Prvú časť dokumentácie nájdete tu.

Predvolená hodnota je 14 dní.
Táto hodnota sa pri vystavovaní faktúr pripočítava k Dňu vystavenia a určuje Dátum splatnosti.
Môžete ju upraviť podľa svojich potrieb.

Nastavenie splatnosti v aplikácii:

💡 Pri vystavení faktúry sa splatnosť prevezme z tejto záložky.
Ak vyberiete typ faktúry alebo odberateľa s vlastnou splatnosťou, pôvodná hodnota sa nahradí.
Dátum splatnosti možno následne ručne prepísať priamo na faktúre.

Pomocou tohto tlačidla otvoríte samostatný zoznam druhov upomienok, umožňuje aj zmenu textu vo formulároch upomienok. Zoznam druhov upomienok je dostupný aj cez menu Nástroje – Číselníky – Upomienky.

Tu nastavíte dokladové rady pre:

Nastavenie je možné aj cez:

Predaj → Dokladové rady

💡 K dokladovej rade pre vydané faktúry sa dostanete v ďalšom kroku sprievodcu:
​Dokladové rady → tlačidlo „Vydané faktúry"

🖐 Iba ručná

Rezervácia tovaru sa vykonáva výhradne používateľom – systém ju nevytvára automaticky.

⚙️ Automatická pri vytvorení objednávky

Pomocou prepínača ÁNO/NIE môžete určiť, či sa má alebo naopak nemá pri vystavovaní prijatej objednávky automaticky vytvoriť rezervácia tovaru.

🔄 Automatická pri vytvorení objednávky aj naskladnení tovaru

Pomocou prepínača ÁNO/NIE môžete určiť, či sa má alebo naopak nemá automaticky vytvoriť rezervácia tovaru, a to ako pri vystavení prijatej objednávky (funkčnosť zhodná s predchádzajúcim prepínačom), tak v momente, keď pri prijatí tovaru je možné uspokojiť existujúcu, nevybavenú prijatú objednávku.

⛔ Povoliť rezerváciu do mínusu

Zaškrtnutím určíte, či možno rezervovať tovar aj do mínusu (napr. pri nedostatku na sklade).
Rezervácia sa zobrazí v:

Tovar → Rezervácie

Zrušiť ju možno:

Zaškrtnutím príznaku, alebo jeho odškrtnutím môžete určiť, či sa má/nemá pri vystavovaní prijatej objednávky automaticky vygenerovať zákazka.

Do poľa Skratka sa prenesie Číslo objednávky, ďalej Názov firmy, Popis, Stredisko, Dátum zahájenia.

Možno vybrať z možností:

Určuje správanie systému pri tvorbe nového dokladu (vydané faktúry, dopyty, ponuky, objednávky).

Možnosti:

V poli môžete uviesť ľubovoľný text, ktorý chcete, aby sa zobrazoval pod pečiatkou a podpisom na konci vytlačenej vydanej faktúry, napr. štandardné dodacie podmienky spoločné pre všetkých vašich odberateľov.

Zaškrtnutím poľa určíte, či sa pri tvorbe faktúry umožní odpočítať neuhradenú zálohovú faktúru.

Toto pole ovplyvňuje správanie automatického zaokrúhľovania:

ABRA Flexi dokáže automaticky vytvárať doklady z iných už vystavených dokladov (napr. z ponuky objednávku, z objednávky faktúru).

Pomocou rozbaľovacieho zoznamu zvolíte, do akého typu dokladu sa budú automaticky vytvorené doklady zaraďovať.

💡 Ak hodnotu vyplníte, systém sa už nebude pýtať na typ dokladu pri generovaní.

Základné typy sú prednastavené.

📦 Prijaté objednávky

Nastavenie je určené pre automaticky vytvorené prijaté objednávky z prijatého dopytu a z vydanej ponuky.

🧾 Vydané faktúry

Nastavenie je určené pre automaticky vytvorené vydané faktúry z prijatej objednávky.

💳 Vydané zálohy

Z prijatej objednávky je možné pred tvorbou vydanej faktúry vytvoriť zálohu.

📑 Vydané ponuky

Nastavenie je určené pre automaticky vytvorené vydané ponuky z prijatého dopytu.

Ak potrebujete pridať nový typ dokladu, postupujte takto:

🔧 Typy dokladov môžete tiež spravovať po prihlásení v menu:
​Predaj → Typy dokladov
a neskôr ich upraviť v menu:
​Firma → Nastavenie → Moduly → Predaj → Typy dokladov pre automatickú generáciu

Zadaný počet dní určuje predvolenú splatnosť všetkých nákupných dokladov (hodnota sa použije ako dátum splatnosti).
Toto nastavenie má najnižšiu prioritu.

