Přeskočit na hlavní obsah

Uživatelské role

Nástroje – Uživatelské role

Autor: Zuzana Sýkorová

Uživatelské role

Umístění v aplikaci:
Nástroje → Uživatelské role

Co jsou uživatelské role

Formulář Uživatelské role obsahuje seznam všech rolí, tedy přístupových práv, která lze jednotlivým uživatelům v systému nastavit.

Role mohou být:

  • standardní – přednastavené systémem

  • uživatelské – vytvořené podle vlastních potřeb

Hlavním účelem rolí je omezit přístup do systému podle pracovní pozice uživatele, například pro:

  • skladníky

  • obchodníky

  • účetní

  • mzdové účetní

  • administrátory

Každému uživateli se přiřazuje konkrétní uživatelská role. Ta určuje, co smí uživatel po přihlášení do systému dělat.

Seznam rolí najdete v modulu:

Nástroje → Uživatelské role

💡 Tip
Uživatelské role je vhodné nastavit hned při zavádění systému. Správně nastavená oprávnění výrazně snižují riziko nechtěných zásahů do dat.

Standardní role jsou nastavené programově a nelze je měnit. Je však možné z nich vytvářet nové uživatelské role, které si pak můžete upravit podle vlastních potřeb.


Standardní role

Standardní role jsou v tabulkovém přehledu ve sloupci Standardní role označeny fajfkou.

To znamená, že jde o role, které jsou:

  • pevně definované systémem

  • neměnné

  • nesmazatelné

Pokud si nevytvoříte vlastní roli, nebude na horní liště dostupné ani tlačítko Změnit.

Pomocí tlačítka Otevřít si můžete zobrazit, co konkrétní role povoluje nebo zakazuje.

Jak se role zobrazují

V levé části formuláře je pomocí stromové struktury zobrazen celý systém ABRA Flexi – tedy všechny moduly a jejich volby.

V pravé části pak vidíte, jaký druh přístupu má uživatel s danou rolí.

V základním pohledu existují čtyři možnosti:

Plný přístup

Uživatel smí v dané volbě provádět vše.

Pouze číst

Uživatel smí záznamy pouze prohlížet.

Nepřístupné

Uživatel označené záznamy vůbec nevidí.

Upřesnění přístupu

Pokud má uživatel plný přístup, lze tento přístup ještě dále omezit.

V závislosti na konkrétním modulu a konkrétní volbě je možné povolit nebo zakázat například:

  • změnu

  • mazání

  • stornování

  • práci se slevami

  • změnu ceny

Jak poznat typ přístupu podle písma

Již pohledem na levou část poznáte druh přístupu.

iž při pohledu do levé části formuláře poznáte typ přístupu podle stylu písma:

  • tučné písmo → plný přístup

  • normální písmo → pouze čtení nebo upřesněný přístup

  • kurzíva → přístup zakázán

⚠️ Pozor
Žádná uživatelská role nemá automaticky povolenu:

  • správu firem

  • právo zamykat doklady

  • právo zamykat období

Tato oprávnění se nastavují samostatně u konkrétního uživatele v jeho přihlašovacích údajích.


Přehled standardních rolí

Administrátor

Administrátor má všechna oprávnění v rámci aplikace.

Toto oprávnění má automaticky uživatel, který aplikaci spustil jako první při instalaci a v dialogu První spuštění zadal své přihlašovací jméno a heslo.

Pouze u tohoto prvního uživatele se automaticky zaškrtne:

Povolit správu firem

Administrátor tedy může:

  • zakládat nové firmy

  • přejmenovávat firmy

  • odpojovat firmy

  • mazat firmy

  • obnovovat firmy ze seznamu odpojených

  • obnovovat firmy ze záloh

Administrátor má všechna oprávnění v rámci aplikace.

Super uživatel

Super uživatel má téměř všechna oprávnění, ale s několika výjimkami.

Nemá přístup zejména do těchto oblastí:

To znamená, že nemůže:

  • přidávat nové uživatele

  • měnit přístupová práva ostatních uživatelů

Naopak může:

  • přidávat účetní období

  • měnit nastavení firmy

  • pracovat s číselníky

  • provádět běžné uživatelské operace

  • zálohovat data

Standardní uživatel

Standardní uživatel má nižší oprávnění než super uživatel.

Může s aplikací běžně pracovat, ale má zakázaný přístup do:

  • Průvodce nastavením firmy

  • samostatného Nastavení firmy

Dále:

  • nemůže zálohovat data

  • nemá přístup do modulu Zaměstnanci

  • nemůže aktualizovat licenci

V nabídce Nástroje má omezené možnosti. Může:

  • pracovat s číselníky

  • změnit si heslo

  • pracovat s osobními certifikáty

  • používat internetový obchod

Účetní

Účetní má nižší oprávnění než standardní uživatel.

