Liste

In diesem Formular erfassen Sie die Dokumenttypen. Sie werden dann im Feld Belegart auf dem Formular Eingänge/Belege im Modul Waren

angeboten.

​Jede Art von Dokument hat drei Funktionen:

Von FlexiBee voreingestellte Grundtypen von Lagerdokumenten:

Drücken Sie die Taste Alt+N oder das Tastaturkürzel, um das Formular für einen neuen Datensatz zu öffnen.

In der oberen Leiste des Formulars befinden sich eine Reihe von Schaltflächen, deren Bedeutung in einem separaten Kapitel "Steuerung des Programms

" beschrieben wird.

Shortcut

Pflichtfeld, kann bis zu 20 Zeichen enthalten. Der Wert muss zwischen den Datensätzen eindeutig sein.

Es wird empfohlen, die prägnanteste Abkürzung zu wählen, um die Unterscheidung der Dokumenttypen in der Liste zu erleichtern.

Name

Pflichtfeld, kann bis zu 255 Zeichen enthalten.

Wenn Sie in den Grundeinstellungen

Fremdsprachen eingestellt haben, können Sie nach Drücken der Schaltfläche "+" das Feld "Name" in den gewählten Fremdsprachen ausfüllen. Diese Sprachvarianten des Namens werden beim Drucken in Fremdsprachen in den Dokumenten gedruckt. Drücken Sie die Taste "-", um das Feld für den Fremdsprachennamen zu schließen.

Empfangsleitung, Abgabeleitung

Wenn Sie hier keine Werte auswählen, werden die Lagerbelege automatisch entsprechend der in der Lagerliste eingestellten Belegserie ausgewählt. Falls Sie für einen bestimmten Typ eine andere Dokumentenserie haben wollen, dann stellen Sie diese hier ein - manuell oder über die Dropdown-Liste zur Auswahl aus der Dokumentenserienliste. Wenn Sie in der Registerkarte Buchhaltung

nur eine bestimmte Art von Bewegung (Eingang oder Versand) auswählen, dann ist die Belegserie nur für diese bestimmte Art von Bewegung verfügbar.

Es ist nicht notwendig, die Werte in dieser Registerkarte auszufüllen. In jedem Fall erleichtert es das Ausfüllen der Lagerbelege und die Buchung.

Das Dokument ist eine Buchhaltung

Wenn Sie markieren, wirken sich die erstellten Dokumente auf die Buchhaltung aus. Wenn Sie nicht möchten, dass die erstellten Dokumente in die Buchhaltung gelangen, lassen Sie sie unmarkiert.

Der Wert des Feldes kann nur geändert werden, bevor das erste Dokument dieses Typs erstellt wird, danach ist das Feld schreibgeschützt.

Wenn das Feld nicht markiert ist, bilanzieren Sie den Bestand nach Methode B. Die Option, das Feld nicht zu markieren, ist mit den Firmeneinstellungen verknüpft. Weitere Informationen zu Methode B finden Sie in der Anleitung

.

Lagerhaus

Wählen Sie manuell oder über die Dropdown-Liste aus der Bestandsliste aus. Das hier eingestellte Lager wird automatisch mit Lagerbelegen im Feld "Lager" bestückt. Wenn Sie Artikel aus der Preisliste auswählen

, wird dieses Lager voreingestellt. Dadurch wird die Erfassung von Lagerdokumenten vereinfacht.

Wenn Sie das Feld nicht ausfüllen, wird dieser Typ für alle Läger verwendet. Sie müssen das Lager manuell auf den Lagerbelegen auswählen.

Bewegungsart

Wählen Sie manuell oder über die Dropdown-Liste die Bewegungsart Empfangen oder Abgeben aus. Wenn der Typ leer gelassen wird, kann er für beide Arten von Bewegungen verwendet werden.

