První část dokumentace naleznete zde.

Výchozí hodnota je 14 dní.
Tato hodnota se při vystavování faktur přičítá k Dni vystavení a určuje Datum splatnosti.
Můžete ji upravit podle svých potřeb.

Nastavení splatnosti v aplikaci:

💡 Při vystavení faktury se splatnost převezme z této záložky.
Pokud vyberete typ faktury nebo odběratele s vlastní splatností, původní hodnota se nahradí.
Datum splatnosti lze následně ručně přepsat přímo na faktuře.

Pomocí tohoto tlačítka otevřete samostatný seznam druhů upomínek, umožňuje i změnu textu ve formulářích upomínek. Seznam druhů upomínek je dostupný i přes menu Nástroje – Číselníky – Upomínky.

Zde nastavíte dokladové řady pro:

Nastavení je možné i přes:

Prodej → Dokladové řady

💡 K dokladové řadě pro vydané faktury se dostanete v dalším kroku průvodce:
​Dokladové řady → tlačítko „Vydané faktury“

🖐 Pouze ruční

Rezervace zboží se provádí výhradně uživatelem – systém ji nevytváří automaticky.

⚙️ Automatická při vytvoření objednávky

Pomocí přepínače ANO/NE můžete určit, zda se má nebo naopak nemá při vystavování přijaté objednávky automaticky vytvořit rezervace zboží.

🔄 Automatická při vytvoření objednávky i naskladnění zboží

Pomocí přepínače ANO/NE můžete určit, zda se má nebo naopak nemá automaticky vytvořit rezervace zboží a to jak při vystavení přijaté objednávky (funkčnost shodná s předchozím přepínačem), tak v okamžiku, kdy při přijetí zboží je možné uspokojit existující, nevyřízenou přijatou objednávku.

⛔ Povolit rezervaci do záporu

Zaškrtnutím určíte, zda lze rezervovat zboží i do mínusu (např. při nedostatku na skladě).
Rezervace se zobrazí v:

Zboží → Rezervace

Zrušit ji lze:

Zaškrtnutím příznaku, nebo jeho odškrtnutím můžete určit, zda se má/nemá při vystavování přijaté objednávky automaticky vygenerovat zakázka.

Do pole Zkratka bude přeneseno Číslo objednávky, dále Název firmy, Popis, Středisko, Datum zahájení.

Lze volit z možností:

Určuje chování systému při tvorbě nového dokladu (vydané faktury, poptávky, nabídky, objednávky).

Možnosti:

V poli můžete uvést libovolný text, který chcete, aby se zobrazoval pod razítkem a podpisem na konci vytištěné vydané faktury, např. standardní dodací podmínky společné pro všechny vaše odběratele.

Zaškrtnutím pole určíte, zda se při tvorbě faktury umožní odečíst neuhrazenou zálohovou fakturu.

Toto pole ovlivňuje chování automatického zaokrouhlení:

ABRA Flexi dokáže automaticky vytvářet doklady z jiných již vystavených dokladů (např. z nabídky objednávku, z objednávky fakturu).

Pomocí rozbalovacího seznamu zvolíte, do jakého typu dokladu se budou automaticky tvořené doklady řadit.

💡 Pokud hodnotu vyplníte, systém se již nebude ptát na typ dokladu při generování.

Základní typy jsou přednastavené.

📦 Objednávky přijaté

Nastavení je určeno pro automaticky tvořené přijaté objednávky z přijaté poptávky a z vydané nabídky.

🧾 Vydané faktury

Nastavení je určeno pro automaticky tvořené vydané faktury z přijaté objednávky.

💳 Vydané zálohy

Z přijaté objednávky je možné před tvorbou vydané faktury vytvořit zálohu.

📑 Nabídky vydané

Nastavení je určeno pro pro automaticky tvořené vydané nabídky z přijaté poptávky.

Pokud potřebujete přidat nový typ dokladu, postupujte takto:

🔧 Typy dokladů můžete také spravovat po přihlášení v menu:
​Prodej → Typy dokladů
a později je upravit v menu:
​Firma → Nastavení → Moduly → Prodej → Typy dokladů pro automatickou generaci

Zadaný počet dní určuje výchozí splatnost všech nákupních dokladů (hodnota se použije jako datum splatnosti).
Toto nastavení má nejnižší prioritu.

