. Keine Begrenzung der Anzahl der Zeichen.

Der Text, der in gedruckter Form vor den Einträgen des Dokuments erscheinen soll.

Sie können den einleitenden Text manuell in das Feld eingeben. Verwenden Sie die Schaltfläche "...". Taste hinter dem Feld können Sie ein mehrzeiliges Editierfeld öffnen. Wenn Sie den Einleitungstext bearbeiten, werden die Schaltflächen + und Lupe über dem Feld angezeigt. Wenn der aktuell eingegebene Text nicht unter den vordefinierten Texten

ist, kann er durch Drücken der "+"-Taste hinzugefügt werden. Durch Drücken der Lupentaste wird das vordefinierte Textwahlrad geöffnet, wo Sie einen der vorhandenen Texte auswählen oder Texte hinzufügen, bearbeiten und löschen können.

Registerkarte "Fazit"
​

Endgültiger Text

Optionales Feld. Keine Begrenzung der Anzahl der Zeichen.

Text, der in gedruckter Form nach den Belegpositionen und vor der MwSt.-Rekapitulation erscheint. Die Steuerelemente sind für das Feld Einleitender Text

beschrieben.

Das Register "Anhänge"
​

Auf dieser Registerkarte können Sie verschiedene auftragsbezogene Dokumente erfassen, z. B. Handelsregisterauszug, detaillierte Anforderungen.

In der oberen Leiste der Tabelle befinden sich eine Reihe von Schaltflächen, deren Bedeutung in einem separaten Kapitel "Steuerung des Programms

" beschrieben wird.

Über die Schaltfläche "Neu" können Sie einen neuen Anhang hinzufügen. Beim Hinzufügen haben Sie die folgenden Optionen zur Auswahl:

Neben dem Anhang befindet sich ein Ordnersymbol, über das Sie den Anhang jederzeit einsehen können. Verwenden Sie das Diskettensymbol, um den Anhang an einem anderen Ort zu speichern. Mit der Taste Scanner wird das Dokument gescannt, mit der zweiten Option können Sie den Scanner und die Scanparameter auswählen.

Das Register "Teilnehmer"
​

Unternehmen

Sie können einen Geschäftspartner aus dem Verzeichnis

auswählen (die folgenden Felder werden automatisch ausgefüllt), oder Sie können die Details des Partners manuell eingeben (dann lassen Sie dieses Feld leer).

Sie können die Abkürzung oder den Firmennamen des Kunden eingeben (oder nur einen Teil der Abkürzung oder des Namens eingeben) und die gewünschte Firma aus den verfügbaren Datensätzen auswählen. Sie können auch die Liste der Firmen öffnen (mit der Lupen-Schaltfläche oder der F2-Taste) und mit Hilfe von Filtern nach einer Firma suchen, den gesuchten Kunden bearbeiten oder einen komplett neuen Datensatz hinzufügen; um eine Firma aus der Liste auszuwählen, doppelklicken Sie einfach auf ihren Datensatz oder drücken Sie die Schaltfläche Auswählen

.

Es werden nur im Geschäftspartnerverzeichnis eingetragene Firmen angeboten, die im Feld Beziehungstyp den Wert Abonnent oder Abonnement/Lieferungausgewählt haben .

Name

Geben Sie den genauen Namen der Firma ein. Das Feld wird automatisch ausgefüllt, wenn Sie die Firma aus dem Verzeichnis auswählen, ansonsten füllen Sie es manuell aus.

Hinweis: Wenn Sie nach dem Ausfüllen des Firmennamens auf die blau unterstrichene Beschriftung des Feldes Name klicken, öffnet der Webbrowser die Suchergebnisseite in ARES

(Administrative Register of Economic Entities) mit Daten aus dem Handelsregister, Gewerberegister, der Liste der Umsatzsteuerzahler usw.

Straße

Geben Sie die Straße des eingetragenen Firmensitzes ein, einschließlich der beschreibenden Nummer oder der Referenznummer oder einer Kombination aus beidem.

