Sleva se ve Flexi zadává standardně v procentech, ať už v hlavičce dokladu, na jeho položce nebo u obchodního partnera v adresáři. Občas ale potřebujete poskytnout slevu pevnou částkou v korunách, například dohodnutých 200 Kč z celé zakázky. Tento návod popisuje, jak takovou slevu zaevidovat na přijaté i na vydané faktuře. Postup je v obou případech shodný, liší se pouze tím, že u přijaté faktury slevu navíc rozpouštíte do skladových cen.
ℹ️ Hledáte-li běžnou procentuální slevu, přejděte na návod ke slevám v desktopové aplikaci nebo ve webovém rozhraní. Přehled všech způsobů, jak se cena na dokladu tvoří, najdete v rozcestníku cenotvorby.
Sleva na přijaté faktuře
Na přijaté faktuře slevu dostáváte od dodavatele, snižuje tedy Vaše pořizovací náklady. Aby se projevila i v ocenění zásob, je nutné ji po naskladnění rozpustit.
V menu Nákup – Přijaté faktury zaevidujte jednotlivé položky zboží (tlačítko Přidat – Položky), např. zboží A (5x za 100 Kč/kus) a zboží B (3x za 200 Kč/kus).
Jako položku zboží zaevidujte také slevu. Do pole Název napište „Sleva" a do pole Cena celkem výši dané slevy, tedy záporné číslo, například „-200".
Z přijaté faktury se vygeneruje příjemka na sklad (menu Zboží – Příjemky/výdejky).
Nyní je zapotřebí slevu rozpustit. Na konkrétní příjemce klikněte na tlačítko Služby a vyberte možnost Rozúčtovat vedlejší náklady na sklad.
V průvodci vyplňte pole Náklady k rozúčtování (v našem příkladu „-200") a zvolte způsob rozúčtování nákladů.
Proč slevu rozpouštět
Sleva zadaná jako samostatná položka dokladu snižuje celkovou fakturovanou částku, ale sama o sobě neovlivní ocenění zásob na skladě. Bez rozúčtování by tak zboží zůstalo naskladněno v plné ceně a skutečný náklad by neodpovídal tomu, co jste dodavateli zaplatili.
Rozpuštění se proto týká výhradně přijatých faktur. U vydaných faktur nic nerozpouštíte, protože slevu poskytujete z prodejní ceny a pořizovací cena zásob se tím nemění.
Sleva na vydané faktuře
Postup je shodný jako u přijaté faktury, pouze vynecháte kroky s rozúčtováním. Ukážeme si jej na stejném příkladu.
V menu Prodej – Vydané faktury zaevidujte jednotlivé položky zboží (tlačítko Přidat – Položky), např. zboží A (5x za 100 Kč/kus) a zboží B (3x za 200 Kč/kus).
Jako položku zboží zaevidujte také slevu. Do pole Název napište „Sleva" a do pole Cena celkem výši dané slevy, tedy záporné číslo, například „-200".
Z vydané faktury se vygeneruje výdejka ze skladu (menu Zboží – Příjemky/výdejky). Ocenění výdeje vychází ze skladové ceny, sleva do něj nevstupuje a žádné rozúčtování neprovádíte.
⚠️ Sleva zadaná jako položka dokladu není součástí cenotvorby. Neuplatní se na ni tedy cenové úrovně ani nastavení, které slevu z dokladu potlačuje. Jde o běžnou položku se zápornou částkou.
💡 Potřebujete-li slevu pevnou částkou poskytovat pravidelně a řešit i její promítnutí do prodejních cen, rádi Vám pomůžeme s návrhem nastavení. Napište nám na podporaflexi@abra.eu.