📊 Hierarchie nastavení splatnosti:

💡 Při vystavení nové faktury se splatnost přebírá z tohoto nastavení.
Pokud vyberete typ faktury nebo firmu s vlastní splatností, tato hodnota původní přepíše.
Datum splatnosti lze na faktuře ručně upravit.

Tato volba je duplicitní – není nutné ji zde vyplňovat.

🔧 K nastavení dokladových řad pro přijaté faktury se dostanete i v průvodci:
​Dokladové řady → tlačítko „Přijaté faktury“
nebo po přihlášení do menu Nákup → Dokladové řady.

Jako standardní hodnota je nastaveno NE.

Při kladném vyplnění hodnoty je vyžadován podpis přijaté faktury před tvorbou příkazu k úhradě. Uživatel, který má právo podepisovat, zadává podpis výběrem nabídky "Služby - Podepsat k úhradě" v nástrojové liště.

Tato pole mohou zůstat prázdná – nejsou povinná.
Slouží k určení, jak se má systém chovat při tvorbě nových dokladů (např. přijaté faktury, vydané poptávky, přijaté nabídky, vydané objednávky).

Možnosti:

Zaškrtnutím povolíte odečtení neuhrazené zálohové faktury při účtování přijatých faktur.

Určuje pole, podle jehož hodnoty se bude nastavovat pole Uplatnit zdanitelné plnění u přijatých faktur a ostatních závazků.

🔹 Možné zdroje:

ABRA Flexi umožňuje automaticky tvořit doklady z jiných existujících (např. z nabídky objednávku).

Zde určíte, jaký typ dokladu se má při této automatické tvorbě použít.

💡 Pokud typ vyplníte, systém se při generování neptá na výběr typu.
Základní typy jsou již přednastaveny.

🧾 Přijaté faktury

Nastavení je určeno pro automaticky tvořené přijaté faktury z vydané objednávky.

📦 Objednávky vydané

Nastavení je určeno pro automaticky tvořené vydané objednávky z vydané poptávky, z přijaté nabídky a z přijaté objednávky.

📑 Poptávky vydané

Nastavení je určeno pro automaticky tvořené vydané poptávky z přijaté objednávky.

📨 Nabídky přijaté

Nastavení je určeno pro pro automaticky tvořené přijaté nabídky z vydané poptávky.

Typy lze také nastavit v menu:
​Nákup → Typy dokladů
nebo po přihlášení v nabídce:
​Firma → Nastavení → Moduly → Nákup

Tlačítka v této části otevírají okno správy dokladových řad pro:

💡 Dokladové řady můžete upravovat také po přihlášení do aplikace přes:

Peníze → Dokladové řady

Nebo se k nim dostanete i v Průvodci nastavením firmy:

Dokladové řady → tlačítko „Pokladna“ / „Banka“

Obsahuje bankovní účty firmy.

Stejné nastavení je dostupné i přes:

Peníze → Seznam bankovních účtů

Do stejného okna se dostanete i v Průvodci nastavením firmy:

Banky, pokladny, sklady a typy dokladů → tlačítko „Seznam bankovních spojení“

Zde nastavíte firemní pokladny.

Přístup je možný i přes:

Peníze → Seznam pokladen

V Průvodci nastavením firmy najdete tuto volbu také pod:

Banky, pokladny, sklady a typy dokladů → tlačítko „Seznam pokladen“

Určuje, jak se má systém chovat při vytváření nového bankovního, pokladního dokladu nebo zápočtu.
Typ dokladu lze kdykoli ručně změnit.

Možnosti:

Zde vyberete výchozí typ dokladu pro:

Tato volba zajišťuje správné přiřazení typů při importu bankovních výpisů.

Pokud je volba zaškrtnutá, systém obrátí znaménko částky (z kladné na zápornou) a změní typ pohybu (např. z pohledávky na závazek nebo naopak).

Dokladové řady lze upravit i přes:

Účetnictví → Dokladové řady

Nebo v Průvodci nastavením firmy přes:

Dokladové řady → tlačítko „Interní doklady“, „Pohledávky“, „Závazky“

Určuje chování systému při vytváření:

Možnosti:

Řeší nastavení týkající se modulu Zaměstnanci. Skládá se z těchto podzáložek:

Obsahuje nastavení typů dokladů a předpisy zaúčtování pro sociální a zdravotní pojištění. Jednotlivé hodnoty nastavujte přes ikony umístěné napravo u každého pole.

