Liste der

erhaltenen Angebote finden Sie auf dem Desktop im Modul Einkauf oder über das Top-Menü Einkauf - Erhaltene Angebote.

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Servicefunktionen
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Die Liste der Dokumente verfügt über eine obere Symbolleiste mit Funktionsschaltflächen

und Filterrastern. Beide werden verwendet, um häufig verwendete Funktionen schnell zu starten und Auswahlen auszuwählen.

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"Funktion "Bindungen
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Beim Erstellen und Aktualisieren von Dokumenten werden Verknüpfungen zwischen einzelnen Dokumenten erstellt.
Da die eingegangene Nachfrage das allererste Dokument in der gesamten Kette des Geschäftszyklus sein kann, zeigt der Durchlauf aller Links die Verkettung des gesamten Geschäftsfalls. Aufgrund der Komplexität aller Verknüpfungen sehen Sie immer einen "benachbarten" Link zum nächstgelegenen Dokument und können von dort aus zum nächsten Dokument "weitergehen".

Das Programm zeigt eine Liste aller Dokumente an, die mit dem aktuellen Dokument "verknüpft" sind (der Cursor steht darauf). Wenn Sie auf ein verbindliches Dokument doppelklicken, wird eine weitere Liste angezeigt, die das gewünschte Dokument enthält. Mit einem weiteren Doppelklick kann das Dokumentfenster angezeigt werden. Auf diese Weise können Sie die gesamte Historie des Dokuments sehen.

Ein Beispiel dafür, wie ABRA Flexi Verknüpfungen zwischen Dokumenten verwaltet:

Wenn Sie ein beliebiges Dokument in der Mitte der beschriebenen Kette betrachten, können Sie die Funktion Bindungen

verwenden, um sich in der Kette zu bewegen und verwandte Dokumente zu sehen. Diese Funktion von ABRA Flexi wird Ihnen die Arbeit bei der Suche und Prüfung von Dokumenten erleichtern.

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Funktion "Dienste"
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Funktion Dienste - Firmenübersichtsinformationen

Bei der Erstellung oder Aktualisierung eines Dokuments ist es manchmal wichtig, Informationen über Ihre "finanzielle Beziehung" zu Ihrem Geschäftspartner zu erhalten, damit Sie bei der Erstellung anderer Dokumente die passende Antwort oder die richtige Vorgehensweise wählen können.

Das Programm zeigt die Registerkarte "Firma" mit der Registerkarte " Zusammenfassende Informationen"

an:

Die Registerkarte zeigt in der ersten Spalte Daten zur Rechnungs- und Zahlungsmoral

an: Gesamtrechnung, Unbezahlt, Bezahlt nach Fälligkeit, Durchschnittlicher Verzug in Tagen, Rechnungslimit, Definiertes Fälligkeitsdatum.

Die zweite Spalte enthält alle nicht beendeten und nicht gebuchten "geschäftlichen" Dokumente

: Nicht zugeordnete eingegangene Anforderungen, nicht zugeordnete ausgegebene Angebote, nicht zugeordnete eingegangene Aufträge, nicht zugeordnete ausgegebene Anforderungen, nicht zugeordnete ausgegebene Angebote, nicht zugeordnete ausgegebene Aufträge

Wenn Sie an weiteren Informationen über das Unternehmen interessiert sind, finden Sie diese auf den anderen Registerkarten.

Dienste - Aktuelles Dokument drucken

Druckt das Dokument, das mit dem Cursor ausgewählt ist. Nach dem Drücken der Taste wird eine Vorschau des Dokuments angezeigt, damit Sie eine Vorstellung davon bekommen, wie das Dokument nach dem Druck auf dem Drucker aussehen wird. Sie können die Sprache des Dokuments ändern, wenn die Vorschau angezeigt wird. Ist das Dokument in Ordnung, besteht die Möglichkeit, das Dokument auszudrucken (Schaltfläche "Drucker" in der linken oberen Ecke der Vorschau), das ausgedruckte Formular in das Standard-PDF-Format zu exportieren (Schaltfläche "PDF/Acrobat") oder das Dokument per E-Mail zu versenden (Schaltfläche "Brief").

