Predaj – Zákazky
Jedná sa o číselník, ktorý umožňuje evidovať zákazky, vydávať na ne materiál, sledovať ich stav, zaznamenať aj osobu zodpovednú za vybavenie danej zákazky. Ak ich vyplníte, ponúkajú sa potom v module Predaj na záložke Špecifikácia na formulároch: Vydané faktúry, Prijaté dopyty, Vydané ponuky a Prijaté objednávky a následne sa prenášajú do účtovných viet.
Zoznam môžete spustiť v module "Predaj" pod voľbou "Zákazky".
Na hornej lište tabuľky je rad tlačidiel, ktorých význam je popísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu". Výber môžete zúžiť pomocou filtračnej lišty.
Hlavný panel
Stlačením tlačidla "Nový" alebo klávesovej skratky Alt+N otvoríte formulár pre nový záznam.
Na hornej lište formulára je rad tlačidiel, ktorých význam je popísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu".
Skratka
Povinné pole, môže obsahovať až 20 znakov. Hodnota musí byť medzi záznamami jedinečná.
Skratka (tiež kód) je skrátené vyjadrenie záznamu. Napísaním skratky je možné zvoliť konkrétny záznam a vyhnúť sa jeho hľadaniu napr. medzi stovkami záznamov.
Odporúčame zvoliť skratku tak, aby ste z nej poznali názov záznamu (a naopak tak, aby ste podľa názvu záznamu odhadli skratku). Skratky sa zobrazujú v jednotlivých riadkoch prehľadov, preto je vhodné voliť kratšie skratky.
Názov
Povinné pole, môže obsahovať až 255 znakov.
Všeobecne reprezentuje záznam v prehľadoch, tlačových zostavách či výberových zoznamoch, preto by mal záznam vystihovať jedinečným spôsobom.
Ak ste si v úvodnom nastavení nastavili cudzie jazyky, po stlačení tlačidla "+" môžete pole "Názov" vyplniť vo zvolených cudzích jazykoch. Tieto jazykové varianty názvu sa vypisujú do dokladov pri cudzorečnom tlači. Stlačením tlačidla "-" pole pre názov v cudzích jazykoch zatvoríte.
Záložka "Základné informácie"
Vypĺňanie údajov v tejto záložke nie je povinné. Slúži pre vaše potreby.
Typ zákazky
Pomocou rozbaľovacieho zoznamu môžete vybrať požadovaný typ zo zoznamu typov.
Stredisko
Pomocou rozbaľovacieho zoznamu môžete vybrať stredisko, ktoré bude napr. zákazku vybavovať. Ak máte stredisko vyplnené pri type zákazky, doplní sa automaticky na toto miesto.
Firma
Pomocou ikony lupy môžete vybrať firmu, ktorá u vás zákazku zadala.
Určenie
Pomocou rozbaľovacieho zoznamu môžete vybrať určenie.
Vyhodnotenie zákazky
Pomocou rozbaľovacieho zoznamu môžete nastaviť, ako sa podarilo zákazku vyriešiť. Požadovaný stav si vyberiete zo zoznamu vyhodnotení.
Percento vyhodnotenia
Môžete stanoviť napr. percento úspešnosti zákazky.
Rozsah zákazky
Predpokladané náklady
Predpokladaný zisk
Zodpovedný pracovník
Pomocou rozbaľovacieho zoznamu môžete vybrať osobu, ktorú máte uvedenú v zozname osôb. Ak máte zodpovedného pracovníka vyplneného pri type zákazky, doplní sa automaticky na toto miesto.
Kontaktná osoba
Pomocou rozbaľovacieho zoznamu môžete vybrať osobu, ktorú máte uvedenú v zozname kontaktov v module "Obchodní partneri".
Stav zákazky
Pomocou rozbaľovacieho zoznamu môžete postupne nastavovať, v akom stave sa zákazka nachádza. Požadovaný stav si vyberiete zo zoznamu stavov.
Dátum zahájenia
Dátum zahájenia zákazky môžete vložiť ručne vo formáte DD.MM.RRRR alebo pomocou tlačidla kalendára.
Dátum ukončenia
Dátum ukončenia zákazky môžete vložiť ručne vo formáte DD.MM.RRRR alebo pomocou tlačidla kalendára.
Termín realizácie
Dátum, dokedy by mala byť zákazka realizovaná, môžete vložiť ručne vo formáte DD.MM.RRRR alebo pomocou tlačidla kalendára.
Splatnosť [dni]
Môžete uviesť počet dní splatnosti záverečnej faktúry podľa zmluvy.
Mena
Mena zákazky.
Variabilný symbol
Až desaťmiestny číselný identifikátor platieb.
Záložka "Texty"
Záložku "Texty" obsahujú všetky číselníky, všetky zoznamy. Sú to dve polia, kde si môžete vypĺňať údaje podľa vlastných potrieb. Ich vyplnenie nie je povinné.
Popis
Bližší popis zákazky.
Poznámka
Bližšia poznámka k zákazke.
Záložka "Správa"
Záložka „Správa" obsahuje údaj o časovej platnosti a tiež viditeľnosti daného záznamu v číselníku (zozname). Platnosť záznamu sa udáva rozsahom kalendárnych rokov. V rozsahu uvedených rokov záznam platí, v ostatných rokoch záznam nie je platný a záznam sa v číselníku vôbec nezobrazí. Obmedzením platnosti zabezpečíte, že pri bežnom používaní číselníka nebude používateľ zdržovaný prechádzaním už nepoužívaných záznamov.
Pretože je časová platnosť vztiahnutá ku kalendárnym rokom, nezodpovedá fiskálnym účtovným obdobiam.
Platí od
Kalendárny rok začiatku platnosti záznamu.
Platí do
Kalendárny rok ukončenia platnosti záznamu.
Ak požadujete neobmedzenú platnosť záznamu, nemeňte prednastavenú hodnotu „0" v poli Platí od a hodnotu „9999" v poli Platí do. Záznam bude potom použiteľný vo všetkých kalendárnych rokoch a zobrazí sa v zozname v každom kalendárnom roku.
Ak vyplníte pole Platí od a Platí do hodnotou „2016", bude možné záznam používať iba v roku 2016, t. j. iba v tomto roku bude v zozname viditeľný (pozri účtovné obdobie hlavičky bočnej navigácie).
Záložka "Prílohy"
Tu môžete pripojiť dokumenty, ktoré potrebujete mať k danej zákazke uložené.
Na hornej lište tabuľky je rad tlačidiel, význam niektorých z nich je popísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu".
Pomocou tlačidla "Nový" môžete pridať novú prílohu. Pri pridávaní máte na výber z týchto možností:
Súbor – súbor z vášho lokálneho počítača je načítaný do databázy,
Odkaz na internet – aplikácia eviduje odkaz (URL), dáta odkazovaného zdroja nie sú do aplikácie načítané,
Odkaz na súbor – aplikácia eviduje odkaz na súbor na disku lokálneho počítača, dáta súboru nie sú do aplikácie načítané (odkazovaný súbor nepremenovávajte, nepresúvajte a nemažte).
Pri vloženej prílohe sa nachádza ikona priečinka, ktorá vám umožní prílohu kedykoľvek zobraziť. Pomocou ikony diskety si môžete prílohu uložiť na iné miesto. Tlačidlo skenera slúži na snímanie daného dokumentu, druhá voľba umožňuje zvoliť skener a parametre snímania.