V tomto článku se podíváme na konkrétní příklad importu z Excelu do evidence individuálních prodejních cen. Pro obecné principy importů z Excelu doporučujeme shlédnout úvodní videonávod. Importy z Excelu jsou dostupné od varianty Business.
Pokud máte spíše zájem o obecné principy fungování agendy individuálních cen, mrkněte na náš jiný návod.
Importem lze:
založit nové individuální ceny,
upravit stávající ceny (vyžaduje použití ID záznamu),
přiřazovat ceny ke konkrétním firmám, měnám nebo ceníkovým položkám.
Pro aktualizaci již existujících cen potřebujeme jejich ID, více informací naleznete v jiném návodu.
Vazba na ceníkovou položku
Import prodejních individuálních cen se váže vždy ke konkrétní ceníkové položce. Cenu budeme položce přiřazovat pomocí jejího kódu.
Soubor pro import musí obsahovat alespoň tyto sloupce:
Ceník – kód/zkratka ceníkové položky
Prodejní cena – cena v příslušné měně
Firma – kód/zkratka firmy, které má cena náležet
Měna – měna, ve které je cena vyjádřena
V importovaném souboru můžete mít i další sloupce dle potřeby – systém umožní mapování sloupců z Excelu na pole ve Flexi.
Postup importu
Otevřete agendu Prodejní ceny nebo příslušnou ceníkovou položku → záložka „Prodejní ceny“.
2. Klikněte na „Import z Excelu“ (tlačítko se nachází v dolní části, v sekci „Další funkce“).
3. Nahrajte připravený soubor. Pro testování budeme importovat následující soubor: odberatele.xlsx
Váš individuální import může obsahovat jiné sloupce v závislosti na tom, které údaje potřebujete mít obsažené. Pro ukázku však použijeme soubor pouze s nezbytnými údaji.
Importovat budeme následující sloupce:
4. Sloupce vybírané ve formuláři je potřeba namapovat na sloupce v Excelu:
Ceník - kód/zkratka ceníkové položky
Prodejní cena - cena v příslušné měně
Firma - kód/zkratka firmy, které individuální cena náleží
Měna - měna, v které je uvedená prodejní cena
Cena se nemusí vázat konkrétní firmě, může se vázat na všechny firmy (pokud se jedná o pevnou cenu v cizí měně), či k ceníkové skupiny. Vše je popsáno v návodu.
5. Klikněte na „Vyzkoušet import“ – provede se test (data se neuloží).
6. Pokud test proběhne bez chyb (nebo importujete v oddělených transakcích, takže chyby ovlivní jen některé řádky), potvrďte import tlačítkem „Importovat“.
7. Výsledkem importu budou nové nebo upravené záznamy v agendě Prodejní ceny.
FAQ
Lze individuální ceny hromadně aktualizovat?
Ano, kompletní postup je popsán v návodu pro hromadnou aktualizaci.
Je možné cenu přiřadit i skupině firem, ne pouze jednotlivě?
Ano, pomocí tzv. ceníkových skupin. Postup je popsán v našem návodu.
Jaké další možnosti nastavení nabízí modul cenotvorby?
Mrkněte do rozcestníku, který odkazuje na všechny agendy spadající pod cenotvorbu.