V kapitole se zaměříme na konkrétní příklad importu z Excelu do evidence Přijatých objednávek. Pro obecné principy importů z Excelu doporučujeme nastudovat první kapitolu - Úvod. Importy z Excelu jsou dostupné pro varianty Business, Premium.
Importy přijatých objednávek jsou k dispozici v modulu Nástroje (Nástroje -> Import -> Import z excelu -> Přijaté objednávky).
Doporučení: Pokud máte ve Flexi již existující objednávky podobné s objednávkou, kterou hodláte importovat, je vyexportovaný Excel existující objednávky možné použít jako vzor pro import. Export do excelu je možné provést pomocí symbolu dvou šipek.
Následně bude nutné vybrat exportované sloupce a zaškrtnout volbu - Exportovat ve formátu vhodném pro import.
Nyní se již přesuneme k importu konkrétní Přijaté objednávky. Importovat budeme následující soubor: Obj.Přijaté_vzor.xlsx
Jelikož Excel obsahuje názvy sloupců, zaškrtneme při výběru sloupců možnost "Ignorovat první řádku (názvy sloupců)".
Upozornění: Pořadí sloupců vybraných pro import musí být přesně shodné s pořadím sloupců v Excelu.
Typ dokladu - odkazuje na typ dané objednávky, uvádějte kód daného typu (stejný postup aplikujte i při uvádění hodnot číselníků).
Interní číslo - interní číslo dané objednávky. Povinné pole.
Datum vystavení - uvádějte ve formátu DD.MM.YYYY (např. 01.10.2022).
Objednáno - uvádějte ve formátu DD.MM.YYYY (např. 01.10.2022).
Termín - uvádějte ve formátu DD.MM.YYYY (např. 01.10.2022).
Název firmy nebo jméno osoby - název firmy, textový řetězec (při vyplnění sloupce "Firma" se doplní automaticky na základě adresáře).
Popis - popis faktury, textový řetězec (max. délka 255).
Celkem vč. DPH - zákl. (Kč) - představuje celkovou hodnotu objednávky včetně základní sazby DPH v domácí měně.
Měna - měna faktury, odkazuje na číselník měn(uvádět kód). V případě, že se jedná o fakturu domácí měny, není nutné uvádět.
Forma úhrady - forma úhrady, odkazuje na číselník forem úhrady (uvádějte její kód).
Středisko - odkazuje na středisko v číselníku, obdobně jako u typu dokladu uvádíme jeho kód/zkratku.
Zakázka - výběr z číselníku evidovaných zakázek.
Poznámka - bližší popis k objednávce.
Zodpovědná osoba - zadání uživatele, který je zodpovědný za danou objednávku.
Typ dokladu nabídky, faktury - v rolovacím seznamu se nabízejí hodnoty evidované v menu Prodej – Typy dokladů – Typy přijatých objednávek.
Stav dokladu - vyjadřuje stav objednávky (bližší specifikaci naleznete zde).
Veškeré vlastnosti evidence přijatých objednávek naleznete na adrese:
https://demo.flexibee.eu/c/demo/objednavka-prijata/properties
Po vybrání příslušných sloupců stiskněte tlačítko "Ok" a zobrazí se tabulka s datovými typy daných sloupců a jejich vlastnostmi.
Po stisku tlačítka "OK" vyberte příslušný soubor k importu a znovu potvrďte souhlas s importem záznamů.
V případě, že import objednávek proběhl úspěšně, zobrazí se v evidenci Přijatých objednávek nově importované objednávky.
Pokud by import neprošel a bylo by zapotřebí Excel upravit, mělo by se zobrazit okno s konkrétními chybami, příp. možnost odeslat hlášení o chybě na podporu Flexi.