Das Modul
enthält Formulare und Funktionen, die für den Einkauf von Produkten und Dienstleistungen notwendig sind (einschließlich der Anbindung an Preisliste und Lagerartikel). Im Mittelpunkt des gesamten Moduls stehen die Eingangsrechnungen
mit allen notwendigen Funktionen für die Arbeit mit ihnen. Bei Rechnungsarten können Sie eine Reihe von Parametern vordefinieren, die Sie dann nicht mehr eingeben müssen. Wenn Sie eine neue Rechnung erstellen, füllen Sie den Rechnungskopf mit Informationen über den Lieferanten, die Zahlungsmethode und -bedingungen, die Rechnungsstellung usw. aus. Wenn die Rechnung Artikel enthält, die im Bestand enthalten sind, kann das System automatisch Quittungen erzeugen. Eingangsrechnungen enthalten oft Positionen, die nach Ihren internen Bedürfnissen aufgeschlüsselt werden müssen. Dazu wird der sogenannte Buchungsposten verwendet.
Die Rechnung und die darauf befindlichen Daten werden aufgrund der in diesem Modul ausgeführten Funktionen geändert (ähnlich wie bei ausgestellten Rechnungen). Die eigentliche Bezahlung der Rechnungen erfolgt durch Bank- und Kassenbelege. Diese Belege setzen die Rechnungen in einen bezahlten oder teilweise bezahlten
Status um.
Die Dokumente, die sich auf eine bestimmte Rechnung beziehen, können in der Liste angezeigt werden, indem Sie auf die Schaltfläche Bindungen klicken. Eine weitere Funktion ist die Möglichkeit, zusammengehörige Dokumente (Erstattungen, Vorschüsse und Steuervorauszahlungsbelege) miteinander zu verknüpfen. Sie können eine Aufzeichnung der eingegangenen Rechnungen und der Lieferantensalden in einem beliebigen Zeitraum nach einer Reihe von optionalen Kriterien anzeigen oder ausdrucken.
Sobald die Buchhaltungsregeln abgeschlossen sind, wird der Beleg sofort gebucht.
Wenn Sie in Ihrer Firma Bestellungen verwenden, können Sie in diesem Modul alles eingeben, was einer erhaltenen Rechnung vorausgeht. Sie senden Ihrem Lieferanten eine Anfrage, die Sie in der Anfrageliste erfassen. Auf dieser Basis erhalten Sie ein Angebot vom Lieferanten. Sobald das Angebot genehmigt ist, erstellen Sie automatisch den erteilten Auftrag und anschließend die Eingangsrechnung, sobald die Ware geliefert wurde.
Grundlegender Verkaufsprozess:
Das Unternehmen stellt eine Anfrage an die Lieferantenseite.
Der Lieferant antwortet mit der Erstellung eines Angebots.
Das Unternehmen erhält das akzeptierte Angebot und gibt eine Bestellung auf der Grundlage des Angebots aus.
Die Firma erhält eine Rechnung vom Lieferanten und bearbeitet die erhaltene Rechnung.
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