🧾 Obchodní partneři – modul
Modul Obchodní partneři slouží k evidenci všech potřebných údajů o odběratelích a dodavatelích vaší firmy. Tyto údaje následně využívají ostatní moduly systému ABRA Flexi (Prodej, Nákup, Peníze, Majetek…).
Modul umožňuje:
zařazovat firmy do skupin (odběratelé, dodavatelé, regiony, komodity…),
řídit analytiku účtů podle skupin,
evidovat kontakty, bankovní spojení, události a rezervace,
připojovat ke kontaktům a firmám štítky,
pracovat s přehledy, výstupy a tiskovými sestavami,
importovat i exportovat data přes XLS nebo XML.
📌 Postranní navigace
➕ Nová adresa firmy
Otevře prázdnou kartu pro založení nového obchodního partnera.
Na kartě firmy lze vyplnit:
identifikační údaje,
skupinu firmy a typ vztahu,
nastavení splatnosti, střediska, předkontací,
kontaktní osoby, bankovní účty, události,
štítky, poznámky a popisy,
rezervace zboží.
Na kartě najdete také přehled obchodních vztahů – fakturace, úhrady, prodlení, otevřené doklady.
🏢 Adresy firem
Kompletní seznam firem se všemi evidovanými údaji.
Funkce:
přidání, změna, mazání adres,
filtrování přes globální filtraci,
import a export adres pomocí XLS / XML.
👤 Kontakty
Slouží k rychlému zadávání a vyhledávání kontaktů.
nemusí být vázány na konkrétní firmu,
možnost exportovat do XLS,
možnost připojit štítky,
u kontaktu lze evidovat: firmu, funkci, oddělení, telefon, e-mail, poznámky.
📅 Události
Slouží k evidenci schůzek, požadavků, reklamací, úkolů a dalších aktivit.
nemusí být vázány na konkrétní firmu,
možnost exportovat do XLS,
ve formuláři adresy se zobrazují jen události týkající se vybraného partnera.
🗂️ Pracovní plocha – hlavní
Na pracovní ploše najdete podrobnější informace k volbám:
Adresy firem
Aktualizace obchodních partnerů včetně kontaktů, událostí a štítků.
Podporuje filtrování, vyhledávání, přehledy a rychlou orientaci.
Kontakty
Seznam všech kontaktů napříč firmami s možností fulltextového hledání a filtrování.
Události / aktivity
Přehled všech interakcí s obchodními partnery:
schůzky,
úkoly,
zápisy z jednání,
reklamace,
veletrhy,
přiřazené úkoly zaměstnancům.
Poctivě vedené události usnadňují řízení obchodních aktivit.
Evidence smluv
Eviduje odběratelské i dodavatelské smlouvy.
🧩 Pracovní plocha – pod čarou
Obsahuje doplňkové číselníky a nastavení pro práci s obchodními partnery:
🗃️ Skupiny firem
umožňují členění podle typu vztahu, regionu, komodit aj.,
lze z nich odvozovat analytiku účtu odběratelů/dodavatelů,
export do XLS,
možnost vytváření, úprav, mazání.
🏷️ Typy událostí / aktivit
Číselník pro kategorizaci událostí.
💰 Typy nákladů na události / aktivity
Umožňuje sledovat náklady spojené s obchodní činností (např. školení, cesty, reklamace).
📄 Typy odběratelských smluv
Definice smluvních typů používaných pro generování dokladů a automatizace.
📄 Typy dodavatelských smluv
Stejný princip jako u odběratelských smluv – typizace, kategorizace, přehledy.