Typy prijatých objednávok
Typ prijatej objednávky určuje základné vlastnosti dokladu, predvypĺňa vybrané polia a pomáha rozlišovať objednávky podľa účelu alebo spôsobu spracovania. Správne nastavenie typu dokladu zjednodušuje prácu pri vytváraní prijatých objednávok a znižuje riziko chýb pri ich fakturácii alebo vyskladnení.
Typy prijatých objednávok nájdete v module Predaj → Typy dokladov → Typy prijatých objednávok.
Na čo typ prijatej objednávky slúži
Typ dokladu má v ABRA Flexi tri hlavné funkcie:
Určuje základné vlastnosti dokladu
Napríklad dokladový rad, menu, formu úhrady alebo nadväzujúci typ vydanej faktúry.Rozdeľuje doklady do skupín
Pomáha odlíšiť rôzne druhy objednávok, napríklad bežné objednávky, servisné objednávky alebo objednávky pre konkrétny typ zákazníkov.Predvypĺňa hodnoty pri vytváraní dokladu
Hodnoty zadané na type dokladu sa prenášajú do prijatej objednávky. Používateľ ich môže na konkrétnom doklade podľa potreby upraviť.
💡 Info: Základné typy dokladov sú vo Flexi prednastavené. Odporúčame ich upraviť podľa spôsobu práce vo vašej firme.
Vytvorenie nového typu prijatej objednávky
Otvorte Predaj → Typy dokladov → Typy prijatých objednávok.
Kliknite na Nový alebo použite klávesovú skratku Alt+N.
Vyplňte základné údaje.
Podľa potreby doplňte nastavenia na jednotlivých záložkách.
Uložte záznam.
Základné údaje typu dokladu
Pole | Popis |
Skratka | Povinné pole. Môže obsahovať až 20 znakov a musí byť jedinečné. Skratka sa zobrazuje pri výbere typu dokladu. |
Názov | Povinné pole. Môže obsahovať až 255 znakov. Názov by mal jednoznačne popisovať účel typu dokladu. |
Dokladový rad | Určuje číselný rad prijatých objednávok daného typu. Ak ho vyplníte, Flexi ho pri tvorbe objednávky automaticky predvyplní. |
💡 Info: Jeden dokladový rad môžete použiť pre viac typov dokladov. Ak však potrebujete objednávky číslovať oddelene, založte pre každý typ vlastný dokladový rad.
Záložka Upresnenie
Na záložke Upresnenie nastavíte hodnoty, ktoré ovplyvňujú fakturáciu, dopravu a zaokrúhlenie objednávok tohto typu.
Fakturácia
Pole | Popis |
Fakturovať automaticky | Nastavuje, či sa objednávky tohto typu majú zahŕňať do automatickej fakturácie. |
Fakturovať súhrnne | Umožňuje fakturovať objednávku súhrnne. Faktúra sa vystaví podľa prijatej objednávky, nie podľa výdajky. |
Zľava [%] | Zľava zadaná na type dokladu sa prenesie do prijatej objednávky a následne do vydanej faktúry. |
⚠️ Warning: Ak používate voľbu Fakturovať súhrnne, vytvorte pred fakturáciou z prijatej objednávky výdajku ručne. Výdajka sa nastaví ako Nefakturovateľná, aby sa nevyfakturovala samostatne.
Ak má byť konečná suma faktúry iná ako suma v objednávke, upravte ju ešte pred fakturáciou priamo v objednávke, napríklad pridaním nekatalógovej položky s kladnou alebo zápornou hodnotou.
Úhrada a doprava
Pole | Popis |
Forma úhrady | Predvyplní spôsob úhrady, napríklad prevodom, v hotovosti, dobierkou, platobnou kartou alebo zápočtom. |
Forma dopravy | Ponúka hodnoty z číselníka Nástroje → Číselníky → Formy dopravy. |
Doprava a vyskladnenie | Predvyplní spôsob dopravy a vyskladnenia pre objednávky tohto typu. |
Zaokrúhlenie
Pole | Popis |
Metóda zaokrúhlenia | Určuje, ako sa má zaokrúhlenie premietnuť do DPH. |
Celkom (spôsob) | Určuje spôsob zaokrúhlenia celkovej sumy dokladu. |
Celkom (rády) | Určuje rád zaokrúhlenia celkovej sumy dokladu. |
Korekcia DPH | Označuje typ dokladu ako určený pre korekčné/vyrovnávacie položky na doklade k DPH. |
Pri metóde zaokrúhlenia môžete zvoliť:
do základu a DPH – zaokrúhlenie preberá sadzbu DPH z dokladu,
do 0 sadzby – zaokrúhlenie bude v sadzbe DPH 0 %,
individuálne – umožní vlastné nastavenie zaokrúhlenia.
