Obch.partneři – nabídka
🧑🤝🧑 Obchodní partneři – nabídka
Modul Obchodní partneři slouží k evidenci všech údajů o odběratelích, dodavatelích, zákaznících, klientech a dalších firmách, se kterými vaše společnost spolupracuje.
V nabídce Obch. partneři – nabídka najdete nástroje pro správu kontaktů, adres, událostí i smluv.
💡 Modul je úzce propojen s prodejem, nákupem, sklady i fakturací.
Zajišťuje, že obchodní doklady vždy pracují s aktuálními a konzistentními daty o firmách.
🏢 Adresy firem
Obsahují kompletní seznam všech firem a subjektů, se kterými vaše organizace obchoduje – zákazníků, dodavatelů, kontaktů a dalších.
Lze zde spravovat:
identifikační údaje firmy,
adresy provozoven,
kontaktní informace,
obchodní nastavení (cenové úrovně, splatnost, slevy),
fakturační a dodací adresy.
📘 Více v kapitole Adresy firem.
🗂️ Skupiny firem
Umožňují rozdělit firmy do logických skupin, například podle:
regionu,
typu zákazníka (B2B, B2C),
cenového režimu,
obchodníka či pobočky,
střediska nebo segmentu trhu.
Skupiny slouží pro filtrování, marketingové kampaně i hromadné operace.
📘 Více v kapitole Skupiny firem.
👤 Kontakty
Evidují konkrétní osoby spojené s obchodními partnery.
U každého kontaktu lze uložit:
jméno a pozici,
telefon, e-mail a další údaje,
přiřazení k firmě,
preferované komunikační kanály.
💡 Vhodné pro obchodníky, zákaznickou péči a marketing.
📘 Více v kapitole Kontakty.
📅 Události, aktivity
Slouží k evidenci aktivit a interakcí s obchodními partnery, například:
telefonáty,
schůzky,
nabídky,
poznámky,
reklamace,
follow-up úkoly.
Díky událostem máte přehled o historii komunikace s klienty.
📘 Více v kapitole Události.
✅ Úkoly k realizaci
Sekce Úkoly k realizaci slouží k evidenci a řízení konkrétních úkolů, které je potřeba provést v souvislosti s obchodními partnery.
Úkoly mohou vzniknout z událostí, schůzek, poptávek, reklamací nebo jiných obchodních aktivit.
Funkce umožňuje:
vytvářet nové úkoly přímo z událostí,
plánovat follow-up akce (volání, zaslání nabídky, schůzka),
přehledně sledovat úkoly obchodníků,
kontrolovat plnění obchodních aktivit.
💡 Ideální pro řízení obchodního procesu a práci obchodních zástupců.
📄 Odběratelské a dodavatelské smlouvy
Tato sekce slouží k evidenci smluvních vztahů s odběrateli a dodavateli včetně možnosti automatického generování dokladů podle nastavených parametrů smlouvy.
Slouží k evidenci smluv, které mají pravidelný nebo opakující se finanční plnění, typicky:
servisní smlouvy,
nájemní smlouvy,
pravidelné zálohové platby,
smlouvy o dlouhodobém odběru služeb nebo zboží,
rámcové smlouvy s definovanými periodickými fakturacemi.
📘 Více v kapitole Odběratelské a dodavatelské smlouvy.