Úvod
Práva viditelnosti dat určují, které konkrétní záznamy uživatel uvidí uvnitř agendy, do které už má přístup. Neomezují tedy přístup do agend jako takový — to řeší uživatelské role. Obě vrstvy se doplňují a jejich rozdíl popisujeme samostatně.
⚠️ Funkce je dostupná pouze v licenci Premium. V licencích Basic a Business tlačítko na detailu uživatele nenajdete.
Kde je najdete
V desktopové aplikaci v menu Nástroje → Uživatelé ve firmě. Otevřete detail uživatele a klikněte na tlačítko Práva viditelnosti dat. Nastavují se vždy jednotlivě pro každého uživatele — hromadně je přednastavit nelze.
Co lze omezit
Typy dokladů — například jen faktury, bez dobropisů a záloh
Střediska — na které středisko uživatel uvidí; tato volba se nabízí vždy
Doklady jiných uživatelů — koho práci uživatel uvidí a smí upravovat
Dokladové řady — například bez řady KASA
Předpisy zaúčtování — které předkontace smí použít
ℹ️ V dále uvedených příkladech pracujeme se dvěma uživateli — senior_ucetni nastavuje omezení uživateli junior_ucetni.
Omezení typů dokladů
Na detailu uživatele klikneme na tlačítko Práva viditelnosti dat. Otevře se přehled agend:
Zvolíme například Prodej → Vydané faktury:
Nyní upravíme práva k jednotlivým typům dokladů. V našem příkladu má uživatel vytvářet pouze faktury a do záloh smí jen nahlížet:
Jak číst nastavení v tabulce:
Tučné písmo — uživatel smí typ dokladu vytvářet a upravovat (zde FAKTURA)
Černé písmo — uživatel smí pouze nahlížet (zde ZÁLOHA)
Šedé písmo — typ dokladu je nepřístupný
Po přihlášení pod omezeným uživatelem se při vytváření vydané faktury nabídne jediný typ dokladu:
V seznamu zároveň uvidí pouze doklady typu FAKTURA a ZÁLOHA, přičemž zálohu nemůže vytvořit ani upravit:
Omezení středisek
Volba Střediska se v přehledu agend nabízí vždy. Nastavuje se stejným způsobem jako typy dokladů a čte se podle stejného klíče: tučně vypsané středisko uživatel vidí i upravuje, černě pouze vidí, šedě neuvidí vůbec.
Typicky se takto oddělují pobočky nebo divize. Uživatel pak v seznamech pracuje jen s doklady svého střediska, doklady ostatních středisek se mu vůbec nenabídnou.
ℹ️ Omezení podle střediska je nejčastější příčinou situace, kdy zákazník hlásí, že mu z evidence „zmizely doklady". Záznamy přitom existují dál, jen se konkrétnímu uživateli nezobrazují. Podrobněji to popisuje článek Jak se projeví přístupová práva.
Omezení dokladů jiných uživatelů
Stejným způsobem lze určit, čí doklady uživatel uvidí:
V našem příkladu uživatel junior_ucetni:
vidí a smí upravovat faktury, které vytvořil sám
vidí, ale nesmí upravovat faktury vytvořené uživatelem senior_ucetni — a to pouze v typech FAKTURA a ZÁLOHA podle předchozího nastavení
vůbec neuvidí doklady vytvořené ostatními uživateli
Omezení dokladových řad
Obdobně lze omezit i jednotlivé dokladové řady:
Uživatel zde smí používat a upravovat řadu FAKTURA-STANDARD, řadu ZÁLOHA pouze vidí a řadu KASA neuvidí vůbec.
Omezení předpisů zaúčtování
Poslední oblastí jsou předpisy zaúčtování:
Uživatel zde smí používat a upravovat předpisy pro tržby za materiál a zboží, předpis pro zálohy pouze vidí a předpisy pro tržbu za služby neuvidí vůbec.
💡 Potřebujete uživateli všechna nastavená omezení zrušit najednou? Nemusíte je procházet po jednom — existuje rychlejší postup.