Přijatá objednávka je obvykle závaznou objednávkou ze strany Vašeho odběratele směrem k Vám. Jedná se tedy o prodejní neúčetní doklad, který bežně obsahuje objednané položky. Předcházet přijaté objednávce může například vydaná nabídka či přijatá poptávka.
Přijatá objednávka je rovněž součástí tzv. obchodního kolečka. Obchodním kolečkem se rozumí celý obchodní proces, který lze ve Flexi realizovat. Pokud by Vás zajímalo více, nahlédněte do našeho návodu.
Jak bylo zmíněno v prvním odstavci, objednávka je neúčetní doklad, veškeré úhrady tedy musí směřovat až k dalšímu kroku, kterým je například vydaná záloha či faktura.
Kde nalézt přijaté objednávky?
Nejjednodušší variantou, jak objednávky nalézt, je zřejmě při využití vyhledávače.
Druhou variantou je pak samozřejmě vždy vyhledání přijatých objednávek v přehledu všech agend. Seznam agend si lze přizpůsobit dle potřeby, více v našem návodu.
A pokud objednávky používáte často, není nic jednoduššího, než si je "přetáhnout" do menu v levé části.
Jakými údaji přijatou objednávku naplnit?
Na úvod se sluší říci, že přijatá objednávka nemá pevně stanovené údaje, které je potřeba vyplnit. V podstatě závisí pouze na uživateli, které údaje jsou pro něj či jeho klienta důležité. Ukážeme si však založení takové běžné přijaté objednávky.
Agendu přijatých objednávek si můžeme libovolně přizpůsobit. Můžeme upravit zobrazené sloupce či aplikovat řazení nebo filtraci. Více informací naleznete v našem videonávodu.
Založení samotné objednávky provedeme, obdobně jako v kterékoliv jiné agendě, tlačítkem nový v pravém horním rohu webové aplikace.
Dostáváme se již do formuláře s přijatou objednávkou. Prázdný formulář, v závislosti na nastaveném vzhledu, může vypadat například takto.
Za zmínku stojí, že podobu formuláře si můžeme přizpůsobit. Více informací o vzhledu aplikace naleznete v našem návodu. Chybí Vám ve formuláři nějaká pole či naopak nějaká přebytečná potřebujete skrýt? Pomocí nastavení formuláře zajistíte potřebné.
Pojďme si ukázat ty pole, které se u objednávky běžně vyplňují.
Záložka Hlavička
Typ dokladu: Každá objednávka musí obsahovat svůj typ dokladu. Pomocí typu dokladu lze přednastavit řada údajů, např. jaký typ faktury se má z objednávky vytvořit či jaká má být výchozí měna objednávky. Více informací obecných o typech dokladu naleznete v našem návodu.
Datum vyst.: Datum vystavení objednávky. Obvykle se jedná o datum objednání ze strany zákazníka, může se však jednat i čistě o datum založení ve Flexi.
Objednáno: Liší-li se datum vystavení o data skutečného objednání, stojí za to informaci o tomto datu vyplnit do pole "Objednáno".
Termín: Termín, do kdy musí být daná objednávka realizována.
Realizováno: Skutečný termín realizace (např. vydání zboží či tvorba faktury).
Středisko, Zakázka: Dodatečné číselníky, pomocí nichž lze objednávky třídit. Údaje lze případně zohledňovat i v různých výstupech a analýzách.
Stav dokladu: Informace o stavu objednávky. Některé stavy jsou doplňovány automaticky (v závislosti na realizaci objednávky). Stavy lze však doplnit i ručně - buďto stavy výchozí, nebo Vámi založené stavy uživatelské.
Zodpovědná osoba: Uživatel, který objednávku založil.
Záložka Ostatní
Na záložce se běžně vyplňuje pouze forma úhrady či jakého typu má být vytvořena případná faktura. Oba tyto údaje lze předdefinovat na úrovni typu přijaté objednávky.
Záložka Fakturace
Vyplnit zde můžeme zejména stát DPH, který má být na faktuře generované z této objednávky použit. To však použijeme pouze při zahraničních dokladech, např. v režimu One Stop Shop.
Záložka Platební údaje
Informace o bankovním účtu. Vybíráme vždy ze seznamu bankovních účtů.
Záložka Firma
Informace o odběrateli. Lze odkazovat na odběratele z našeho adresáře, či si pouze našeptat firmu z rejstříku.
Záložka Doprava
Dodáváte-li pro daného odběratele na více adres a tyto adresy jsou založeny jako místa určení v adresáři, můžete je zde vyplnit.
