Kundenkontakte sind einzelne Ansprechpartner von Firmen, also Ihre Geschäftspartner.
Sie können das Kontaktemodul verwenden, um Kundenkontakte in allen Firmen zu suchen.
Kundenkontakte-Erstellung und Nutzung
Der Kundenkontakt wird im Kontaktemodul erstellt. Sie können die Suchmaschine der Weboberfläche verwenden, oder Kontakte dem Schnellzugriff auf der linken Seite zuordnen.
Füllen Sie den Kundenkontakt mit den erforderlichen Daten aus. Nur der Vor- und Nachname sind obligatorisch, der Rest ist fakultativ.
Die Hauptangabe ist die Firma, mit der der Kundenkontakt verbunden ist. Ohne sie hat der Kundenkontakt keinen Nutzen.
Wenn wir einen Kundenkontakt als "primär" kennzeichnen, wird dieser Kundenkontakt immer der erste sein, der nach der Firma, der er zugeordnet ist, in den Beleg eingetragen wird.
Der Hauptnutzen der Kundenkontakte besteht im Versand der Belege an die E-Mail Adressen, die bei den Kundenkontakten sind.
Die Kontaktdaten sind auf dem Reiter "Kontakte" zu finden. Standardmässig werden die Daten ausser der E-Mail-Adresse nirgendwo anders eingetragen und auch nicht in den gedruckten Berichten. Wenn Sie jedoch einige dieser Daten ausdrucken möchten, ist es möglich, einen individuellen Druckbericht zu erstellen.
Wenn Sie die E-Mail auf diese Weise ausfüllen, ist sie mit einer weiteren Einstellung verknüpft, die angibt, welche Belege an den jeweiligen Kontakt gesendet werden sollen. Diese finden Sie auf dem Reiter Senden.
Hier können Sie festlegen, ob Belege an den entsprechenden Kontakt (oder an die entsprechende E-Mail) gesendet werden sollen. Es ist auch möglich, den Versand von Belegen für alle auf einmal festzulegen.
Diese Einstellung steht nicht in direktem Zusammenhang mit dem im Beleg ausgefüllten Kontakt als solchem. Wenn im Beleg ein Kontakt und dessen E-Mail-Adresse eingetragen ist, wird der Beleg an diesen Kontakt gesendet, auch wenn er in den Kontakteinstellungen den Belegversand nicht direkt aktiviert hat.
Wenn der Versand direkt im Kontakt eingestellt ist, werden die Belege an diesen Kontakt gesendet, unabhängig davon, ob der Kontakt im Dokument aufgeführt ist oder nicht.
Sie können dem Kontakt auch Ereignisse oder Aktivitäten zugewiesen werden. Diese finden Sie dann direkt im Modul Veranstaltungen/Aktivitäten unter dem entsprechenden Kontakt.
Wussten Sie, dass Sie einen Kontakt auch direkt von der Firmenposition im Adressbuch aus erstellen können?
Dies kann auf dem Reiter Kundenkontakte in der unteren Reiterleiste für jede Firma erfolgen.
Natürlich können Sie die gleichen Daten direkt über das Kontaktmodul eingeben. Auf diese Weise ist es schneller.
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