Tato záložka řeší nastavení typů dokladů a současně i předpisy zaúčtování pro veškeré daně, které se týkají mezd. Vybírejte vždy pomocí tlačítka .

💰 Daň zálohová

💰 Daň srážková

💰 Daň rezident

Definuje typy dokladů pro jednotlivé mzdové operace.

U následujících typů dokladů můžete nastavit rozdílné typy dokladů pro částku do limitu a nad limit:

Na této podzáložce můžete nastavit typy dokladů a předpisy zaúčtování pro zadávání stravenek. Detailní popis tohoto nastavení naleznete v dokumentaci.

Na této podzáložce je možné přednastavit typ interních dokladů či ostatních závazků pro generování příspěvků plynoucích z mezd.

Na této podzáložce nastavujete rozvrh pravidelné pracovní doby. Tyto údaje se přenášejí na kartu zaměstnance (menu Zaměstnanci – Personalistika – záložka Pracovní poměr – záložka Úvazek) , kde jej může opravit.

Pokud vyplníte první tři hodnoty tohoto dialogu, budou se předvyplňovat hodnoty na kartě jednotlivých na kartě jednotlivých zaměstnanců, pokud jim nastavíte "Pracovní rozvrh" pravidelný.

Automaticky nastavovat období proplacení nemoci

Zaškrtávací pole určuje chování aplikace:

Při výpočtu mezd upozornit na kontrolu období proplacení u nemocí

Pokud nezaškrtnete předcházející pole Automaticky nastavovat období proplacení nemoci, doporučujeme zaškrtnout příznak Při výpočtu mezd upozornit na kontrolu období proplacení u nemocí. Při výpočtu mezd pak budete upozorněni na nevyplněné období proplacení nemoci, abyste si mohli zkontrolovat, zda se jedná o opomenutí či úmysl.

Umožňuje určit konkrétní den v měsíci, ke kterému jsou splatné následující závazky:

Tato záložka řeší nastavení typů dokladů ostatních výše neuvedených a některé další konstanty.

Udává, o kolik dní se má krátit dovolená při každém dni neomluvené absence.

Určuje, zda se má zaměstnanci automaticky krátit nárok na dovolenou při neomluvené absenci (např. o 1 až 3 dny za každý den absence podle interních pravidel).

Určuje, zda firma poskytuje příspěvek zaměstnancům na penzijní připojištění.

Stanovuje výši příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění v procentech z hrubé mzdy.

Slouží k určení sazby povinného pojištění (např. zákonné pojištění zaměstnavatele) v promilích z hrubých mezd.

Určuje, zda má být refundováno 50 % vyplacené náhrady mzdy zaměstnancům za dobu nemoci (např. u dočasných pracovníků nebo dle dohody).

Určuje, zda budou výplatní pásky zaměstnanců automaticky zabezpečeny heslem (např. při odesílání e-mailem).

Stanovuje, v jaké výši bude zaměstnanci vyplacena náhrada mzdy během překážek v práci (kurzarbeit),
např. 60 % nebo 80 % průměrného výdělku dle platné legislativy či interní dohody.

ABRA Flexi umožňuje automatizovat některé operace při tvorbě dalších dokladů napojených na "primární doklad".

Vyplňování tohoto dialogu při nastavování nové firmy můžete přeskočit, protože program vás do tohoto dialogu navede ještě jednou, a to na konci volby "Založit novou firmu" ve volbě "Pokročilá nastavení".

Tato volba je zde umístěna pro případné pozdější opravy nastavení firmy, které je dostupné po přihlášení do aplikace v nabídce "Firma" pod volbou "Nastavení"

💱 Kurzové rozdíly – výnos, náklad

Při úhradách dokladů v cizí měně vznikají kurzové rozdíly.
Systém může automaticky vytvořit interní doklady pro jejich zaúčtování.

➡️ typy interních dokladů vyberete pomocí rozbalovacího seznamu.

💰 Zbytkové rozdíly – výnos, náklad

Při tvorbě úhrad faktur, pohledávek a závazků mohou vzniknout rozdíly mezi částkou na faktuře a její úhradou. Jsou to případy, kdy došlo při platbě k zadání částky bez desetinné části atd.

Program může automaticky vytvářet interní doklady pro účtování těchto rozdílů.

➡️ typy interních dokladů zvolíte pomocí rozbalovacího seznamu.

