Buchungsregeln für ausgestellte Rechnungen
​ Verkäufe - Buchungsregeln
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Allgemeine Informationen zu den Buchungsregeln finden Sie im Video "Buchungsregeln"

.

Die Buchungsregeln müssen eingerichtet werden, bevor Sie mit der Ausgabe eines Belegs beginnen. Sie enthalten ein Formular:

Buchungsregeln - ausgestellte Rechnungen
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Verkauf - Buchungsregeln - Buchungsregeln - ausgestellte Rechnungen

Die erstellten Buchungsrezepte können in verwendet werden:

Arten von ausgestellten Rechnungen

Wenn Sie eine "Rechnungsart" erstellen, können Sie auf der Registerkarte "Buchhaltung"

eine Buchungsregel festlegen. Dort ist auch das MD-Konto eingestellt, daher werden in dieser Buchungsregel nur die Gegenkonten für den Eingang [Dal] gefüllt.

Ausgestellte Rechnungen

Beim Ausstellen von individuell erstellten Rechnungen, wenn die Rezepte im Feld Buchungsrezept auf der Registerkarte Spezifikationen angeboten werden .

Auf der Registerkarte "Buchhaltung und Mehrwertsteuerzeile" können Sie die voreingestellte Buchhaltung ändern.

Die Grundvoreinstellung ist fertig; diese muss jedoch überprüft und entsprechend den eigenen Anforderungen geändert oder ergänzt werden.

Registerkarte "Basisinformationen"
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Sichtbarkeit in Modulen

Nachdem Sie im Hauptpanel das Kürzel und den Namen eingegeben haben, wählen Sie zunächst im rechten Teil "Sichtbarkeit in Modulen" aus, für welche Art von Beleg Sie eine Buchungsregel erstellen möchten. Durch Setzen dieses Flags legen Sie fest, in welchen Modulen und deren Belegen Sie die Buchungsregel verwenden wollen.

Es ist möglich, die gleiche Buchungsregel zu haben, z. B. für eine Bank und eine Kasse. Die Ausnahme sind interne Dokumente

- wenn Sie bei diesen das Häkchen setzen, wird das Häkchen bei den anderen Modulen deaktiviert und andersherum. Der Grund dafür ist, dass bei internen Dokumenten die Konten MD und Dal ausgefüllt werden.

Module, in denen Sie die Sichtbarkeit ankreuzen können:

Wenn Sie in der Zeile "Rechnungen" ausgestellt markieren, müssen Sie auf der linken Seite von "Kontoeinstellungen" das Feld "Eingangskonto [Dal]" ausfüllen. Dieses Feld kann entweder manuell ausgefüllt werden - durch Eingabe eines bestimmten Kontos oder durch Auswahl über die Schaltfläche "Lupe".

Da die meisten Buchhaltungsregeln für ausgestellte Rechnungen dieselben sein können wie die Buchhaltungsregeln für das Modul "Kasse", können Sie den Beleg gleichzeitig in der Zeile "Kasse" markieren. Auf diese Weise gekennzeichnete Buchungsregelungen werden gleichzeitig auch in den Buchungsregelungen - Kassenbons angezeigt.

Kontoeinstellungen

Auszahlungskonto (MD)

Eingangskonto (DAL)

Mehrwertsteuer ermäßigt

In der Tschechischen Republik, 15 % seit 2013.

Mehrwertsteuer 2. reduziert

In der Tschechischen Republik, 10 % seit 2015.

MwSt. basic

In der Tschechischen Republik 21 % seit 2013.

Wenn das beauftragte Unternehmen mehrwertsteuerpflichtig ist, ist es ratsam, Konten für die Mehrwertsteuer zum Normalsatz und die Mehrwertsteuer zum ermäßigten Satz zu führen. Die Konten werden dann automatisch in die erstellten Belege übernommen, was die Abrechnung der Umsatzsteuerpositionen vereinfacht.

Transaktionscode für Mehrwertsteuer

Wenn Sie einen Transaktionscode für die Mehrwertsteuer

eingeben, wird dieser auch in die erstellten Dokumente übernommen.

Registerkarte "Texte"
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Beschreibung

Eine genauere Beschreibung der Buchungsvorschrift.

Hinweis

Weiterer Hinweis zur Buchungsregel. Der Hinweis dient nur zu Ihrer Information, er wird nicht auf ein Dokument gedruckt.

Registerkarte "Verwaltung"
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Die Registerkarte Verwaltung enthält einen Hinweis auf die Gültigkeit und auch die Sichtbarkeit eines bestimmten Eintrags im Codebuch in den Abrechnungsperioden

. Die Gültigkeit eines Datensatzes wird durch den Bereich der Abrechnungsperioden angegeben. Im Bereich der angegebenen Abrechnungsperioden ist der Datensatz gültig, in anderen Perioden ist der Datensatz nicht gültig und wird im Codebuch (Liste) überhaupt nicht angezeigt. Durch die Einschränkung der Gültigkeit können Sie sicherstellen, dass bei der routinemäßigen Verwendung des Codebuchs keine nicht mehr verwendeten Datensätze angezeigt werden. Anders als bei der zeitlichen Gültigkeit von Datensätzen ist es nicht möglich, einen Bereich von Abrechnungsperioden auszuwählen, der nicht einmal teilweise mit der aktiven Abrechnungsperiode übereinstimmt.

Da sich die Gültigkeit des Datensatzes auf Abrechnungsperioden bezieht, kann er auch für steuerliche Abrechnungsperioden verwendet werden.

Gültig von

Verwenden Sie die Einblendliste, um den Gültigkeitsbeginn des Datensatzes aus der Liste der Abrechnungszeiträume auszuwählen.

Gültig bis

Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um den Ablaufzeitraum des Datensatzes aus der Liste der Abrechnungszeiträume auszuwählen.

Wenn der Datensatz unbegrenzt gültig sein soll, lassen Sie die Felder Gültig von und Gültig bis

leer (um einen bereits ausgewählten Wert zu entfernen, drücken Sie die Entf-Taste). Der Datensatz ist dann in allen Abrechnungsperioden gültig. Es ist möglich, eines der Felder unausgewählt zu lassen und den Beginn oder das Ende der Gültigkeit des Datensatzes nicht einzuschränken.

Wenn Sie in den Feldern Gültig von und Gültig bis

denselben Abrechnungszeitraum auswählen, kann der Datensatz nur in diesem Abrechnungszeitraum verwendet werden (siehe Abrechnungszeitraum in der Kopfzeile der Seitennavigation).