Zľava sa vo Flexi zadáva štandardne v percentách, či už v hlavičke dokladu, na jeho položke alebo u obchodného partnera v adresári. Občas však potrebujete poskytnúť zľavu pevnou sumou v korunách, napríklad dohodnutých 200 Kč z celej zákazky. Tento návod popisuje, ako takúto zľavu zaevidovať na prijatej aj na vydanej faktúre. Postup je v oboch prípadoch zhodný, líši sa iba tým, že pri prijatej faktúre zľavu navyše rozpúšťate do skladových cien.
ℹ️ Ak hľadáte bežnú percentuálnu zľavu, prejdite na návod k zľavám v desktopovej aplikácii alebo vo webovom rozhraní. Prehľad všetkých spôsobov, akými sa cena na doklade tvorí, nájdete v rozcestníku cenotvorby.
Zľava na prijatej faktúre
Na prijatej faktúre dostávate zľavu od dodávateľa, znižuje teda Vaše obstarávacie náklady. Aby sa prejavila aj v oceňovaní zásob, je nutné ju po naskladnení rozpustiť.
V menu Nákup – Prijaté faktúry zaevidujte jednotlivé položky tovaru (tlačidlo Pridať – Položky), napr. tovar A (5x za 100 Kč/kus) a tovar B (3x za 200 Kč/kus).
Ako položku tovaru zaevidujte aj zľavu. Do poľa Názov napíšte „Zľava" a do poľa Cena celkom výšku danej zľavy, teda záporné číslo, napríklad „-200".
Z prijatej faktúry sa vygeneruje príjemka na sklad (menu Tovar – Príjemky/výdajky).
Teraz je potrebné zľavu rozpustiť. Na konkrétnej príjemke kliknite na tlačidlo Služby a vyberte možnosť Rozúčtovať vedľajšie náklady na sklad.
V sprievodcovi vyplňte pole Náklady na rozúčtovanie (v našom príklade „-200") a zvoľte spôsob rozúčtovania nákladov.
Prečo zľavu rozpúšťať
Zľava zadaná ako samostatná položka dokladu znižuje celkovú fakturovanú sumu, ale sama osebe neovplyvní oceňovanie zásob na sklade. Bez rozúčtovania by tak tovar zostal naskladnený v plnej cene a skutočný náklad by nezodpovedal tomu, čo ste dodávateľovi zaplatili.
Rozpustenie sa preto týka výhradne prijatých faktúr. Pri vydaných faktúrach nič nerozpúšťate, pretože zľavu poskytujete z predajnej ceny a obstarávacia cena zásob sa tým nemení.
Zľava na vydanej faktúre
Postup je zhodný ako pri prijatej faktúre, iba vynecháte kroky s rozúčtovaním. Ukážeme si to na rovnakom príklade.
V menu Predaj – Vydané faktúry zaevidujte jednotlivé položky tovaru (tlačidlo Pridať – Položky), napr. tovar A (5x za 100 Kč/kus) a tovar B (3x za 200 Kč/kus).
Ako položku tovaru zaevidujte aj zľavu. Do poľa Názov napíšte „Zľava" a do poľa Cena celkom výšku danej zľavy, teda záporné číslo, napríklad „-200".
Z vydanej faktúry sa vygeneruje výdajka zo skladu (menu Tovar – Príjemky/výdajky). Oceňovanie výdaja vychádza zo skladovej ceny, zľava doň nevstupuje a žiadne rozúčtovanie nevykonávate.
⚠️ Zľava zadaná ako položka dokladu nie je súčasťou cenotvorby. Neuplatnia sa na ňu teda cenové úrovne ani nastavenie, ktoré zľavu z dokladu potláča. Ide o bežnú položku so zápornou sumou.
💡 Ak potrebujete zľavu pevnou sumou poskytovať pravidelne a riešiť aj jej premietnutie do predajných cien, radi Vám pomôžeme s návrhom nastavenia. Napíšte nám na podporaflexi@abra.eu.