Jeho práva odpovídají roli účetního pracovníka. Může provádět běžné účetní operace, ale má omezení v jiných oblastech.

Omezení:

  • omezený přístup do modulu Zboží

  • nemůže měnit skupiny zboží

  • nemůže měnit cenové úrovně

  • nemá přístup do obchodního modulu:

    • poptávky

    • objednávky

    • nabídky

  • nemůže vystavovat příkazy k úhradě

  • nemá přístup do modulu Zaměstnanci

  • nemůže aktualizovat licenci

V nabídce Nástroje může:

  • pracovat s číselníky

  • změnit si heslo

  • používat osobní certifikáty

Mzdový účetní

Mzdový účetní má stejné oprávnění jako účetní, ale navíc má přístup do modulu:

  • Zaměstnanci

Obchodník

Obchodník má oprávnění odpovídající obchodní činnosti.

Má přístup jen do vybraných částí systému a i tam může být přístup částečně omezen.

Modul Firma

Má zakázaný přístup do:

  • Průvodce nastavením firmy

  • samostatného Nastavení firmy

Nemůže:

  • zálohovat data

Moduly a volby

Nemá přístup k účetním částem, například:

  • Předpisy zaúčtování

  • Přehledy položek

Modul Peníze

Má přístup pouze do části:

  • Pokladna

Nemá přístup do části:

  • Banka

Nemá přístup do modulů:

  • Majetek

  • Zaměstnanci

  • Účetnictví

  • Přehledy

V nabídce Nástroje může:

  • pracovat s číselníky
    (s výjimkou částí týkajících se účetnictví)

  • provádět importy

  • změnit si heslo

  • používat osobní certifikáty

  • používat internetový obchod

Nemůže aktualizovat licenci.

Skladník

Skladník má jedno z nejnižších oprávnění. Jeho role je určena pro skladové hospodářství.

Má přístup pouze do modulů:

I zde ale s omezením.

Například nemá přístup do:

V nabídce Nástroje → Číselníky má přístup pouze k těm číselníkům, které souvisejí se skladovým hospodářstvím.

Skladník s pokladnou

Tato role má stejná oprávnění jako skladník, ale navíc má přístup do modulu:

Část Banka zůstává zakázaná.

Jen číst

Uživatel s tímto oprávněním má přístupné všechny moduly, ale nemůže:

  • pořizovat nové záznamy

  • měnit existující záznamy

Může pouze:

  • prohlížet data

  • vytvářet výběry

  • tisknout sestavy

Neaktivní účet

Toto oprávnění slouží pro uživatele, který dříve měl přístup do aplikace, ale nyní mu má být přihlášení znemožněno.

Používá se v případech, kdy uživatele není možné smazat, protože jsou na něj navázány doklady, které vytvořil.

Změnou role na Neaktivní účet:

  • uživateli zůstane záznam v systému

  • ale nebude se moci přihlásit

Pokud se o přihlášení pokusí, systém jej na tuto skutečnost upozorní.

📌 Příklad
Pokud zaměstnanec ukončí pracovní poměr, ale v systému existují doklady vytvořené pod jeho účtem, není možné účet mazat. Správný postup je změnit jeho oprávnění na Neaktivní účet.


Vytvoření vlastní uživatelské role

Předdefinované uživatelské role v ABRA Flexi nelze upravovat. Pokud potřebujete roli s jiným rozsahem práv, vytvořte si vlastní kopií některé ze stávajících rolí.

⚠️ Vždy kopírujte roli, která má vyšší práva, než jaká chcete výsledně nastavit, a práva pak ubírejte. Pokud vyjdete z role s nižšími právy a budete je přidávat, systém změnu nepřijme.

Postup

  1. Vstupte do menu Nástroje → Uživatelské role.

  2. V seznamu vyberte roli, ze které chcete vycházet, například Obchodník.

  3. Klikněte na ikonu pro vytvoření kopie.

  4. V otevřeném okně novou roli pojmenujte — zkratka i název musí být jedinečné, jinak roli nepůjde uložit.

  5. Na záložce Základní upravte přístupy k jednotlivým modulům.

  6. Roli uložte a přiřaďte ji požadovanému uživateli v menu Nástroje → Uživatelé ve firmě.

ℹ️ Role určují, do kterých modulů uživatel vstoupí. Pokud potřebujete omezit i to, které konkrétní záznamy uvnitř modulu uvidí, slouží k tomu práva viditelnosti dat dostupná ve variantě Premium.

