Objednávky přijaté nám nabízejí různé možnosti jak s nimi nakládat, včetně hromadných akcí. Většinu nabídek nalezneme skrze tlačítko služby, nicméně jde převážně o akce, které jsou jednotné (vytvoří jeden doklad). Existuje možnost jak jednu funkci vyvolat souhrnně, tím můžeme najednou vytvořit více faktur vydaných z více objednávek. Ve službách také nalezneme dvě akce, které jsou opravdu hromadné (vytvoří z více objednávek jeden doklad). Tyto hromadné akce jsou pro hromadnou poptávku a hromadnou objednávku, obě slouží pro dodavatele (je tedy vhodné je využít, pokud potřebujete objednat hromadně zboží):

Objednávky přijaté nám, ale nabízejí více akcí, které nejsou viditelné ve službách, nicméně mohou být pro Vás velice užitečné. Níže se detailněji podíváme na souhrnnou tvorbu dokladů z objednávky a na hromadnou fakturaci objednávky.

Pokud potřebujeme vytvořit několik faktur najednou, nemusíme klikat na objednávky zvlášť a postupně odbavovat jednu po druhé. Prvním krokem je tyto objednávky označit, že se mají fakturovat souhrnně. Zaškrtávací políčko naleznete v detailu objednávky na záložce fakturace:

Před souhrnnou fakturací je nutné mít vytvořené výdejky k objednávkám (stav objednávky musí být "vydáno").
​
Následně stačí vlevo zaškrtnout, které objednávky potřebujeme vyfakturovat a pomocí služeb kliknout na volbu "vytvořit vydanou fakturu":

Objeví se nám dialogové okno s několika možnostmi:

Pomocí nabídky můžeme upravit podmínky pro fakturaci. Po potvrzení se nám automaticky vytvoří odpovídající počet faktur. Zpracují se pouze doklady, které jsou plně realizovatelné a pro které není nutný další uživatelský vstup.

Další pole nám umožňuje zvolit typ dokladu, dle kterého se mají doklady vytvořit (pokud je v detailu objednávky - editaci - vybrán jiný typ faktury, bude mít tento typ pro konkrétní fakturu prioritu).

Další volba umožňuje nastavení týkající se skladových dokladů a navázaných záloh.

Poslední volby:
​OK -> potvrzení podmínek a vygenerování faktur

Zrušit -> dojde ke zrušení formuláře
​Ručně -> zobrazí se editace každé faktury dle počtu objednávek

Po potvrzení generace (OK) obdržíme informaci, kolik dokladů se vytvořilo:
​

Pozn. pokud vytváříte dobropisy, může vzniknout u tohoto způsobu problém, který je blíže popsán v dalším bodu.

U souhrnné fakturace může nastat problém v případě nutnosti dobropisování dokladu. Aby došlo k přijmutí zboží za cenu, za kterou bylo vydáno, je nutné dobropisovat skrze služby konkrétní faktury. Souhrnné faktury, ale neobsahují položky z ceníku, nýbrž souhrnnou částku objednávky (červená část = faktura vydaná, zelená část = objednávka přijatá):

Z takové faktury je možné dobropis vytvořit, ale nebude nám nabízet kolik ks z výdejky se má dobropisovat. Vytvoří se tedy dobropis s jednou položkou na částku, bez možnosti příjmu na sklad.

Aby Vám seděl správně sklad, doporučujeme odstranit položku ve faktuře a doklad uložit:

Poté přejít do výdejky (navázanou výdejku najdete nejrychleji přes vazby). Výdejku otevřeme:

Nalezneme pole stav dokladu, ve kterém nalezneme "nefakturovatelné". Klikneme pravým tlačítkem a vymažeme pole:

Následně se vrátíme do faktury vydané a pomocí rolovací nabídky u položek zvolíme možnost "hromadná fakturace výdejky":

Tímto způsobem dostaneme do faktury položky z výdejky:

Fakturu uložíme a znovu skrze služby vyvoláme dobropis, ve kterém se nám nyní nabídnou položky k vrácení (vytvoří se příjemka se správnou cenou):

Vazby dokladu:
​

Pokud k jedné firmě existuje více objednávek, které je možné realizovat, můžeme je pomocí položek dokladů odbavit v jedné faktuře. Objednávka nemusí mít nejprve vytvořené výdejky, jestliže je na typu faktury nastaveno, že má generovat skladové doklady, dojde k jejich vytvoření při uložení faktury z více objednávek.

Otevřeme si novou vydanou fakturu a vyplníme název společnosti (ideálně pomocí zkratky s návazností na adresář - dle toho nám budou nabídnuty vhodné objednávky). V dolní části u položek nalezneme možnost přidat a vedle rolovací nabídku (ikona šipky), kde je volba "Fakturace objednávky".

Po zvolení možnosti se nám nabídnou vhodné objednávky k fakturaci.
​

Bohužel zde není možnost vybrat všechny objednávky naráz, v takovém případě by bylo nutné z objednávek vytvořit výdejky a poté zvolit v rolovací nabídce možnost "hromadná fakturace výdejek". Po vybrání všech objednávek, bude mít faktura vždy jednu nulovou položku, označující ke které objednávce spadá a pod tímto nulovým řádkem nalezneme položky z objednávky:

Jaké objednávky do faktury spadají, je také dobře viditelné skrze vazby:

Mohou nastat minimálně tři případy, proč Vám nejde upravit doklad: