🧾 Datová okna a jejich zobrazení
Veškeré účetní doklady (např. faktury, pokladní doklady, bankovní výpisy), ale i záznamy v číselnících (např. střediska, zakázky) jsou uloženy v databázích, ze kterých se načítají do datových oken pro další zpracování a prohlížení.
⚙️ Nastavení datových oken
Uživatel si může upravit:
Velikost okna – tažením myší za okraj
Pozici okna – uchopením a přesunutím
Po zavření se uloží velikost i pozice do osobního nastavení a při příštím otevření se automaticky použije.
🪟 Způsoby zobrazení
📊 Tabulkový pohled – zobrazuje více položek najednou, vhodný pro přehled a filtraci
📋 Formulářový pohled – zaměřený na jeden konkrétní doklad nebo záznam
📊 Tabulkový pohled
Tabulkový pohled je souhrnný přehled více položek s možností výběru.
Každý:
řádek = jeden záznam
sloupec = jednotlivý údaj (např. datum, částka, číslo dokladu)
🟩 V záhlaví tabulky jsou názvy sloupců.
🟦 První sloupec často obsahuje zaškrtávací pole pro hromadné označení dokladů (např. pro součet nebo tisk).
🖱️ Označování položek
Klikáním jednotlivě
Držením Shift pro označení více řádků
Pomocí políčka v záhlaví sloupců pro „Označit vše / Odznačit vše“
📁 Výběr sloupců
Pokud v tabulkovém pohledu potřebujete zobrazit další sloupec, který se běžně neukazuje, nebo naopak některý sloupec zneviditelnit, použijte v záhlaví tabulky pravé tlačítko myši – volbu "Výběr sloupců"
1. způsob – pomocí pravého tlačítka
Klikněte pravým tlačítkem na záhlaví tabulky
Vyberte „Výběr sloupců“
V zobrazeném dialogu:
Přesuňte položky mezi sekcemi Zobrazená / Nezobrazená pole
Pomocí šipek nahoru/dolů upravte pořadí
💡 Pořadí sloupců v seznamu odpovídá pořadí zobrazení v tabulce.
2. způsob – tažením myší
Klikněte a táhněte sloupec na nové místo
Postavte se mezi sloupce → změníte šířku sloupce tažením
💾 Po uzavření tabulky si Flexi pamatuje změnu nastavení pro daného uživatele.
👤 Nastavení pro všechny uživatele
Uživatel, kdo má přístupové právo Administrátor / Super uživatel může nastavení uložit pro všechny uživatele:
Klikněte pravým tlačítkem na záhlaví
Zvolte „Ulož nastavení jako výchozí“
V dialogu potvrďte:
✅ „Vymazat existující nastavení všech uživatelů“
nebo uložit jen pro uživatele, kteří si žádné vlastní nastavení neuložili
🔍 Filtrační lišta
Filtrační lišta slouží k omezení výběru položek v seznamu. Jaké nastavení si vyberete, to nastavení se bude zobrazovat i při příštím spuštění daného seznamu.
Každá tabulka má své filtrační lišty, jejichž způsob využití je obdobný. Jako názorný příklad jsou zde uvedeny jen ty nejvíce používané.
🧭 Filtr | 📝 Popis |
Rok | Výběr aktuálního roku nebo volba „Rok neomezen“ – zobrazí všechny doklady. |
Měsíc | Výběr období (aktuální měsíc, posledních 7 dní, čtvrtletí apod.). |
Období DPH | Filtrování podle data uskutečnění zdanitelného plnění. |
Uživatel | Zobrazení dokladů vytvořených konkrétním uživatelem. |
Typ dokladu | Omezení podle typu dokladu (např. faktury, pohledávky, interní doklady). |
Pokladna / Účet / Sklad | Výběr podle konkrétní pokladny, bankovního účtu nebo skladu. |
Stav úhrady | Filtrace na doklady: uhrazené, částečně uhrazené nebo neuhrazené. |
Typ pohybu | Výběr typu pohybu: příjem / výdej. |
Stav | Používá se u obchodních dokladů – např. připraveno, schváleno, hotovo, storno. |
📋 Formulářový pohled
Formulářový pohled zobrazuje detail jednoho dokladu.
Používá se pro vstup, opravy nebo kontrolu údajů.
🧾 Všechny formuláře (faktury, pohledávky, pokladní či skladové doklady) mají podobnou strukturu.
📚 Podrobný popis najdeš v kapitolách Doklady a Číselníky.
Formulářový pohled
🖱️ Aktivace oken
🔸 Myší
Kliknutím v postranní navigaci
Kliknutím v záložce Pracovní plocha
Kliknutím v nabídce/menu
Tlačítkem Nový / Změnit / Kopírovat
Dvojklikem na řádek v tabulce
🔸 Pravým tlačítkem
Otevřít → otevře tabulku v nové záložce
Otevřít v novém okně → zobrazí tabulku samostatně
✏️ Vkládání hodnot do oken
Pokud je za polem tlačítko 🔍 (výběrový seznam):
Otevře se seznam → vyberte hodnotu → potvrďte
Lze psát ručně nebo využít našeptávač
Tlačítkem F2 otevřete tabulku pro výběr nebo přidání nové hodnoty
Pokud je za polem tlačítko ⏷ (rozevírací seznam):
Otevřete rolovací seznam → vyberte hodnotu
Nebo napište první písmena (funguje našeptávač)
Tlačítkem F2 opět otevřete tabulku s možností přidání