Dostupné pole vlastní role

  • Zkratka: Do nové role se zkopíruje zkratka původní role. Tu je nutné změnit, protože zkratka musí být jedinečná.

    Pokud ji nezměníte, systém při pokusu o uložení oznámí, že stejnou zkratku již používá jiný záznam.

  • Název: Zkopíruje se také název původní role. Je vhodné ho upravit, aby byla nová role jednoznačně odlišena.

  • Název v cizích jazycích: Pokud máte v systému nastavené cizí jazyky, můžete po stisku příslušného tlačítka vyplnit pole Název i v dalších jazycích.

    Tyto jazykové varianty názvu se vypisují do dokladů při cizojazyčném tisku.

    Pomocí dalšího tlačítka lze pole pro cizojazyčné názvy opět zavřít.

  • Standardní role: Toto pole je nepřístupné. Nová role není standardní rolí.

💡 Tip
Při tvorbě vlastních rolí se vyplatí pojmenovávat je podle konkrétní funkce, například:

  • Skladník bez cen

  • Obchodník bez mazání

  • Účetní jen čtení mezd

Záložka „Základní list“

V levé části záložky je strom všech modulů a voleb ABRA Flexi. Podle typu písma poznáte základní úroveň přístupu.

V pravé části se pak přístup upřesňuje.

Výběrem modulu nebo konkrétní volby vlevo a označením příslušného oprávnění vpravo můžete upravovat oprávnění dané role.

Druhy přístupu

  • Plný přístup – písmo tučné: Uživatel smí v dané volbě vše.

  • Pouze číst – písmo normální: Uživatel smí záznamy jen prohlížet.

  • Nepřístupné – psáno kurzivou: Uživatel označené záznamy vůbec nevidí

  • Upřesnění přístupu – písmo normální: Pokud má uživatel plný přístup, lze ještě i tento přístup dále omezit. V závislosti na konkrétním modulu, konkrétní volbě je možno povolit nebo zakázat např. změnu, mazání apod.

Podrobné omezení přístupu

V závislosti na konkrétním modulu nebo volbě lze samostatně povolit nebo zakázat například:

  • Přidávat nové – přidání nové položky nebo nového dokladu

  • Měnit existující – změna existující položky nebo dokladu

  • Mazat – mazání existující položky nebo dokladu

  • Stornovat – stornování existující položky nebo dokladu

  • Povolit slevu a změnu ceny – omezení práce se slevou a cenou

  • Sumace – zpřístupnění tlačítka pro sumaci

  • Vidět nákupní cenu – viditelnost nákupní ceny při prodeji

  • Měnit zaúčtování – možnost měnit nastavené zaúčtování

⚠️ Pozor
Při nastavování práv je vždy potřeba si ujasnit, čeho se konkrétní oprávnění týká:

  • celého dokladu

  • nebo jeho položek

Stejné oprávnění se může chovat odlišně podle toho, kde je nastaveno.

⚠️ Důležité upozornění
Pokud je nějaká vlastnost uživatelské role nastavována jak na dokladu, tak i na položkách dokladu, aplikace změnu akceptuje pouze tehdy, když je nastavení shodné na obou místech.

📌 Příklad
Pokud chcete uživateli zakázat měnit cenu na položkách vydané faktury, nestačí zkontrolovat pouze oprávnění k samotné faktuře. Je potřeba ověřit i oprávnění na položkách dokladu.

Záložka „Texty“

Záložku Texty obsahují všechny číselníky i seznamy.

Jsou zde dvě nepovinná pole, do kterých můžete zapisovat vlastní interní informace.

  • Popis: Můžete uvést bližší popis.

  • Poznámka: Poznámka slouží k upozornění obsluhy na zvláštnost záznamu nebo na co by si ostatní uživatelé měli dát pozor při "manipulaci" se záznamem.

💡 Tip
Do poznámky je vhodné zapisovat například:

  • proč byla role vytvořena

  • komu je určena

  • jaká omezení jsou v ní nastavena oproti standardní roli


Časté dotazy (FAQ)

  1. Lze upravit standardní roli?

Ne. Standardní role jsou systémové a nelze je měnit ani mazat.

2. Jak vytvořím vlastní roli?

Vytvoříte kopii existující role a tu následně upravíte podle potřeby.

3. Má některá role automaticky povolenou správu firem?

Ne. Správa firem se nastavuje samostatně u uživatele. Výjimkou je první administrátor při prvním spuštění aplikace.

Může se hodit

Dostali jste odpověď na svou otázku?