Spezifikation der Bewegungsart

Der ausgefüllte Wert wird automatisch in die Bestandsdokumente

übernommen. Verwendung von

Dropdown-Liste können Sie aus den folgenden Optionen wählen:

"Bloßer" Beleg

- der Beleg wird nicht mit anderen Belegen verknüpft, z.B. Beleg bei der Erfassung von Eröffnungssalden, Beleg aus der Abrechnung von Inventurdifferenzen,

Eingang für die Rechnungsstellung

- z. B. wenn es sich um einen Lagereingang handelt, der einer Rechnung vorausgeht,

Wareneingang

- um einen Wareneingang von einem Produkteingang zu unterscheiden; wenn Sie eine Stückliste verwenden, wird der Produkteingang verwendet, um einen Teileeingang zu erstellen,

Wareneingang (Gutschrift, Rückgabe)

- diese Bewegung ermöglicht den Wareneingang, z. B. im Falle einer Reklamation; sie wird nur für die Bewegung angezeigt

Bon

; Verwendung für Waren mit einer Seriennummer (wenn Sie Waren auf Lager erhalten, werden die verkauften Seriennummern angeboten),

"Bare" Ausgabe

- mit dieser Bewegung können Sie angeben, dass der Beleg nicht mit anderen Belegen verknüpft wird, z.B. Ausgabe aus der Abrechnung von Inventurdifferenzen,

Ausgabe zur Fakturierung (Preislistenpreise)

- z. B. für eine Ausgabe aus dem Lager, die später fakturiert wird; die Fakturierung verwendet den Verkaufspreis, den Sie in der Preisliste eingestellt haben,

Versand für die Fakturierung (manuelle Preise) - wenn Sie einen anderen Preis für die Fakturierung verwenden möchten, als Sie auf dem Preislistenformular eingestellt haben (oder Sie haben keinen Preis auf dem Preislistenformular eingestellt), dann müssen Sie diese Bewegung auswählen - in diesem Fall wird beim Kauf eines Lagerartikels das Feld Verkaufspreis

angezeigt, das Sie ausfüllen können, und der Betrag des Verkaufspreises wird beim Speichern überprüft (wenn Sie ihn niedriger als den Einkaufspreis einstellen, werden Sie benachrichtigt),

Umlagerungsversand

- z. B. Versand zur Umlagerung in ein anderes Lager,

Ausgabe (Gutschrift, Rückgabe)

- ermöglicht die Ausgabe, setzt automatisch eine negative Menge; Sie können diese Methode auch für Waren mit einer Seriennummer verwenden; wenn Sie Waren aus dem Lager ausgeben, werden die Seriennummern angeboten, die Sie auf Lager haben.

Zentrum

Die im Menü Extras - Wähler - Zentren

erfassten Zentren werden angeboten, ohne sie wird kein Beleg gebucht.

Sie können eineAktivität manuelloder über die Dropdown-Liste aus der Liste der Aktivitäten auswählen. Die Aktivität wird dann im Bestandsdokument vorausgefüllt. Es werden die Werte aus dem Menü Extras - Wähler - Aktivität

angeboten.

Sender Dokumenttyp

Wenn Sie einen separaten Typ für Übertragung - Ausgabe haben, können Sie den Typ für Übertragung - Empfang wählen. Dies führt zu einer korrekten Befüllung und Buchung des automatisch erstellten Belegs - Umlagerung ins Lager.

Typ des Produktionsdokuments

Wenn Sie einen eigenen Typ für den Wareneingang (Ware mit Stückliste) haben, können Sie den Typ für den Lieferschein auswählen. Dadurch wird die automatisch erstellte Stückliste für die Herstellung des Produkts gemäß der Stückliste korrekt ausgefüllt und gebucht.

Art der Buchungsoperation

Es erleichtert die Buchung von Bestandsbelegen. Wählen Sie manuell oder über die Dropdown-Liste das Buchungsrezept

aus.

Das Ausfüllen dieser Registerkarte ist optional. Das Ausfüllen erleichtert Ihnen die Arbeit beim Drucken von Dokumenten jedes Typs erheblich.
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In der oberen Leiste des Formulars befinden sich eine Reihe von Schaltflächen, deren Bedeutung in einem separaten Kapitel "Steuerung des Programms

" beschrieben wird.