Hinweis: Wenn Sie nach dem Ausfüllen der Felder Ort und Straße auf die blau unterstrichene Bezeichnung des Feldes Straße

klicken, öffnet sich in Ihrem Webbrowser das Portal Mapy.cz mit einer Karte des Firmensitzes.

Stadt

Geben Sie den Namen der Stadt oder des Ortes ein, in dem das Unternehmen ansässig ist.

Bei der Eingabe des Ortsnamens können Sie den so genannten Flüsterer verwenden: Beginnen Sie, den Namen der Stadt, des Ortes oder des Gemeindeteils in das Feld einzutippen, und die Anwendung wird Ihnen anhand der Anfangsbuchstaben den Namen der ganzen Stadt und ggf. des Gemeindeteils mitteilen, wobei der entsprechende Wert in das Postleitzahlenfeld

eingetragen wird.

POSTLEITZAHL

Geben Sie die Postleitzahl des Firmensitzes ein (bei ausländischen Firmen die lokale Entsprechung der Postleitzahl).

Wenn Sie eine gültige Postleitzahl eingeben, wird der Wert im Feld Stadt automatisch ausgefüllt. Bei der Eingabe der Postleitzahl können Sie wieder den sogenannten Flüsterer

verwenden: Beginnen Sie, die ersten Ziffern der Postleitzahl oder den Anfang des Ortsnamens in das Feld einzutippen, und die Anwendung bietet Ihnen mögliche Städte, Orte oder Teile davon an.

Land

Wählen Sie in der Dropdown-Liste den Staat aus, in dem das Unternehmen ansässig ist. Wenn Sie einen Ort oder eine Postleitzahl aus dem Suchfeld ausgewählt haben, wird die Tschechische Republik oder die Slowakei automatisch ausgefüllt. Um die Suche zu beschleunigen, können Sie die ersten Buchstaben des Ländernamens eintippen, die Anwendung wird Sie dann zum ersten passenden Land führen.

ID

Geben Sie die Identifikationsnummer des Geschäftspartners ein, eine eindeutige achtstellige Identifikationsnummer einer juristischen Person, einer natürlichen Person oder einer staatlichen Organisationseinheit, die vom tschechischen Statistikamt, Handels- oder Gewerbeamt vergeben wird (ältere Nummern mit weniger Ziffern werden mit Nullen vorangestellt).

Wenn Sie beim Ausfüllen des tschechischen Firmenwertes auf die blau unterstrichene Beschriftung des ID-Nummernfeldes klicken, öffnet der Webbrowser die Suchergebnisseite ARES (Administrative Register of Economic Entities) nach ID-Nummer mit Daten aus öffentlichen Registern. Im Falle einer slowakischen Firma wird eine ähnliche Seite mit Suchergebnissen im Obchodnom registru

angezeigt.

STEUER-ID

Geben Sie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Geschäftspartners ein, wenn dieser ein Umsatzsteuerzahler ist. Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ist eine Steuernummer, die von der Steuerbehörde an jede natürliche oder juristische Person vergeben wird, die zur Zahlung von Steuern verpflichtet ist. Die TIN von juristischen Personen besteht aus dem Kürzel des Landes + der ID-Nummer, während die TIN von natürlichen Personen wiederum aus dem Kürzel des Landes besteht, dem die Ziffern der Geburtsnummer hinzugefügt werden.

Wenn Sie beim Ausfüllen des Wertes der tschechischen Firma auf das blau unterstrichene Etikett des Feldes MwSt.-Nummer klicken, öffnet der Webbrowser das Suchformular für registrierte Subjekte des Finanzministeriums der Tschechischen Republik, in dem es notwendig ist, die MwSt.-Nummer des Partners auszufüllen und die Taste Suchen zu drücken, um die Informationen über den MwSt.-Zahler und seine Registrierung aufzulisten. Für Unternehmen, die in anderen

Ländern registriert sind, wird das Ergebnis der Mehrwertsteuerprüfung im VIES-System der Europäischen Kommission angezeigt.

