Při vytváření nového dokladu je potřeba zadat firmu, pro kterou doklad vystavujete. Firmu vyberete z adresáře firem, nebo ji založíte přímo z dokladu. Údaje firmy můžete na dokladu také změnit a rozhodnout, jestli se změna promítne i do adresáře.
Výběr firmy z adresáře
Do pole Firma začněte psát název firmy nebo její IČ. Aplikace pod polem nabídne odpovídající firmy, nejdřív ty z vašeho adresáře.
Pod firmami z adresáře aplikace nabízí ještě firmy z rejstříku, takže firmu najdete i tehdy, když ji v adresáři ještě nemáte.
Po výběru firmy se do dokladu doplní její adresa a vpravo se zobrazí informační panel s kontakty, celkovou nezaplacenou částkou a grafem fakturace. Volbou Zobrazit více o firmě otevřete detail firmy.
Změna údajů firmy na dokladu
Když u vybrané firmy změníte některý z údajů, například město, aplikace se v levém dolním rohu zeptá Chcete změněné položky aktualizovat v číselníku? a vypíše, co se změnilo.
Kliknutím na Ano, aktualizovat uložíte změnu i do adresáře firem.
Pokud jde o jednorázovou změnu jen pro tento doklad, upozornění nechte být. Změna platí jen pro doklad a adresář zůstane beze změny.
Firma, která v adresáři není
Pokud firma v adresáři ještě není, můžete její název a adresu vypsat do dokladu ručně. Takto zadaná firma se ale do adresáře firem neuloží, zůstane jen na dokladu.
Chcete-li firmu rovnou uložit i do adresáře, klikněte do pole Firma, pak na ikonu Akce vpravo v poli a zvolte Přidat nový. Firmu založíte bez opuštění dokladu.
ℹ️ Další možnosti výběru hodnot do polí (výběr psaním, otevření celého seznamu) popisuje článek vybírání z číselníků.