💸 Přeplatky – výnos, náklad

Pokud je úhrada vyšší než fakturovaná částka, může systém vygenerovat přeplatek.

➡️ Typy přeplatků se vybírají přes rozbalovací seznam.

🧾 Zálohový daňový doklad – vydaný / přijatý

Po úhradě zálohové faktury může Flexi automaticky vytvořit zálohový daňový doklad (ZDD).
Uživatel vybere typ dokladu z připraveného seznamu, který je omezen pouze na druh Zálohový daňový doklad.

💲 Účty pro zaokrouhlovací rozdíl

Umožňuje určit výnosový a nákladový účet pro zaúčtování rozdílů vzniklých při zaokrouhlování konečné částky (vydané faktury, pokladní doklady apod.).

➡️ Účty se vybírají přes tlačítko pro výběrový seznam.

💱Účty pro kurzový rozdíl odpočtu záloh

Při odpočtu zálohového daňového dokladu (ZDD) v cizí měně se může lišit kurz zálohy a konečné faktury.
Rozdíl je automaticky zaúčtován na příslušný účet zadaný v tomto poli.

📋 Korekční položka je viditelná v položkách faktury, ale netiskne se na dokladu.

Tato záložka se zobrazuje pouze firmám s nastavenou slovenskou legislativou nebo firmám registrovaným k DPH na Slovensku.

Umožňuje nastavit typ interního dokladu, který se vytvoří při úhradě přijaté nebo vydané faktury.
➡️ Typ vybíráte z rozbalovacího seznamu.

Definuje účty používané pro:

➡️ Účty vybíráte přes tlačítko pro výběrový seznam.

Poslední záložka v nastavení firmy obsahuje doplňkové parametry a systémová nastavení, která ovlivňují chování celé aplikace ABRA Flexi.

PABRA Flexi umí automaticky stahovat směnné kurzy ČNB (nebo ECB, pokud je domácí měnou EUR).
Zde určíte, jak často a odkud se budou kurzy aktualizovat.

Vyberte, zda se má používat kurz:

⚠️ Systém Flexi umožní stáhnout kurz jen jednou denně – nový bude dostupný až následující den.

Zvolte, podle kterého dne v období se kurz použije:

💡 Kurz se aktualizuje, když ho program potřebuje (např. při vystavení zahraniční faktury).
Pokud vystavujete doklad dříve, Flexi si sáhne na aktuální kurz devizového trhu.

Další nastavení proveďte u jednotlivých měn.

Potvrzením tlačítka se otevře dialog, ve kterém lze definovat klávesové zkratky pro ruční zadávání EAN kódů.

Ve výchozím nastavení jsou připraveny kombinace:

Např. pořizujete doklad na prodej zboží ze skladu. Nemáte po ruce čtečku EAN kódů nebo čtečka nemůže kód načíst. Po stisku zde navolené klávesy/kombinace kláves se zobrazí dialog k jeho ručnímu vyplnění. Stejně tak se zobrazí tento dialog, pokud zvolíte implicitně nastavené kombinace.

🔊 Zvuková odezva čtečky

💡 Jde čistě o uživatelské nastavení zpětné vazby, které nijak neovlivňuje funkčnost načítání samotných kódů.

Zaškrtnutím této volby povolíte ruční změnu interního čísla dokladu.
Vhodné pouze pro pokročilé uživatele – změna může ovlivnit návaznosti v systému.

Umožňuje nakonfigurovat automatické odesílání e-mailů (např. faktur, výplatních pásek či upozornění) přímo z ABRA Flexi.

🔹 Automatická volba
– Program sám rozpozná, jestli má webovou stránku otevřít ve vestavěném okně Flexi (tzv. interní webová komponenta)
nebo v externím prohlížeči (např. Edge, Chrome).
– Tohle nastavení je doporučené, protože Flexi zvolí optimální způsob podle typu odkazu.

🔹 Webový prohlížeč
– Všechny odkazy se vždy otevírají mimo Flexi, tedy ve výchozím prohlížeči systému Windows.
– Používá se, pokud máte s vestavěným zobrazením problém (např. pomalé načítání, nefunkční přihlášení nebo potřebu používat doplňky prohlížeče).

Pokud v nastavení firmy změníte hodnotu, zobrazí se upozornění, že došlo ke změně, a můžete určit datum platnosti nové konfigurace.

Jeho vyplnění má vliv na pole "Nastavení platné od data:" v úvodním dialogu "Nastavení".