EAN

Geben Sie die Internationale Artikelnummer ein, wenn Sie elektronisch mit Ihrem Geschäftspartner kommunizieren oder wenn Sie den Geschäftspartner auf Dokumenten in Form eines Barcodes identifizieren müssen (zum Einscannen mit einem Scanner).

Registerkarte "Postanschrift"
​

Wenn die Postanschrift mit der Adresse des Firmensitzes übereinstimmt, kreuzen Sie das Flag an, wenn nicht, füllen Sie das Feld aus:

Stadt

POSTCODE

Land

Unternehmen

Registerkarte "Ziel"
​

In dieser Registerkarte wird das Ziel angegeben. Sie kann im Firmenverzeichnis bei der Datensatzänderung eingestellt werden, einen Eintrag können Sie über die Schaltfläche Hinzufügen im Register "Ziele" am unteren Ende des Formulars hinzufügen.

Wählen Sie über die Dropdown-Liste aus, die Einträge werden automatisch entsprechend der im Firmenverzeichnis eingetragenen Informationen ausgefüllt.

Registerkarte "Spezifikationen"
​

Rechnungstyp erstellen...

Die Dropdown-Liste bietet die Werte, die im Menü Verkauf - Belegarten - Arten von ausgestellten Rechnungen erfasst sind.

Zentrum

Optionales Feld.

Ermöglicht die Einordnung des Dokuments in die Zentrumsabteilung des

zu belastenden Unternehmens. Falls die Firma die Zentrumseinteilung nicht verwendet, wird automatisch das Zentrum mit dem Namen "Hauptverwaltung" ausgewählt.

Das ausgewählte Zentrum erscheint nur auf den internen Kopien des Dokuments.

Aktivität

Optionales Feld.

Ermöglicht die Aufteilung der Elemente nach Aktivität.

Die Dropdown-Liste bietet Werte aus dem Menü Extras - Wörterbücher - Aktivität

an.

Bestellung

Optionales Feld.

Sie können den Auftrag, auf den sich das Dokument bezieht, aus den im Zifferblatt " Verkauf - Aufträge

" registrierten Aufträgen auswählen. Sie können das Kürzel oder den Namen des Auftrags eingeben (oder nur einen Teil des Kürzels oder Namens eingeben) und den gewünschten Auftrag aus den angebotenen Datensätzen auswählen. Sie können auch das Auftragsrad öffnen (über die Schaltfläche oder die F2-Taste) und mit Hilfe von Filtern nach einem Auftrag suchen, diesen bearbeiten oder einen komplett neuen Datensatz hinzufügen.

Tags

Optionales Feld.

Es dient zur Kennzeichnung des Dokuments mit Beschriftungen

, die dann im Feld angezeigt werden und zur Filterung verwendet werden können.

Nach Betätigen der Schaltfläche Verbinden öffnet sich das Formular zur Etikettenauswahl. Das linke Feld zeigt die verfügbaren Beschriftungen, das rechte Feld zeigt die dem aktuellen Dokument zugewiesenen Beschriftungen. Mit den Pfeiltasten zwischen den beiden Feldern können Sie Beschriftungen hinzufügen oder entfernen. Wenn Sie Beschriftungen ausgiebig verwenden, können Sie die Dropdown-Liste Gruppen

verwenden, um nur Beschriftungen der ausgewählten Gruppe anzuzeigen. Bestätigen Sie nach dem Einrichten der Etiketten mit der Schaltfläche OK.

Wenn Sie ein Etikett hinzufügen möchten, das noch nicht im Feld Verfügbare Etiketten vorhanden ist, verwenden Sie die Schaltfläche Etiketten verwalten. Es öffnet sich der Label Dialer (Menü Extras - Dialer - Labels

), in dem Sie das gewünschte Label hinzufügen können.