Záložka Účtovanie
Na záložke Účtovanie nastavíte údaje, ktoré sa majú prenášať do prijatej objednávky a nadväzujúcich dokladov.
Pole | Popis |
Typ vydanej faktúry | Určuje, aký typ vydanej faktúry sa použije pri fakturácii objednávky. Hodnoty sa ponúkajú z agendy Predaj → Typy vydaných faktúr. |
Typ výdajky | Určuje typ skladového dokladu pre výdaj tovaru. Hodnoty sa ponúkajú z agendy Tovar → Typy skladových dokladov. |
Stredisko | Predvyplní stredisko do objednávky. |
Činnosť | Predvyplní činnosť do objednávky na záložku Špecifikácia dokladu. |
Mena | Určuje menu objednávky. Predvolená mena sa prednastaví podľa nastavenia firmy. |
Štát DPH | Určuje štát DPH pre doklady tohto typu. Hodnoty sa ponúkajú z číselníka Nástroje → Číselníky → Štáty. |
Uprednostniť na dokladoch | Ovplyvňuje, či sa daný štát má na dokladoch prednostne ponúkať alebo predvypĺňať ako štát DPH. |
💡 Info: Údaje nastavené na type prijatej objednávky sa pri vystavení vydanej faktúry prenášajú do faktúry. Majú prednosť pred nastavením uvedeným na type vydanej faktúry.
Záložka Tlač
Na záložke Tlač nastavíte, aké tlačové výstupy sa majú pre objednávky daného typu používať.
Cez tlačidlo „Pridať" otvoríte dialóg na výber tlačového výstupu.
Pole | Popis |
Kópií | Počet kópií, ktoré sa majú tlačiť. |
Tlačiť doklad | Určuje, či sa má tlačiť doklad. |
Report | Určuje konkrétnu tlačovú zostavu, napríklad interný odpis alebo doklad pre klienta. |
Ak zaškrtnete voľbu Automaticky tlačiť pri vytvorení nového dokladu, Flexi ponúkne tlač dokladu pri jeho uložení.
Záložka Texty na doklad
Na záložke Texty na doklad nastavíte texty, ktoré sa budú automaticky prenášať do prijatých objednávok daného typu.
Pole | Popis |
Popis pre doklad | Prenesie sa do poľa Popis v objednávke a zobrazí sa aj v tabuľkovom prehľade dokladov. |
Šablóna e-mail | Slúži na výber e-mailovej šablóny. |
Úvodný text | Prenesie sa do záložky Úvod a tlačí sa nad položkami dokladu. |
Záverečný text | Prenesie sa do záložky Záver a tlačí sa pod položkami dokladu. |
Text pre odoslanie e-mailom | Použije sa ako text e-mailu pri odoslaní objednávky e-mailom. |
Záložka Texty
Záložka Texty slúži na interné doplňujúce informácie k typu dokladu.
Pole | Popis |
Popis | Bližší popis typu prijatej objednávky. |
Poznámka | Interná poznámka k typu prijatej objednávky. |
Vyplnenie týchto polí nie je povinné.
Záložka Správa
Na záložke Správa nastavíte platnosť záznamu a ďalšie vlastnosti typu dokladu.
Platnosť záznamu
Pole | Popis |
Platí od | Účtovné obdobie, od ktorého bude typ dokladu dostupný. |
Platí do | Účtovné obdobie, do ktorého bude typ dokladu dostupný. |
Ak majú byť typy dokladov dostupné bez obmedzenia, nechajte polia Platí od a Platí do prázdne.
⚠️ Warning: Platnosť záznamu sa vzťahuje na účtovné obdobia. Ak nastavíte obdobie mimo aktívneho účtovného obdobia, záznam sa v číselníku nemusí zobraziť.
Radenie položiek pre tlač
Pomocou poľa Radenie položiek pre tlač určíte poradie položiek na tlačenom doklade.
Vybrať môžete napríklad:
Podľa poradia – položky sa radia podľa poľa Poradie,
Podľa názvu – položky sa radia podľa názvu,
Podľa kódu – položky sa radia podľa kódu.
Vytvárať recyklačné poplatky
Checkbox určuje, či sa pri vložení cenníkovej položky do dokladu majú automaticky pridávať aj jej recyklačné poplatky.
Primárny typ dokladu
Voľba Primárny typ dokladu označí daný typ ako predvolený pre nové prijaté objednávky.
Aby sa primárny typ automaticky používal, musí byť v nastavení firmy pri príslušnej agende zvolený spôsob výberu typu dokladu Primárny.