Založenie zákazky vykonáme v module Predaj - Zákazky. Táto agenda umožňuje evidovať zákazky, vydávať na ne materiál, sledovať ich stav, zaznamenať aj osobu zodpovednú za vybavenie danej zákazky. Následne sú dostupné v module Predaj na záložke Špecifikácia na formulároch: Vydané faktúry, Prijaté dopyty, Vydané ponuky a Prijaté objednávky.
V prvom kroku si vytvoríme zákazku stlačením tlačidla „Nový" alebo klávesovej skratky Alt+N, čím otvoríte formulár pre nový záznam. Doplníme potrebné údaje.
Viac k významu jednotlivých polí nájdete tu.
V nasledujúcom kroku si ukážeme vytvorenie daňového dokladu s pripojením založenej zákazky.
Presunieme sa do Predaj/ Vydané faktúry. Pomocou tlačidla Nový zvolíme typ dokladu „Faktúra – daňový doklad". Na záložke Špecifikácia je dostupné pole na vloženie Zákazky.
Môže sa stať, že sa Vám vo výbere zákazka nenabídne. Dôvodom je, že zákazka sa nachádza v stave „hotovo alebo storno". Od verzie 2021.7 došlo k zmene funkcie a tieto zákazky už nie je možné meniť, ani sa Vám vo výbere neponúkajú. Riešením je nastaviť si pokročilým parametrom pôvodné správanie programu, ktoré bolo dostupné do verzie 2021.6.
V poslednom kroku si ukážeme vyhodnotenie realizovanej zákazky.
Presunieme sa do Predaj/ Číselníky zákaziek/ Vyhodnotenie zákaziek. Stlačením tlačidla „Nový" alebo klávesovej skratky Alt+N otvoríte formulár pre nový záznam. Spracujete si požadované vyhodnotenie.
Vypracované vyhodnotenie zákaziek je následne možné doplniť do vytvorenej zákazky. Nájdete ju v Predaj/ Zákazky.
Analyzovať predaj podľa členenia zákaziek je následne možné v Predaj/ Analýza predaja.
Zvolíme „Vlastné nastavenie analýzy"
A v ďalšom kroku zvolíme parameter „...delenie na zákazky"