Die Registerkarte "Fakturierung
​

Zusammenfassung der Rechnung

Prüfen Sie, ob Sie in Summe abrechnen wollen.

Staatliche Mehrwertsteuer

Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um den Umsatzsteuerstatus einzugeben.

Rechnungstext

Hier können Sie den Text eingeben, der auf die Rechnung gedruckt werden soll.

Registerkarte "Verantwortliche Person"
​

Verantwortliche Person

Wählen Sie in der Dropdown-Liste den Benutzer aus, der für den Auftrag verantwortlich ist.

Kontaktperson

Der Name der Person, die bezüglich des Dokuments kontaktiert werden kann.

Name

Wird automatisch durch Auswahl des Ansprechpartners ausgefüllt. Sie können sie manuell ausfüllen.

Telefon

Wird durch Auswahl des Ansprechpartners automatisch ausgefüllt. Sie können sie manuell ausfüllen.

E-Mail

Wird durch Auswahl des Ansprechpartners automatisch ausgefüllt. Sie können sie manuell ausfüllen.

Reiter "CZK"
​

Die Registerkarte "Hauswährung" (in der Regel mit "CZK" beschriftet) bietet eine finanzielle Übersicht über den gesamten Beleg

und eine Aufschlüsselung der Beträge nach Mehrwertsteuersätzen. Nach dem Hinzufügen der ersten Belegposition sind die meisten Felder der Registerkarte deaktiviert und die Feldwerte werden bei jeder Änderung der Position aktualisiert.

Um einen Beleg ohne Positionen zu erfassen

, werden die Beträge in die Registerfelder eingegeben (außer dem Basisbetrag und dem Mehrwertsteuerbetrag). Wenn Sie den Betrag in einem der Felder ändern, werden die verbleibenden Felder über Kreuz berechnet (aber Vorsicht, wenn Sie den Mehrwertsteuerbetrag manuell ändern, stimmt die Summe der Beträge in der Zeile überein, aber die Beträge stimmen nicht mit dem Mehrwertsteuerprozentsatz überein). Die Anwendung erstellt automatische Buchungen des Typs "Buchhaltungsbuchung" für den so genannten positionslosen Beleg, deren Anzahl der Anzahl der verwendeten MwSt.-Sätze (bzw. dem Betrag für von der MwSt. befreite Waren und Dienstleistungen) entspricht. Der positionslose Beleg ist z.B. für Buchhaltungsfirmen nützlich, die einen von einem Kunden mitgebrachten Beleg erfassen.

Rabatt [%]

Optionales Feld, nur bei Belegen mit Artikeln verfügbar.

Gibt den prozentualen Rabatt an, der auf das gesamte Dokument angewendet wird. Der Rabattbetrag kann aus der Belegart oder dem Firmendatensatz im Verzeichnis übernommen werden.

Der Rest der Registerkarte besteht aus Feldern in drei Spalten:

Die Felder befinden sich in den Zeilen, die durch den spezifischen Mehrwertsteuersatzbetrag beschrieben werden:

Methode der Rundung

Rundungsmethode:

Hier wählen wir aus, ob die resultierende Rundung in die MwSt. eingetragen werden soll:

Mehrwertsteuer (Methode).

MwSt. (Aufträge):

Dies ist mit dem vorherigen verknüpft - über die Dropdown-Liste

Wählen Sie aus den vorbereiteten Werten: nicht runden, runden auf Tausendstel, Hundertstel, Zehntel, Einheiten, Zehner, Hunderter, Tausender.

Gesamt (Methode).

Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um aus den vorbereiteten Werten auszuwählen: aufwärts, abwärts, mathematisch.

Summe (Aufträge):

Dieses Feld hängt mit dem vorherigen zusammen - wählen Sie aus der Dropdown-Liste die vorbereiteten Werte aus: nicht runden, auf Tausendstel, Hundertstel, Zehntel, Einheiten, Zehner, Hunderter, Tausender runden.