Hier können Sie einstellen, welche Dokumente Sie drucken möchten und wie oft Sie diese drucken möchten. Diese Dokumente werden dann direkt aus dem geöffneten Bestandsdokument gedruckt (oder angezeigt).

Wenn Sie unten Automatisch drucken beim Erstellen eines neuen Dokuments markieren, werden die oben markierten Dokumente beim Speichern des Dokuments automatisch gedruckt, ohne dass Sie die Schaltfläche manuell auswählen müssen. Das Programm fragt nur, ob Sie das gerade erstellte Dokument drucken möchten.
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Nach der Bestätigung werden die ausgewählten Dokumente auf dem primären Drucker gedruckt.
Wenn Sie nicht möchten, dass das Programm weiter nachfragt, markieren Sie Nächstes Mal nicht fragen. Dieses Häkchen ist so lange gültig, bis das Programm beendet wird.

Nach dem Drücken der Schaltfläche Hinzufügen

erscheint ein Auswahldialog.

Kopie von

Geben Sie an, wie oft Sie den Lagerdokumenttyp drucken möchten.

Dokument drucken

Wählen Sie aus, welche Art von Dokument Sie drucken möchten.

Bericht

Mit der Auswahlliste öffnen Sie eine Liste, die identisch ist mit dem Menü, das erscheint, wenn Sie in der Dokumentenliste auf die Schaltfläche Drucken drücken. Sie können die Dokumente auswählen, die Sie regelmäßig drucken, nachdem Sie das Dokument gespeichert haben.

Zusammengefasst

Wenn ein Bericht auch zusammengefasst gedruckt werden kann, können Sie hier auswählen, welches Dokument Sie drucken möchten.

Erweitert

Wenn ein Bericht im Menü Berichte drucken

in einer erweiterten Version gedruckt werden kann, können Sie hier angeben, welches Dokument Sie drucken möchten.

Intrastat

ist ein elektronisches Datenerfassungssystem, das für alle EU-Mitgliedstaaten verbindlich ist. In dieser Registerkarte können Sie alle notwendigen Daten erfassen.

Land der Versendung

Das Land, aus dem das Produkt verschickt wurde.

Land der Bestimmung

Das Land, in das das Produkt geliefert werden soll. Tragen Sie ein, wenn das Dokument Artikel enthält, die von Ihnen, dem beauftragten Unternehmen, versendet wurden. In dem Fall, dass die Ware in ein Drittland ausgeführt wird und beim Verlassen der Tschechischen Republik (im Falle der slowakischen Gesetzgebung) noch nicht in eines der Ausfuhrzollverfahren überführt wird, weil diese Überführung von den Zollbehörden in einem anderen EU-Mitgliedstaat durchgeführt wird, füllen Sie diesen Mitgliedstaat aus.

Herkunftsland

Das Land, aus dem das Produkt stammt. Tragen Sie ein, wenn der Beleg Artikel enthält, deren Empfänger Sie sind. Im Falle des Handels mit einem Drittland, in dem die Waren in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union in den zollrechtlich freien Verkehr überführt wurden, bevor sie in der Tschechischen Republik (im Falle der slowakischen Gesetzgebung in der Slowakei) in Empfang genommen wurden, füllen Sie diesen Mitgliedstaat aus.

Herkunftsland

Das Ursprungsland des Produkts.

Transaktion

Wählen Sie die entsprechende Transaktion aus der Dropdown-Liste aus; die Werte werden im Menü Extras - Wörterbücher - Intrastat - Geschäftsvorfälle

angeboten.

Lieferkonditionen

Wählen Sie die Lieferbedingung aus der Dropdown-Liste; es werden die Werte aus dem Menü Extras - Wörterbücher - Intrastat - Lieferbedingungen

angeboten.

Art des Transports

Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Transportart aus; die Werte werden im Menü Extras - Wörterbücher - Intrastat - Transportart

angeboten.

