Tento článek popisuje postup, jak vytvořit a nahrát importní soubor z Excelu pro Přijaté objednávky do webového prostředí ABRA Flexi.
Importem je možné zakládat nové doklady nebo hromadně upravovat již existující. Oproti desktopové aplikaci umožňuje webová verze jednodušší práci – v jednom importu lze zpracovat hlavičky dokladů i jejich položky.
Před samotným importem doporučujeme nejprve prostudovat obecný článek:
Importy z Excelu ve webovém rozhraní
Přijaté objednávky – základní import
Po výběru možnosti „Importovat z Excelu“ je nutné si uvědomit, jaký typ souboru vkládáte:
Po vložení souboru Flexi zobrazí přehled, kde v levém sloupci jsou názvy sloupců z Excelu a v pravém sloupci příslušná pole ve Flexi. Je důležité:
zkontrolovat správné přiřazení sloupců,
případně doplnit chybějící přes „Pokročilé možnosti“.
Standardní a doporučené sloupce pro přijaté objednávky
Níže uvádíme sloupce, které jsou ve výchozím nastavení viditelné nebo často používané pro import přijatých objednávek:
Sloupec | Popis |
Typ dokladu | Textové pole s kódem typu přijaté objednávky |
Interní číslo | Interní identifikační číslo objednávky |
Datum vystavení | Datum vystavení v formátu |
Objednáno | Datum provedení objednávky v |
Termín | Požadovaný termín dodání v |
Středisko | Zkratka vybraného střediska |
Název firmy | Název nebo zkratka firmy / osoby |
Kód z ceníku | Kód nebo zkratka skladové položky (ceníkové) |
Název | Název importované položky |
Sklad | Zkratka skladu, odkud bude položka vyskladněna |
Měrná jednotka | Měrná jednotka položky (není povinné, pokud je definována v ceníku) |
Cena za MJ | Jednotková cena položky (není povinné) |
Suma celkem | Celková hodnota objednávky |
Typ sazby DPH | Kód použité sazby DPH |
Typ položky | Určení, zda jde o běžnou položku, službu apod. |
Ve webovém rozhraní lze doplnit další sloupce přes nastavení (v pravém dolním rohu).
Pro ověření správného formátu doporučujeme využít Export do Excelu ve formátu vhodném pro import.
Tip: Veškeré vlastnosti evidence přijatých objednávek naleznete na adrese:
Praktická ukázka – import přijatých objednávek včetně položek
Pojďme si projít konkrétní postup:
Otevřete agendu Přijaté objednávky a zvolte „Importovat z Excelu“.
Vyberte svůj Excel soubor (např.
objednavka-prijata-polozka.xlsx
)Flexi automaticky rozpozná sloupce a určí, co je objednávka a co položka – doporučujeme vše zkontrolovat.
Proběhne zkouška importu, která ověří správnost dat.
Pokud jsou údaje v pořádku, klikněte na „Importovat“.
Flexi vás upozorní na nové záznamy, změny nebo případné chyby.
Potvrďte import podruhé a data se přenesou do systému.
Po úspěšném importu vzniknou přijaté objednávky včetně jejich položek.
Tip pro bezpoložkové doklady: Pokud importujete objednávku bez položek, stačí přidat do souboru sloupec „Bezpol. dokl.“ s hodnotou TRUE. Flexi tak rozpozná, že se jedná o objednávku bez položek.