Funktion Dienste - Ausgegebenen Auftrag anlegen

Nach Auswahl dieser Funktion werden die ausgegebenen Aufträge generiert.

Sie können die Erzeugung eines Angebots, Auftrags oder einer Rechnung nur für Dokumente aktivieren, die sich nicht im Status "Erledigt" oder "Stornieren" befinden.

Das generierte Dokument wird in einem Fenster geöffnet und der Bediener kann die automatisch übertragenen Daten bearbeiten. Der Status des Quelldokuments wird auf "Erledigt" geändert.

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Filter-Rollos
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Mit den Filter-Rollouts können Sie die angezeigten Dokumente einfach und schnell filtern. Sie können die Filterung nach Ihren aktuellen Bedürfnissen einstellen; die zuletzt verwendete Filterung wird beim nächsten Öffnen der Liste wieder angewendet. Sie können nach Parametern filtern:

Kalenderjahr (Belegausgabe)

Die Jahre werden in absteigender Reihenfolge vom nächsten Kalenderjahr (nach dem Computerdatum) bis 1990 angeboten.

Datum (Ausgabe des Dokuments)

Nur für den aktuellen Abrechnungszeitraum: letzte 7 Tage, letzte 35 Tage, aktueller Tag, aktuelle Woche, aktueller Monat

Immer: 12x Kalendermonat, 4x Quartal (im Jahr der gewählten Abrechnungsperiode oder im Jahr, das im Filter gewählt wurde)

Dokumenttyp

Es werden individuell basierte Dokumenttypen angeboten.

Status (Ausführung)

Ausstehend, Nicht spezifiziert, Bereit, Genehmigt, Teilweise ausgestellt/angenommen, Ausgestellt/angenommen, Teilweise erledigt, Erledigt, Abbrechen

Benutzer

Sie können die Dokumente filtern, die von einem bestimmten Benutzer erstellt wurden.

Die Filter-Rollouts bieten an erster Stelle ein Element an, das die Ansicht nicht durch Parameter einschränkt. Sie können in jedem Rollo nur ein Element auswählen; für erweiterte Einstellungen verwenden Sie die globale Filterfunktion

.

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Registerkarte "Angenommenes Angebot"
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Das angenommene Angebot ist ein weiteres Glied in der sogenannten Geschäftskette. Sie können sie manuell eingeben oder über die Schaltfläche Dienste aus der ausgegebenen Anforderung erstellen. Um ein neues angenommenes Angebot einzugeben, beginnen Sie mit dem Drücken der Schaltfläche "Neu". Nach Betätigung der Schaltfläche erscheint ein leeres Formular für die Angebotsannahme.

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Panel 1, Registerkarte "Main"
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Dokumenttyp

Erforderliches Feld

Auswahl aus der Liste der Dokumenttypen (das Programm merkt sich den zuletzt eingegebenen Dokumenttyp in der Reihe der eingegebenen Dokumente) Der Dokumenttyp bestimmt das Verhalten des Dokuments und trägt auch die Grundwerte des Dokuments.

Interne Nummer

Unzugängliche Felder

Der Wert wird nach Auswahl der Dokumentenserie automatisch ausgefüllt. Sie können "seine" Dokumentenserie in den Parametern des angemeldeten Benutzers vordefinieren. Dadurch entfällt die Abfrage, welche Serie verwendet werden soll, und die Eingabe wird beschleunigt, außerdem wird die Möglichkeit der Eingabe einer falschen Serie ausgeschlossen.

Eingehende Nummer

Die Nummer des Angebots, das Ihnen vom Lieferanten zugeschickt wurde. Wenn es eine andere Form des Angebots gab, brauchen Sie den Wert nicht auszufüllen oder Sie können "Telefon, Mail, etc." schreiben.

Ausgestellt

Erforderliches Feld

Für das erste Dokument der Serie wird das Datum aus dem Computerdatum gesetzt (wenn der eingegebene Buchhaltungszeitraum mit dem aktuellen Kalenderjahr übereinstimmt. Ansonsten wird das Datum auf den letzten Tag der eingegebenen Abrechnungsperiode gesetzt). Für das nächste Dokument der Serie wird das Datum aus dem vorherigen Dokument übernommen.

Datum des Angebots

Das Datum, das auf dem schriftlichen Angebot steht oder wann das mündliche Angebot gemacht wurde.

DateStatus

Der erste Zustand des Angebots, nachdem es erstellt worden ist. Das Angebot kann keine anderen Aktionen eingeben und der Zustand wird automatisch beim Erstellen des Angebots erstellt.

Wenn eine Genehmigung erforderlich ist, ist das Angebot bereit für die weitere Bearbeitung. Die Umschaltung erfolgt durch den Anwender.

Das Angebot wird zur weiteren Bearbeitung in Form einer Bestellung freigegeben. Die Umschaltung erfolgt durch den Anwender.

Das komplette Angebot ist bestellt. Die Umschaltung erfolgt durch den Benutzer oder wird automatisch beim Anlegen des Auftrags mit einer Kopie des Angebots gesetzt.

Je nach den für den Benutzer eingestellten Rechten kann es zu einer Umschaltung der Zustände kommen (wenn die Firmeneinstellungen die Beibehaltung der folgenden Zustände erfordern).

Beschreibung

Sie geben hier Erläuterungen zur besseren Navigation in der Menütabelle. Das Feld ist optional.

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Tafel 1, Registerkarte "Nachtrag"
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Anfrage-Nummer

Optionales Feld.

Sie können die Rückfragenummer manuell eingeben. Falls ein Auftrag aus einer Anfrage erstellt wurde, füllt das Programm den Wert automatisch aus.

Form der Bezahlung

Optionales Feld.

Wählen Sie in der Dropdown-Liste die entsprechende Zahlungsart aus. Es werden die im Menü Extras - Wählgeräte - Zahlungsarten erfassten Werte angeboten, z. B. Standard Per Überweisung, Per Bargeld, Per Einzahlungsschein, Per Nachnahme, Per Zahlungskarte, Per Kredit

. Verwenden Sie die F2-Taste, um die Auswahlliste für eine erweiterte Auswahl, Bearbeitung oder das Hinzufügen einer eigenen Zahlungsform zu öffnen.

Art des Transports

Optionales Feld.

Es werden die im Menü Extras - Wählgeräte - Transportformen erfassten Werte angeboten, z. B. Tschechische Post, PPL, Persönlich

. Mit der Taste F2 öffnen Sie die Auswahlliste für eine erweiterte Auswahl, Änderung oder Hinzufügung der Transportform.

Transport und Abholung.

Optionales Feld.

Es ist für zusätzlichen Text zur Transportart vorgesehen.

Sie können den Text manuell eingeben oder mit dem Bildlaufpfeil aus vordefinierten Texten

auswählen. Wenn Sie den Text bearbeiten, erscheinen "Plus- und Lupen"-Schaltflächen über dem Feld. Wenn die soeben eingegebene Notiz nicht mehr unter den vordefinierten Texten ist, können Sie sie durch Drücken der "Plus"-Taste hinzufügen. Nach Drücken der Schaltfläche "Lupe" öffnet sich das Zifferblatt für vordefinierte Texte, in dem Sie einen anderen der vorhandenen Texte auswählen oder Texte hinzufügen, bearbeiten und löschen können.

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Panel 1, Registerkarte "Hinweis
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Hinweis

Beliebige Notizen, können manuell geschrieben oder aus vordefinierten Texten

ausgewählt werden.

Sie wird nicht auf das Dokument gedruckt.

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Panel 1, Registerkarte "Anhänge"
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Auf dieser Registerkarte können Sie verschiedene Dokumente archivieren, die mit dem Angebot zusammenhängen, z. B. seine interne Bewertung.

In der oberen Leiste der Tabelle gibt es eine Reihe von Schaltflächen, deren Bedeutung teilweise im separaten Kapitel "Programmsteuerung

" beschrieben ist.

Über die Schaltfläche "Neu" können Sie einen neuen Anhang hinzufügen. Beim Hinzufügen haben Sie die folgenden Optionen zur Auswahl:

Neben dem Anhang befindet sich ein Ordnersymbol, über das Sie den Anhang jederzeit einsehen können. Verwenden Sie das Ordnersymbol, um den Anhang an einem anderen Ort zu speichern. Mit der Schaltfläche "Scannen" wird das Dokument gescannt, mit der zweiten Option können Sie den Scanner und die Scanparameter auswählen.

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Tafel 2, Registerkarte "Lieferant
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Unternehmen

Sie können einen Geschäftspartner aus dem Verzeichnis

auswählen (die folgenden Felder werden automatisch ausgefüllt), oder Sie können die Details des Partners manuell ausfüllen (dann lassen Sie dieses Feld leer).Sie können die Abkürzung oder den Firmennamen des Lieferanten eingeben (oder nur einen Teil der Abkürzung oder des Namens eingeben) und die gewünschte Firma aus den verfügbaren Datensätzen auswählen. Sie können auch die Liste der Firmen öffnen (über das Symbol rechts oder die F2-Taste) und über die Filter nach einer Firma suchen, den gesuchten Lieferanten bearbeiten oder einen komplett neuen Datensatz hinzufügen; um eine Firma aus der Liste auszuwählen, genügt ein Doppelklick auf ihren Datensatz.

Es werden nur im Geschäftspartnerverzeichnis registrierte Firmen angeboten, die im Feld Beziehungstyp den Wert Lieferant oder Einkauf/Lieferantausgewählt haben .

Name

Geben Sie den genauen Namen der Firma ein. Das Feld wird automatisch ausgefüllt, wenn Sie die Firma aus dem Verzeichnis auswählen, ansonsten füllen Sie es manuell aus.

Hinweis: Wenn Sie nach dem Ausfüllen des Firmennamens auf die blau unterstrichene Beschriftung des Feldes Name klicken, öffnet der Webbrowser die Suchergebnisseite in ARES

(Administrative Register of Economic Entities) mit Daten aus dem Handelsregister, dem Gewerberegister, der Liste der Umsatzsteuerzahler usw.

Straße

Geben Sie die Straße des eingetragenen Firmensitzes ein, einschließlich der beschreibenden Nummer oder der Referenznummer oder einer Kombination aus beidem.

Hinweis: Wenn Sie nach dem Ausfüllen der Felder Ort und Straße auf die blau unterstrichene Bezeichnung des Feldes Straße

klicken, öffnet sich in Ihrem Webbrowser das Portal Mapy.cz mit einer Karte des Firmensitzes.

Stadt

Geben Sie den Namen der Stadt oder des Ortes ein, in dem das Unternehmen ansässig ist.

Bei der Eingabe des Ortsnamens können Sie den sog. Flüsterer benutzen: beginnen Sie, den Namen der Stadt, Gemeinde oder des Gemeindeteils in das Feld einzutippen, und die Anwendung wird Ihnen nach den Anfangsbuchstaben den Namen der ganzen Stadt und ihres möglichen Teils empfehlen, gleichzeitig wird sie den entsprechenden Wert in das Postleitzahlenfeld

eintragen.

POSTGESCHICHTE

Geben Sie die Postleitzahl des Firmensitzes ein (bei ausländischen Firmen das lokale Äquivalent der Postleitzahl).Wenn Sie eine gültige Postleitzahl eingeben, wird der Wert im Feld Ort automatisch ausgefüllt. Bei der Eingabe der Postleitzahl können Sie wieder den so genannten Flüsterer

verwenden: Beginnen Sie im Feld, die ersten Ziffern der Postleitzahl oder den Anfang des Ortsnamens einzutippen und die Anwendung bietet Ihnen mögliche Städte, Orte oder deren Teile an.

Land

Wählen Sie in der Dropdown-Liste den Staat aus, in dem das Unternehmen ansässig ist. Wenn Sie einen Ort oder eine Postleitzahl aus dem Suchfeld ausgewählt haben, wird die Tschechische Republik oder die Slowakei automatisch ausgefüllt. Um die Suche zu beschleunigen, können Sie die ersten Buchstaben des Ländernamens eintippen, die Anwendung wird Sie dann zum ersten passenden Land führen.

ID

Geben Sie die Identifikationsnummer des Geschäftspartners ein, eine eindeutige achtstellige Identifikationsnummer einer juristischen Person, einer natürlichen Person oder einer staatlichen Organisationseinheit, die vom tschechischen Statistikamt, Handels- oder Gewerbeamt vergeben wird (ältere Nummern mit weniger Ziffern werden mit Nullen vorangestellt).Wenn Sie beim Ausfüllen des tschechischen Firmenwertes auf die blau unterstrichene Beschriftung des ID-Nummernfeldes klicken, öffnet der Webbrowser die Suchergebnisseite ARES (Administrative Register of Economic Entities) nach ID-Nummer mit Daten aus öffentlichen Registern. Im Falle einer slowakischen Firma wird eine ähnliche Seite mit Suchergebnissen im Register Obchodnom

angezeigt.

STEUER-ID

Geben Sie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Geschäftspartners ein, wenn dieser ein Umsatzsteuerzahler ist. Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ist eine Steuernummer, die von der Steuerbehörde an jede natürliche oder juristische Person vergeben wird, die zur Zahlung von Steuern verpflichtet ist. Die TIN von juristischen Personen besteht aus dem Kürzel des Landes + der ID-Nummer, während die TIN von natürlichen Personen wiederum aus dem Kürzel des Landes besteht, dem die Ziffern der Geburtsnummer hinzugefügt werden.

Wenn Sie beim Ausfüllen des Wertes der tschechischen Firma auf das blau unterstrichene Etikett des Feldes MwSt.-Nummer klicken, öffnet der Webbrowser das Suchformular für registrierte Subjekte des Finanzministeriums der Tschechischen Republik, in dem es notwendig ist, die MwSt.-Nummer des Partners auszufüllen und die Taste Suchen zu drücken, um die Informationen über den MwSt.-Zahler und seine Registrierung aufzulisten. Für Unternehmen, die in anderen

Ländern registriert sind, wird das Ergebnis der Mehrwertsteuerprüfung im VIES-System der Europäischen Kommission angezeigt.

EAN

Geben Sie die Internationale Artikelnummer ein, wenn Sie elektronisch mit Ihrem Geschäftspartner kommunizieren oder wenn Sie den Geschäftspartner auf Dokumenten in Form eines Barcodes identifizieren müssen (zum Einscannen mit einem Scanner).

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Feld 2, Registerkarte "Postanschrift"
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Wenn die Postadresse mit der Adresse des eingetragenen Firmensitzes übereinstimmt, lassen Sie das Häkchen gesetzt, wenn die Adressen unterschiedlich sind, deaktivieren Sie das Häkchen und geben Sie die erforderlichen Informationen ein.

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Feld 2, Registerkarte "Zur Adresse hinzufügen"
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In dieser Registerkarte wird die Adresse eingetragen, an die die Ware geliefert werden soll. Wenn Sie diese Registerkarte verwenden möchten, müssen Sie die Adresse im Geschäftspartnerverzeichnis eingetragen haben.

Diese Funktion ist nur in der Premium-Version verfügbar.

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Panel 3, Registerkarte "Spezifikationen"
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In diesem Feld geben Sie die Werte ein, die für die Spezifikation des Dokuments erforderlich sind. Beim Anlegen von Artikeln werden die Daten automatisch in die entsprechenden Felder übernommen. Wenn Daten in der Kopfzeile geändert werden, werden sie automatisch auf die Positionen übertragen, mit Ausnahme der Positionen, bei denen Sie den Wert geändert haben. Eine Änderung einer Position ist nach dem Bereitstellen des Wertes möglich, indem das Häkchen bei "aus Belegkopf übernehmen" entfernt wird.

Art des erteilten Auftrags

Die Dropdown-Liste bietet die Werte an, die im Menü Einkauf - Belegarten - Arten von ausgestellten Bestellungen

erfasst sind.

Zentrum

Optionales Feld.

Ermöglicht die Einordnung des Dokuments in die Zentrumsabteilung des

zu belastenden Unternehmens. Falls die Firma die Zentrumseinteilung nicht verwendet, wird automatisch das Zentrum mit dem Namen "Hauptverwaltung" ausgewählt.

Das ausgewählte Zentrum erscheint nur auf den internen Kopien des Dokuments.

Aktivität

Optionales Feld.

Ermöglicht die Aufteilung der Elemente nach Aktivität.

Die Dropdown-Liste bietet Werte aus dem Menü Extras - Wörterbücher - Aktivität

an.

Bestellung

Optionales Feld.

Sie können den Auftrag, auf den sich das Dokument bezieht, aus den im Zifferblatt " Verkauf - Aufträge

" registrierten Aufträgen auswählen. Sie können das Kürzel oder den Namen des Auftrags eingeben (oder nur einen Teil des Kürzels oder Namens eingeben) und den gewünschten Auftrag aus den angebotenen Datensätzen auswählen. Sie können auch das Auftragsrad öffnen (mit der "Lupen"-Schaltfläche oder der F2-Taste) und mit Hilfe von Filtern nach einem Auftrag suchen, ihn bearbeiten oder einen komplett neuen Datensatz hinzufügen.

Tags

Optionales Feld.

Es dient zur Kennzeichnung des Dokuments mit Beschriftungen

, die dann im Feld angezeigt werden und zur Filterung verwendet werden können.

Nach Betätigen der Schaltfläche Verbinden öffnet sich das Formular zur Etikettenauswahl. Das linke Feld zeigt die verfügbaren Beschriftungen, das rechte Feld zeigt die dem aktuellen Dokument zugewiesenen Beschriftungen. Mit den Pfeiltasten zwischen den beiden Feldern können Sie Beschriftungen hinzufügen oder entfernen. Wenn Sie Beschriftungen ausgiebig verwenden, können Sie die Dropdown-Liste Gruppen

verwenden, um nur Beschriftungen der ausgewählten Gruppe anzuzeigen. Bestätigen Sie nach der Einstellung der Beschriftungen mit der Schaltfläche "OK".

Wenn Sie ein Label hinzufügen möchten, das noch nicht im Feld " Verfügbare Labels" vorhanden ist, verwenden Sie die Schaltfläche "Labels verwalten". Dadurch öffnet sich das Label-Dial (Menü Extras - Dialer - Labels

), wo Sie das gewünschte Label hinzufügen können.

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Panel 3, Registerkarte "Verantwortliche Person"
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Verantwortliche Person

Der für den Empfang/Ausgang verantwortliche Benutzer; es werden die Personen aus dem Menü Extras - Personen und Benutzer

angeboten.

Kontaktperson

Name des Benutzers, der für das Dokument kontaktiert werden soll.

Name

Name der Person.

Telefon

Rufnummer der Person.

E-Mail

E-Mail Adresse der Person.

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Tafel 4, Registerkarte "Inlandswährung"
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Die Registerkarte "Hauswährung" (in der Regel mit "CZK" beschriftet) bietet eine finanzielle Übersicht über den gesamten Beleg

und eine Aufschlüsselung der Beträge nach Mehrwertsteuersätzen. Nach dem Hinzufügen der ersten Belegposition sind die meisten Felder der Registerkarte deaktiviert und die Feldwerte werden bei jeder Änderung der Position aktualisiert.

Um einen Beleg ohne Positionen zu erfassen

, werden die Beträge in die Registerfelder eingegeben (außer dem Basisbetrag und dem Mehrwertsteuerbetrag). Nach dem Ändern des Betrags in einem der Felder werden die verbleibenden Felder über Kreuz berechnet (aber Vorsicht, wenn Sie den Mehrwertsteuerbetrag manuell ändern, stimmt die Summe der Beträge in der Zeile überein, aber die Beträge stimmen nicht mit dem Mehrwertsteuerprozentsatz überein). Die Anwendung erstellt automatische Buchungen des Typs "Buchhaltungsbuchung" für den so genannten positionslosen Beleg, deren Anzahl der Anzahl der verwendeten MwSt.-Sätze (bzw. dem Betrag für von der MwSt. befreite Waren und Dienstleistungen) entspricht. Der positionslose Beleg ist z.B. für Buchhaltungsfirmen nützlich, die einen von einem Kunden mitgebrachten Beleg erfassen.

Der Rest der Registerkarte besteht aus Feldern in drei Spalten:

Die Felder befinden sich in den Zeilen, die durch den jeweiligen Mehrwertsteuersatz beschrieben werden:

Berechnungsmethode und Rundung von Belegbeträgen ohne Positionen:

Basis

Wenn der Basisbetrag zuerst eingegeben wird, wird die entsprechende Mehrwertsteuer genau berechnet.

UMSATZSTEUER

Wenn der Mehrwertsteuerbetrag zuerst eingegeben wird, wird die entsprechende Basis genau berechnet.

Einschließlich Mehrwertsteuer

Wenn zuerst der Betrag inklusive MwSt. eingegeben wird, werden die jeweilige Basis und die MwSt. mit einem Koeffizienten berechnet (für den 21%-Satz ist die Basis = 0,1736 * Summe, für den 15%-Satz ist die Basis = 0,1304 * Summe).

Die für die Belegart definierte Rundung wird bei Belegen ohne Positionen nicht beachtet, es wird die obige Berechnung verwendet. Sie können den Endbetrag nach der Berechnung nach Ihren Bedürfnissen anpassen.

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Panel 4, Registerkarte "Währung"
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Währung

Gibt die Währung der Belegbeträge an. Der Standardwert ist die in den Firmeneinstellungen

angegebene Heimatwährung (Inlandswährung); bleibt sie unverändert, sind die anderen Felder der Registerkarte nicht verfügbar. Wenn Sie ein Dokument in einer anderen Währung erstellen möchten, dann wählen Sie einen Wert aus der Liste der möglichen Währungen. Nach der Auswahl sind die übrigen Felder der Registerkarte verfügbar.

Wechselkurse

Über ein Paar von Feldern können Sie den Wechselkurs der Heimatwährung gegenüber der ausgewählten Währung angeben. Nach der Auswahl der Währung wird der Wechselkurs für das Datum des Dokuments aus dem Internet heruntergeladen, aber es ist möglich, ihn zu ändern oder einen eigenen einzugeben. Wenn der Kurs nicht abgerufen werden kann, wird das Feld für die Heimatwährung farblich umrahmt und auf 0,00 gesetzt.

Der Rest der Registerkarte besteht aus Feldern in drei Spalten:

Die Felder stehen in Zeilen, die durch den jeweiligen Mehrwertsteuersatz beschrieben werden:

Bei einem so genannten artikellosen Beleg können die Werte in den Feldern bis auf die Summe der Basis und des MwSt.-Betrags geändert werden, die übrigen Felder werden über Kreuz berechnet (bei Änderung des MwSt.-Betrags entspricht jedoch die Summe der Beträge, nicht aber der MwSt.-Prozentsatz). Bei einem Beleg mit Artikeln sind die Betragsfelder nicht verfügbar und zeigen die Werte entsprechend den im Beleg eingegebenen Artikeln an.

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Tafel 5, Registerkarte "Belegelemente
Sie können Belegpositionen auf zwei Arten erstellen.
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Individueller Artikel, der vom Benutzer erstellt wurde

Vom Programm erzeugte Elemente

Sie erstellen eine Gruppe von Elementen, indem Sie den Inhalt eines anderen Dokuments laden.

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Registerkarte "Belegpositionen"
Hauptpanel
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Preislisten-Code

Erforderliches Feld

Lagerhaus

Wählen Sie aus der Dropdown-Liste.

Etikett

Abkürzung (wird aus der Preisliste entnommen)

EAN

Name

Der vollständige Name des Preislistenartikels (zu vervollständigen durch Auswahl eines Codes aus der Preisliste).

Menge

Stückzahl (nach Auswahl des Lagers wird die Anzahl der auf Lager befindlichen Stücke angezeigt).

MJ

Maßeinheit

Wählen Sie aus der Dropdown-Liste.

Es ist möglich, sie im Menü Wähler

-> Maßeinheiten einzustellen.

Preisniveau

Wenn Sie Preisstufen

eingestellt haben, wählen Sie hier die gewünschte aus der Dropdown-Liste aus.

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Preis pro MJ
​

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Gesamtpreis
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Hinweis

Optional

In diesem Feld können Sie eine beliebige Notiz für den Artikel eingeben. Der Hinweis dient nur zu Ihrer Information, er wird nicht auf ein Dokument gedruckt.

Sie können eine Notiz manuell in das Feld eingeben. Mit der Schaltfläche "drei Punkte" hinter dem Feld können Sie ein mehrzeiliges Editierfeld öffnen. Wenn Sie eine Notiz bearbeiten, erscheinen die Schaltflächen "Plus und Lupe" über dem Feld. Wenn die aktuell eingegebene Notiz nicht unter den vordefinierten Texten

ist, kann sie durch Drücken der "Plus"-Taste hinzugefügt werden. Durch Drücken der "Lupen"-Taste öffnet sich das Wählrad für vordefinierte Texte, wo Sie einen der vorhandenen Texte auswählen oder Texte hinzufügen, bearbeiten und löschen können.

Tags

Optionales Feld.

Es wird verwendet, um Elemente mit Beschriftungen

zu markieren, die dann im Feld angezeigt werden und zur Filterung verwendet werden können.

Durch Drücken der Schaltfläche Verbinden wird das Formular zur Etikettenauswahl geöffnet. Im linken Feld sehen Sie die verfügbaren Beschriftungen, im rechten Feld die Beschriftungen, die der aktuellen Belegposition zugeordnet sind. Mit den Pfeiltasten zwischen den beiden Feldern können Sie Beschriftungen hinzufügen oder entfernen. Wenn Sie Beschriftungen ausgiebig verwenden, können Sie die Dropdown-Liste Gruppen

verwenden, um nur die Beschriftungen der ausgewählten Gruppe anzuzeigen. Bestätigen Sie nach dem Einstellen der Beschriftungen mit der Schaltfläche "OK".

Wenn Sie ein Etikett hinzufügen möchten, das noch nicht im Feld " Verfügbare Etiketten" vorhanden ist, verwenden Sie die Schaltfläche "Etiketten verwalten". Dadurch öffnet sich das Label-Dial (Menü Extras - Dialer - Labels

), wo Sie das gewünschte Label hinzufügen können.

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Registerkarte "Spezifikationen"
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Zentrum

Kein Beleg wird ohne Zentrum gebucht.

Aktivität

Ausgewählte Aktivität.

Bestellung

Die im Menü Verkauf - Aufträge

registrierten Aufträge werden angeboten.

Bestellung beim Lieferanten

Der Wert dient nur zur Information. (nicht zu bestellen, zu bestellen, bereits bestellt)

Band

Bei einem Preislistenartikel wird der Wert aus der Preisliste übernommen.

Sie geben den Wert des Volumens ein. Das Programm kann das Gesamtvolumen auf der Rechnung berechnen und so z. B. feststellen, ob alle Waren auf der Rechnung in den Container passen.

MJ Volumen

Bei einem Preislistenartikel wird der Wert aus der Preisliste übernommen.

Wählen Sie aus der Liste der zulässigen MJ-Volumen aus.

Beim Anlegen eines ausgegebenen Auftrags nicht gruppieren

Schaltet die Gruppierung beim Erstellen von ausgegebenen Aufträgen um.

Zentrum, Aktivität und Auftrag werden automatisch aus dem Belegkopf übernommen. Für jedes Feld ist "Wert aus Dokumentenkopf übernehmen" aktiviert. Um den Wert des Elements zu ändern, müssen Sie die Markierung aufheben. Die markierten Werte werden automatisch auf der Position aktualisiert, wenn sie im Belegkopf geändert werden.