Besondere Bewegungen

Die Werte werden über das Menü Extras - Wörterbücher - Intrastat - Sonderbewegungen

angeboten.

Die in dieser Registerkarte eingegebenen Daten erleichtern das spätere Ausfüllen von Dokumenten bei deren Ausgabe.

Beschreibung für Dokument

Der Text wird in die Lagerbelege des Lagers in das Feld Beschreibung im oberen linken Feld und anschließend in die Tabelle der Lagerbelege übertragen.

Einleitender Text

Endgültiger Text

Text zum Senden...

Wenn Sie eine Rechnung per E-Mail versenden, wird dieser Text direkt in der E-Mail erscheinen.

Beschreibung

Eine genauere Beschreibung des Typs des Lagerdokuments.

Hinweis

Noch ein Hinweis auf den Lagerbelegtyp.

Die Registerkarte Verwaltung enthält Informationen über die Gültigkeit und Sichtbarkeit des Datensatzes im Codebuch in Abrechnungsperioden

. Die Gültigkeit eines Datensatzes wird durch den Bereich der Abrechnungsperioden angegeben. Im Bereich der angegebenen Abrechnungsperioden ist der Datensatz gültig, in anderen Perioden ist der Datensatz nicht gültig und wird im Codebuch (Liste) überhaupt nicht angezeigt.

Durch die Begrenzung der Gültigkeit stellen Sie sicher, dass Datensätze, die nicht mehr verwendet werden, im Routinebetrieb nicht im Codebuch angezeigt werden.Im Gegensatz zur zeitlichen Gültigkeit von Datensätzen ist es nicht möglich, einen Bereich von Abrechnungsperioden zu wählen, der nicht einmal teilweise mit der aktiven Abrechnungsperiode übereinstimmt.

Da sich die Gültigkeit des Datensatzes auf Abrechnungsperioden bezieht, kann er auch für steuerliche Abrechnungsperioden verwendet werden.

Gültig von

Verwenden Sie die Einblendliste, um den Gültigkeitsbeginn des Datensatzes aus der Liste der Abrechnungszeiträume auszuwählen.

Gültig bis

Wählen Sie den Ablaufzeitraum des Datensatzes über die Dropdown-Liste aus der Liste der Abrechnungszeiträume aus.

Wenn der Datensatz unbegrenzt gültig sein soll, lassen Sie die Felder Gültig von und Gültig bis

leer (um einen bereits ausgewählten Wert zu entfernen, drücken Sie die Entf-Taste). Der Datensatz ist dann in allen Abrechnungsperioden gültig. Es ist möglich, eines der Felder unausgewählt zu lassen und den Beginn oder das Ende der Gültigkeit des Datensatzes nicht einzuschränken.

Wenn Sie in den Feldern Gültig von und Gültig bis

denselben Abrechnungszeitraum auswählen, kann der Datensatz nur in diesem Abrechnungszeitraum verwendet werden (siehe Abrechnungszeitraum in der Kopfzeile der Seitennavigation).

Bestellung von Artikeln zum Drucken

Auf einem gedruckten Beleg werden die einzelnen Belegpositionen in der Reihenfolge aufgeführt, in der sie dem Beleg hinzugefügt wurden. Wenn Sie die Elemente in einer anderen Reihenfolge auf dem gedruckten Dokument auflisten möchten, können Sie die Reihenfolge über die Dropdown-Liste auswählen:

Primärer Dokumententyp

Markiert den zu bearbeitenden Dokumenttyp als primär. Dieser primäre Dokumenttyp wird beim Erstellen neuer Einnahmen oder Ausgaben ausgewählt, wenn in den Firmeneinstellungen auf der Registerkarte Module, Registerkarte Waren der Wert Primär

für Einnahmen/Ausgaben ausgewählt ist. Diese Methode der Spezifikation ist besonders nützlich, wenn hauptsächlich eine Art von Dokument ausgegeben wird.

Erstellen eines EAN-Belegs mit dem Lesegerät

Workflow beim Erstellen eines Dokuments starten