Obch.partneri – ponuka
🧑🤝🧑 Obchodní partneri – ponuka
Modul Obchodní partneri slúži na evidenciu všetkých údajov o odberateľoch, dodávateľoch, zákazníkoch, klientoch a ďalších firmách, s ktorými vaša spoločnosť spolupracuje.
V ponuke Obch. partneri – ponuka nájdete nástroje na správu kontaktov, adries, udalostí aj zmlúv.
💡 Modul je úzko prepojený s predajom, nákupom, skladmi aj fakturáciou.
Zabezpečuje, že obchodné doklady vždy pracujú s aktuálnymi a konzistentnými údajmi o firmách.
🏢 Adresy firiem
Obsahujú kompletný zoznam všetkých firiem a subjektov, s ktorými vaša organizácia obchoduje – zákazníkov, dodávateľov, kontaktov a ďalších.
Tu možno spravovať:
identifikačné údaje firmy,
adresy prevádzok,
kontaktné informácie,
obchodné nastavenia (cenové úrovne, splatnosť, zľavy),
fakturačné a dodacie adresy.
📘 Viac v kapitole Adresy firiem.
🗂️ Skupiny firiem
Umožňujú rozdeliť firmy do logických skupín, napríklad podľa:
regiónu,
typu zákazníka (B2B, B2C),
cenového režimu,
obchodníka či pobočky,
strediska alebo segmentu trhu.
Skupiny slúžia na filtrovanie, marketingové kampane aj hromadné operácie.
📘 Viac v kapitole Skupiny firiem.
👤 Kontakty
Evidujú konkrétne osoby spojené s obchodnými partnermi.
Pri každom kontakte možno uložiť:
meno a pozíciu,
telefón, e-mail a ďalšie údaje,
priradenie k firme,
preferované komunikačné kanály.
💡 Vhodné pre obchodníkov, zákaznícku starostlivosť a marketing.
📘 Viac v kapitole Kontakty.
📅 Udalosti, aktivity
Slúžia na evidenciu aktivít a interakcií s obchodnými partnermi, napríklad:
telefonáty,
stretnutia,
ponuky,
poznámky,
reklamácie,
follow-up úlohy.
Vďaka udalostiam máte prehľad o histórii komunikácie s klientmi.
📘 Viac v kapitole Udalosti.
✅ Úlohy na realizáciu
Sekcia Úlohy na realizáciu slúži na evidenciu a riadenie konkrétnych úloh, ktoré je potrebné vykonať v súvislosti s obchodnými partnermi.
Úlohy môžu vzniknúť z udalostí, stretnutí, dopytov, reklamácií alebo iných obchodných aktivít.
Funkcia umožňuje:
vytvárať nové úlohy priamo z udalostí,
plánovať follow-up akcie (volanie, zaslanie ponuky, stretnutie),
prehľadne sledovať úlohy obchodníkov,
kontrolovať plnenie obchodných aktivít.
💡 Ideálne na riadenie obchodného procesu a prácu obchodných zástupcov.
📄 Odberateľské a dodávateľské zmluvy
Táto sekcia slúži na evidenciu zmluvných vzťahov s odberateľmi a dodávateľmi vrátane možnosti automatického generovania dokladov podľa nastavených parametrov zmluvy.
Slúži na evidenciu zmlúv, ktoré majú pravidelné alebo opakujúce sa finančné plnenie, typicky:
servisné zmluvy,
nájomné zmluvy,
pravidelné zálohové platby,
zmluvy o dlhodobom odbere služieb alebo tovaru,
rámcové zmluvy s definovanými periodickými fakturáciami.
📘 Viac v kapitole Odberateľské a dodávateľské zmluvy.