Pokud přecházíte z jiného účetního systému, budete potřebovat nastavit počáteční stavy účtů.
Doporučený postup je založit předchozí účetní období a zde pomocí interních dokladů vložit pohyb, který odpovídá počátečnímu stavu.
Pro zachování návaznosti na pokladní a bankovní knihu doporučujeme pořídit počáteční stav těchto účtů v modulu "Pokladna" a "Banka" formou pokladních/bankovních dokladů.
Pro možnost následného párování saldokontních účtů pořiďte faktury v modulu "Nákup" a "Prodej", kde stačí vyplnit data, firmu, variabilní symbol a celkové částky. Pak tyto faktury budete moci spárovat s uhrazujícími doklady.
Následně proveďte uzávěrku tohoto období a počáteční stavy se promítnou do nového období.