Záložka Přehled
Pokud je vyplněna firma z adresáře, zobrazují se zde informace o společnosti - grafy, faktury apod.
Záložka Kontakt
Kontaktní osoba z dané firmy. Pokud je vyplněna firma z adresáře a obsahuje kontaktní osobu, můžete ji zde vyplnit.
Záložka Lokální měna
Údaje o celkové částce objednávky v lokální měně. Je možné zde uvést procentuální slevu, která bude aplikována na všechny položky objednávky.
Záložka Cizí měna
Údaje o celkové částce objednávky v cizí měně. Je možné zde uvést procentuální slevu, která bude aplikována na všechny položky objednávky. Pokud není objednávka v cizí měně, částky jsou zde nulové.
V nastavení hlavičky objednávky lze nastavit více údajů. Pokud by výše popsané pole a záložky nebyly dostačující, můžete využít i jiné, méně používané pole. Všechny dostupné pole naleznete pomocí nastavení formuláře a význam veškerých polí agendy je popsán v dokumentaci pro desktopovou aplikaci.
Máme-li vyplněnou hlavičku objednávky, můžeme přejít do druhé části. Tou je tvorba položek objednávky.
Položky objednávky
Nacházíme se v sekci, kam ukládáme veškeré zboží, produkty či služby, které náš odběratel objednal. Pomocí tlačítka "Přidat další řádek" vložíme novou položku.
Odkazovat můžeme na ceníkové položky, můžeme však založit i položky bez odkazu na něj. Pro lepší evidenci však doporučujeme na ceník vždy odkazovat.
Položku můžeme založit takto jednoduše, tedy vyplnit pouze nezbytné údaje. Mezi nimi bude vždy určitě množství a cena. Ve chvíli, kdy odkazujete na ceník, cena se doplňuje automaticky (i v případě pokročilé cenotvorby). Sloupce, které se nám v tomto přehledu u položky zobrazují, můžeme opět jednoduše přidat či odebrat.
Skladové položky mohou být i rezervovány na skladě. Více informací v dokumentaci.
Do pokročilé editace se však můžeme jednoduše dostat pomocí tlačítka zvýrazněného výše.
Zde se opět nachází řada údajů a polí, které je možno upravit. Obvykle se však již potřebné načítá z ceníku. U neceníkových položek je naopak zase důležité pouze množství s cenou.
Přílohy, Texty a závěrečná sumace
Jako přílohu můžete nahrát libovolný dokument (resp. soubor v libovolném formátu), který by měl u objednávky být uložen.
Úvodní a závěrečný text se poté tiskne přímo v dokladu pro klienta (PDF). Úvodní text nad položkami, závěrečný text pod položkami. Poznámka je pouze pro Vaši informace a standardně se nepropisuje.
Zůstaneme-li ještě malou chvíli u tisku, stojí za zmínku, že si nemusíte vystačit pouze s výchozí tiskovou sestavou. Pomocí tzv. uživatelských reportů lze tiskovou sestavu libovolně upravit. V případě zájmu o více informací nás neváhejte kontaktovat na lince podpory.
Spodní ovládací panel
Na úplném konci formuláře nalezneme ještě jedno velmi důležité tlačítko. Jsou jím tzv. "Další funkce", v desktopové aplikace je pak tlačítko známé pod názvem "Služby".
Pod tlačítkem nalezneme veškeré úkony, které lze s objednávkou nebo jejími položkami provést. Mimo jiné se zde nachází právě i dříve zmíněná realizace objednávky. Tou se rozumí tvorba výdejky či faktury. Pokud by Vás zajímalo více o tzv. obchodním kolečku, kam tyto kroky spadají, může Vám být nápomocen náš návod.
Pod tlačítkem se dále nachází i možnost tisku, odeslání e-mailem či zobrazení vazeb.
No a pokud máte objednávku nastavenou tak, jak potřebujeme, nezbývá nám nic jiného, než ji uložit. Po uložení ji samozřejmě nalezneme v přehledu objednávek.
FAQ
Přijatou objednávku lze realizovat i prostřednictvím API rozhraní. Pokud by Vás zajímalo více, nahlédněte do naší dokumentaci. Ukázku máme případně dostupnou i v JSON formátu.
Při vytvoření objednávky se skladovými položkami může vzniknout rezervace. Podívejte se na varianty tvorby rezervací skladové zásoby.
Potřebujete hromadný přehled těch položek, které Vám chybí dodat odběratelům. Nainstalujte si zdarma náš doplněk, který všechny nehotové položky vypíše.