Registerkarte "Währung"
​

Währung

Gibt die Währung der Belegbeträge an. Der Standardwert ist die in den Firmeneinstellungen

angegebene Heimatwährung (Inlandswährung); bleibt sie unverändert, sind die anderen Felder der Registerkarte nicht verfügbar. Wenn Sie ein Dokument in einer anderen Währung erstellen möchten, dann wählen Sie einen Wert aus der Liste der möglichen Währungen. Nach der Auswahl sind die übrigen Felder der Registerkarte verfügbar.

Wechselkurse

Über ein Paar von Feldern können Sie den Wechselkurs der Heimatwährung gegenüber der ausgewählten Währung angeben. Nach der Auswahl der Währung wird der Wechselkurs für das Datum des Dokuments aus dem Internet heruntergeladen, aber es ist möglich, ihn zu ändern oder einen eigenen einzugeben. Wenn der Kurs nicht abgerufen werden kann, wird das Feld für die Heimatwährung farblich umrahmt und auf 0,00 gesetzt.

Der Rest der Registerkarte besteht aus Feldern in drei Spalten:

Die Felder stehen in Zeilen, die durch den jeweiligen Mehrwertsteuersatz beschrieben werden:

Bei einem so genannten artikellosen Beleg können die Werte in den Feldern bis auf die Summe der Basis und des MwSt.-Betrags geändert werden, die übrigen Felder werden über Kreuz berechnet (bei Änderung des MwSt.-Betrags entspricht jedoch die Summe der Beträge, nicht aber der MwSt.-Prozentsatz). Bei einem Beleg mit Artikeln sind die Betragsfelder nicht verfügbar und zeigen die Werte entsprechend den im Beleg eingegebenen Artikeln an.

Das Register "Belegelemente"
​

Sie können Belegpositionen auf zwei Arten erstellen:

Individuelles, vom Benutzer erstelltes Element

Vom Programm erzeugte Elemente

Sie erstellen eine Gruppe von Elementen, indem Sie den Inhalt eines anderen Dokuments laden.

Registerkarte "Hauptbedienfeld"
​

Preislisten-Code (Pflichtfeld)

Wählen Sie mit der Lupentaste aus der Preisliste aus oder tragen Sie sie manuell ein.

Lagerhaus

Wenn Sie einen Artikel aus der Preisliste ausgewählt haben, wählen Sie das Lager aus, das den Auftrag erfüllen wird.

Bezeichnung

Preislistenartikelkürzel (aus der Preisliste)

Name (Pflichtfeld)

Name des Preislistenartikels (aus der Preisliste extrahiert)

Menge (Pflichtfeld)

Menge eingeben

Lagerstatus: Zeigt an, wie viele der angegebenen Artikel im Lager verfügbar sind.

MJ

Wählen Sie eine Maßeinheit aus der Dropdown-Liste aus.

Preis pro MJ (Pflichtfeld)

Der Preis wird aus der Preisliste gezogen, wenn Sie den Artikel manuell ausfüllen, müssen Sie ihn hinzufügen.

Preisniveau

Wählen Sie die gewünschte Preisstufe aus der Dropdown-Liste aus. Preisstufen können im Modul "Waren" eingestellt werden.

Preis-Typ

:

Wählen Sie aus der Dropdown-Liste: ohne MwSt., einschließlich MwSt. (genau), einschließlich MwSt. (Koeffizient).

Mehrwertsteuersatz

:

Wählen Sie den gewünschten Mehrwertsteuersatz aus der Dropdown-Liste aus.

Artikel-Rabatt

Geben Sie den gewünschten Rabatt für den Artikel manuell ein.

Einen Rabatt aus dem Dokument anwenden

Sobald das Häkchen gesetzt ist, wird der in der Registerkarte "CZK" eingegebene Rabatt auf den Artikel angewendet.

Gesamtpreis

Hinweis

Optional

In diesem Feld können Sie eine beliebige Notiz für den Artikel eingeben. Der Hinweis dient nur zu Ihrer Information, er wird nicht auf ein Dokument gedruckt.

Sie können eine Notiz manuell in das Feld eingeben. Verwenden Sie die Schaltfläche "...". Taste hinter dem Feld können Sie ein mehrzeiliges Editierfeld öffnen. Wenn Sie eine Notiz bearbeiten, erscheinen über dem Feld die Schaltflächen "+" und "Lupe". Wenn die soeben eingegebene Notiz nicht unter den vordefinierten Texten

ist, können Sie sie durch Drücken der Schaltfläche "+" hinzufügen. Durch Drücken der Lupentaste wird das Wahlrad für vordefinierte Texte geöffnet, wo Sie einen der vorhandenen Texte auswählen oder Texte hinzufügen, bearbeiten und löschen können.

Tags

Optionales Feld.

Es wird verwendet, um Elemente mit Beschriftungen

zu markieren, die dann im Feld angezeigt werden und zur Filterung verwendet werden können.

Nach Betätigen der Schaltfläche Verbinden öffnet sich das Formular zur Etikettenauswahl. Im linken Feld sehen Sie die verfügbaren Beschriftungen, im rechten Feld die Beschriftungen, die der aktuellen Belegposition zugeordnet sind. Mit den Pfeiltasten zwischen den beiden Feldern können Sie Beschriftungen hinzufügen oder entfernen. Wenn Sie Beschriftungen ausgiebig verwenden, können Sie die Dropdown-Liste Gruppen

verwenden, um nur die Beschriftungen der ausgewählten Gruppe anzuzeigen. Bestätigen Sie nach dem Einrichten der Etiketten mit der Schaltfläche OK.

Wenn Sie ein Label hinzufügen möchten, das noch nicht im Feld " Verfügbare Labels" vorhanden ist, verwenden Sie die Schaltfläche "Labels verwalten". Dadurch öffnet sich das Label-Dial (Menü Extras - Dialer - Labels

), wo Sie das gewünschte Label hinzufügen können.

Das Register "Erweitert"
​

Wenn das Kennzeichen Aus Dokument kopieren aktiviert bleibt, werden diese Elemente mit den Werten aus dem Dokument vorbelegt; wenn Sie sie ändern möchten, deaktivieren Sie einfach das Kennzeichen und überschreiben Sie sie.

Zentrum

Der Beleg kann nicht gebucht werden, ohne das Zentrum zu betreten.

Aktivität

Die aufgezeichneten Aktivitäten werden im Menü Extras - Wähler - Aktivität

angeboten.

Vertrag

Die im Menü Verkauf - Aufträge registrierten Aufträge werden angeboten.

Buch vorrätig

Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, ist es möglich, diesen Artikel automatisch auf Lager zu reservieren.

Buch MJ

Geben Sie die Menge ein, die Sie reservieren möchten.

Bestellung beim Lieferanten

Wählen Sie, ob Sie den Artikel bestellen möchten. Sie müssen einen Lieferanten für den Preislistenartikel ausgefüllt haben. Wenn Sie mehr als einen Lieferanten haben, wird der Hauptlieferant automatisch angeboten.

Bestellte MJ

Anzahl der bestellten MJ.

Band

Für den Preislistenartikel wird der Wert aus der Preisliste übernommen.

Sie geben den Wert des Volumens ein. Das Programm kann das Gesamtvolumen auf der Rechnung berechnen und so z. B. feststellen, ob alle Waren auf der Rechnung in den Container passen.

MJ Volumen

Wählen Sie die gewünschte Einheit aus der Dropdown-Liste aus. Sie können die Maßeinheiten

in den Drehknöpfen einstellen.

Beim Anlegen eines ausgegebenen Auftrags nicht gruppieren

Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, stehen alle Preislistenartikel auf dem Dokument in einer eigenen Zeile, auch wenn mehrere Preislistenartikel identisch sind.