Obchodní partneri – Typy udalostí/aktivít
V tomto formulári vytvárate typy udalostí a aktivít, ktoré potom vyberáte v menu
Obchodní partneri – Udalosti, aktivity na záložke Hlavná v poli Typ aktivity. Ide napr. o stretnutia, informácie o obchodoch, pripomienky.
Skratka
Skratka typu udalosti s dĺžkou až 20 znakov; podľa nej by malo byť možné jednoznačne identifikovať danú udalosť.
Názov
Celý názov typu udalosti.
Záložka „Základné informácie"
Druh udalosti
V rozbaľovacom zozname vyberte jednu z týchto možností: Poznámka, Udalosť, Úloha, Úloha workflow.
Zodpovedný pracovník
Vyberte osobu, ktorá je zodpovedná za daný typ udalosti; ponúkajú sa osoby evidované v menu Nástroje – Používatelia vo firme.
Záložka „Texty"
Popis
Bližšia charakteristika.
Poznámka
Ďalšia poznámka.
Záložka „Výberové kľúče"
Štítky
K jednotlivej udalosti môžete pripojiť rôzne štítky; pomocou tlačidla Pripojiť sa zobrazí tabuľka na výber štítkov; z ľavej tabuľky Dostupné štítky presuňte pomocou šípky štítky, ktoré chcete k danej zmluve priradiť, do pravej tabuľky Vybrané štítky a výber potvrďte tlačidlom OK; ak potrebujete pridať štítok, ktorý zatiaľ nemáte v ľavej tabuľke Dostupné štítky, použite tlačidlo Správa štítkov; otvorí sa číselník štítkov (menu Nástroje – Číselníky – Štítky), v ktorom môžete požadovaný štítok pridať.
Záložka „Správa"
Záložka „Správa" obsahuje údaj o časovej platnosti a tiež viditeľnosti daného záznamu v číselníku (zozname). Platnosť záznamu sa udáva rozsahom kalendárnych rokov. V rozsahu uvedených rokov záznam platí, v ostatných rokoch záznam nie je platný a v číselníku sa vôbec nezobrazuje. Obmedzením platnosti zabezpečíte, že pri bežnom používaní číselníka nebude používateľ zdržiavaný prechádzaním už nepoužívaných záznamov.
Keďže je časová platnosť vztiahnutá ku kalendárnym rokom, nezodpovedá fiškálnym účtovným obdobiam.
Platí od
Kalendárny rok začiatku platnosti záznamu.
Platí do
Kalendárny rok ukončenia platnosti záznamu.
Ak požadujete neobmedzenú platnosť záznamu, nemeňte prednastavenú hodnotu „0" v poli Platí od a hodnotu „9999" v poli Platí do. Záznam bude potom použiteľný vo všetkých kalendárnych rokoch a zobrazí sa v zozname v každom kalendárnom roku.
Ak vyplníte pole Platí od a Platí do hodnotou „2016", bude možné záznam používať iba v roku 2016, t. j. iba v tomto roku bude v zozname viditeľný (pozri účtovné obdobie hlavičky bočnej navigácie).