🧾 Obchodní partneri – modul
Modul Obchodní partneri slúži na evidenciu všetkých potrebných údajov o odberateľoch a dodávateľoch vašej firmy. Tieto údaje následne využívajú ostatné moduly systému ABRA Flexi (Predaj, Nákup, Peniaze, Majetok…).
Modul umožňuje:
zaraďovať firmy do skupín (odberatelia, dodávatelia, regióny, komodity…),
riadiť analytiku účtov podľa skupín,
evidovať kontakty, bankové spojenie, udalosti a rezervácie,
pripájať ku kontaktom a firmám štítky,
pracovať s prehľadmi, výstupmi a tlačovými zostavami,
importovať aj exportovať dáta cez XLS alebo XML.
📌 Bočná navigácia
➕ Nová adresa firmy
Otvorí prázdnu kartu na vytvorenie nového obchodného partnera.
Na karte firmy je možné vyplniť:
identifikačné údaje,
skupinu firmy a typ vzťahu,
nastavenie splatnosti, strediska, predkontácií,
kontaktné osoby, bankové účty, udalosti,
štítky, poznámky a popisy,
rezervácie tovaru.
Na karte nájdete aj prehľad obchodných vzťahov – fakturácia, úhrady, omeškania, otvorené doklady.
🏢 Adresy firiem
Kompletný zoznam firiem so všetkými evidovanými údajmi.
Funkcie:
pridanie, zmena, mazanie adries,
filtrovanie cez globálnu filtráciu,
import a export adries pomocou XLS / XML.
👤 Kontakty
Slúži na rýchle zadávanie a vyhľadávanie kontaktov.
nemusia byť viazané na konkrétnu firmu,
možnosť exportovať do XLS,
možnosť pripojiť štítky,
pri kontakte je možné evidovať: firmu, funkciu, oddelenie, telefón, e-mail, poznámky.
📅 Udalosti
Slúži na evidenciu stretnutí, požiadaviek, reklamácií, úloh a ďalších aktivít.
nemusia byť viazané na konkrétnu firmu,
možnosť exportovať do XLS,
vo formulári adresy sa zobrazujú len udalosti týkajúce sa vybraného partnera.
🗂️ Pracovná plocha – hlavná
Na pracovnej ploche nájdete podrobnejšie informácie k voľbám:
Adresy firiem
Aktualizácia obchodných partnerov vrátane kontaktov, udalostí a štítkov.
Podporuje filtrovanie, vyhľadávanie, prehľady a rýchlu orientáciu.
Kontakty
Zoznam všetkých kontaktov naprieč firmami s možnosťou fulltextového vyhľadávania a filtrovania.
Udalosti / aktivity
Prehľad všetkých interakcií s obchodnými partnermi:
stretnutia,
úlohy,
záznamy z rokovaní,
reklamácie,
veľtrhy,
priradené úlohy zamestnancom.
Dôsledne vedené udalosti uľahčujú riadenie obchodných aktivít.
Evidencia zmlúv
Eviduje odberateľské aj dodávateľské zmluvy.
🧩 Pracovná plocha – pod čiarou
Obsahuje doplnkové číselníky a nastavenia pre prácu s obchodnými partnermi:
🗃️ Skupiny firiem
umožňujú členenie podľa typu vzťahu, regiónu, komodít a i.,
možno z nich odvodzovať analytiku účtu odberateľov/dodávateľov,
export do XLS,
možnosť vytvárania, úprav, mazania.
🏷️ Typy udalostí / aktivít
Číselník pre kategorizáciu udalostí.
💰 Typy nákladov na udalosti / aktivity
Umožňuje sledovať náklady spojené s obchodnou činnosťou (napr. školenia, cesty, reklamácie).
📄 Typy odberateľských zmlúv
Definícia zmluvných typov používaných na generovanie dokladov a automatizáciu.
📄 Typy dodávateľských zmlúv
Rovnaký princíp ako pri odberateľských zmluvách – typizácia, kategorizácia, prehľady.