Zákazky slúžia ako číselník, podľa ktorého môžete rozlišovať jednotlivé obchodné prípady a sledovať na nich napr. ich ziskovosť, náklady a využívať ďalšie výstupy. V tomto článku si ukážeme, ako so zákazkami pracovať. Je potrebné pripomenúť, že zákazky sa nachádzajú iba vo variante Business a Premium.
Zavedenie typov zákaziek
Typy zákaziek je možné nastaviť v menu Predaj - Číselníky zákaziek - Typy zákaziek.
Štandardne sú prednastavené dva typy, a to pre výrobné a nevýrobné zákazky. Môžete si tu však pridať akékoľvek ďalšie typy zákaziek.
Môžete si napr. rozčleniť typy zákaziek podľa zodpovedného pracovníka a pod. Nový typ vytvoríte cez tlačidlo Nový:
Zadanie zákaziek a účtovanie na tieto zákazky
Novú zákazku môžeme vytvoriť cez Predaj - Zákazky. Tu si môžeme zaevidovať zákazku a vybrať jej nami vytvorený typ z predchádzajúceho bodu. Akonáhle teraz vyberieme typ zákazky, doplní sa nám automaticky aj stredisko a zodpovedný pracovník, ktorý je uvedený na type zákazky.
Všetky polia tu uvedené sú používateľské, môžete si teda sami zvoliť systém evidovania zákaziek. Nižšie uvádzam príklad, ako by taká zákazka mohla vyzerať. V našom prípade ide o výrobnú zákazku na výrobu nábytku.
Kontaktná osoba sa nám ponúka z evidencie v menu Obchodní partneri - Kontakty.
Stav zákazky sa ponúka z menu Predaj - Číselníky zákaziek - Stavy zákaziek. Tu si môžeme pridať vlastné stavy zákaziek, druh stavu je však potrebné vybrať z už prednastavených, napr.:
Vyhodnotenie zákazky je taktiež možné nastaviť cez Predaj - Číselníky zákaziek - Vyhodnotenie zákaziek. Tu si môžete vyplniť naozaj čokoľvek, napr.:
Percento vyhodnotenia je taktiež používateľské pole, Flexi ho nedopĺňa. Môžete si tu evidovať napr. z koľkých percent je už zákazka pre zákazníka splnená.
Rozsah zákazky môže predstavovať napr. celkovú hodnotu danej zákazky. Po doplnení Predpokladaných nákladov sa nám v poslednom poli Predpokladaný zisk automaticky vyplní predpokladaná ziskovosť.
Dátum zahájenia, ukončenia a realizácie sa taktiež nedopĺňajú automaticky, sú to používateľské polia, kde je možné si definovať termíny spojené so zákazkou.
Na záložke Ďalšie informácie potom môžete evidovať napr. plánované a skutočné dátum zahájenia a plánované a skutočné dátum odovzdania a ďalšie údaje o objednávke, zmluve, či sa na túto zákazku vzťahuje záruka a ak áno, dokedy táto záruka platí.
Na zákazky potom môžeme účtovať vo všetkých moduloch, podobne ako napríklad na strediská alebo činnosti. Stačí túto zákazku vybrať z číselníka na konkrétnom doklade:
Analýza zákazky a účtovná analýza zákazky
Vyhodnotenie zákazky následne môžeme vidieť priamo v menu Predaj - Zákazky po kliknutí na tlačidlo "žltej tlačiarne":
Keď tu vyberieme tlačovú zostavu analýza zákazky, zobrazí sa nám tlačová zostava zahŕňajúca aktuálne informácie k danej zákazke. Zobrazujú sa tu jednotlivé doklady, na ktoré sme zadali danú zákazku. Následne sa dozvieme v dolnom menu, aká je aktuálna bilancia na túto zákazku, teda koľko nám činia náklady, výnosy a koľko sme na zákazke doteraz zarobili.
Ak by sme potrebovali vyhodnotenie zákazky z hľadiska účtovníctva, teda nákladových a výnosových účtov, môžeme na to využiť zostavu v menu Účtovníctvo - Účtovné výstupy - Účtovná analýza zákazky. Tu si môžeme v sprievodcovi vybrať iba konkrétnu zákazku:
Po zobrazení výstupu môžeme opäť kliknúť na ikonu žltej tlačiarne, kde nám pdf náhľad ukáže ziskovosť z pohľadu účtov tried 5. a 6. účtovej triedy:
Časté otázky
1) Možno na jednotlivé zákazky evidovať aj prácu zamestnancov?
Áno, zákazky možno evidovať aj v personálnej agende. Na to je potrebné využiť nástroj Práca pre strediská, kde je možné vybrať nielen stredisko, ale aj zákazku či činnosť.
2) Zákazka sa mi na doklade neponúka, čo s tým?
Skontrolujte, či sa zákazka nenachádza v stave Hotovo. Akonáhle zákazka dostane dokončený stav, nie je možné ju vyberať na dokladoch. Môžete si pridať ďalšie medzistupne stavov zákaziek v menu Nástroje - Číselníky - Stavy zákaziek. Prípadne je možné túto funkcionalitu vypnúť nasledujúcim parametrom:
<winstrom version="1.0">
<parametr action="delete" filter="paramK eq 'filtrovatZamykatHotoveZakazky'"/>
<parametr>
<paramK>filtrovatZamykatHotoveZakazky</paramK>
<hodnota>false</hodnota>
</parametr>
</winstrom>
Po použití tohto parametra bude možné vyberať na dokladoch aj zákazku, ktorá je v stave Hotovo.