📊 Hierarchia nastavenia splatnosti:

💡 Pri vystavení novej faktúry sa splatnosť preberá z tohto nastavenia.
Ak vyberiete typ faktúry alebo firmu s vlastnou splatnosťou, táto hodnota pôvodnú prepíše.
Dátum splatnosti možno na faktúre ručne upraviť.

Táto voľba je duplicitná – nie je potrebné ju tu vypĺňať.

🔧 K nastaveniu dokladových rád pre prijaté faktúry sa dostanete aj v sprievodcovi:
​Dokladové rady → tlačidlo „Prijaté faktúry"
alebo po prihlásení do menu Nákup → Dokladové rady.

Ako štandardná hodnota je nastavené NIE.

Pri kladnom vyplnení hodnoty je vyžadovaný podpis prijatej faktúry pred tvorbou príkazu na úhradu. Používateľ, ktorý má právo podpisovať, zadáva podpis výberom ponuky "Služby – Podpísať na úhradu" v nástrojovej lište.

Tieto polia môžu zostať prázdne – nie sú povinné.
Slúžia na určenie, ako sa má systém správať pri tvorbe nových dokladov (napr. prijaté faktúry, vydané dopyty, prijaté ponuky, vydané objednávky).

Možnosti:

Zaškrtnutím povolíte odpočítanie neuhradených zálohových faktúr pri účtovaní prijatých faktúr.

Určuje pole, podľa ktorého hodnoty sa bude nastavovať pole Uplatniť zdaniteľné plnenie u prijatých faktúr a ostatných záväzkov.

🔹 Možné zdroje:

ABRA Flexi umožňuje automaticky vytvárať doklady z iných existujúcich (napr. z ponuky objednávku).

Tu určíte, aký typ dokladu sa má pri tejto automatickej tvorbe použiť.

💡 Ak typ vyplníte, systém sa pri generovaní nepýta na výber typu.
Základné typy sú už prednastavené.

🧾 Prijaté faktúry

Nastavenie je určené pre automaticky vytvorené prijaté faktúry z vydanej objednávky.

📦 Vydané objednávky

Nastavenie je určené pre automaticky vytvorené vydané objednávky z vydaného dopytu, z prijatej ponuky a z prijatej objednávky.

📑 Vydané dopyty

Nastavenie je určené pre automaticky vytvorené vydané dopyty z prijatej objednávky.

📨 Prijaté ponuky

Nastavenie je určené pre automaticky vytvorené prijaté ponuky z vydaného dopytu.

Typy možno tiež nastaviť v menu:
​Nákup → Typy dokladov
alebo po prihlásení v ponuke:
​Firma → Nastavenie → Moduly → Nákup

Tlačidlá v tejto časti otvárajú okno správy dokladových rád pre:

💡 Dokladové rady môžete upravovať aj po prihlásení do aplikácie cez:

Peniaze → Dokladové rady

Alebo sa k nim dostanete aj v Sprievodcovi nastavením firmy:

Dokladové rady → tlačidlo „Pokladňa" / „Banka"

Obsahuje bankové účty firmy.

Rovnaké nastavenie je dostupné aj cez:

Peniaze → Zoznam bankových účtov

Do rovnakého okna sa dostanete aj v Sprievodcovi nastavením firmy:

Banky, pokladne, sklady a typy dokladov → tlačidlo „Zoznam bankových spojení"

Tu nastavíte firemné pokladne.

Prístup je možný aj cez:

Peniaze → Zoznam pokladní

V Sprievodcovi nastavením firmy nájdete túto voľbu aj pod:

Banky, pokladne, sklady a typy dokladov → tlačidlo „Zoznam pokladní"

Určuje, ako sa má systém správať pri vytváraní nového bankového, pokladničného dokladu alebo zápočtu.
Typ dokladu možno kedykoľvek ručne zmeniť.

Možnosti:

Tu vyberiete predvolený typ dokladu pre:

Táto voľba zabezpečuje správne priradenie typov pri importe bankových výpisov.

Ak je voľba zaškrtnutá, systém obráti znamienko sumy (z kladnej na zápornú) a zmení typ pohybu (napr. z pohľadávky na záväzok alebo naopak).

Dokladové rady možno upraviť aj cez:

Účtovníctvo → Dokladové rady

Alebo v Sprievodcovi nastavením firmy cez:

Dokladové rady → tlačidlo „Interné doklady", „Pohľadávky", „Záväzky"

Určuje správanie systému pri vytváraní:

Možnosti:

Rieši nastavenie týkajúce sa modulu Zamestnanci. Skladá sa z týchto podzáložiek:

Obsahuje nastavenie typov dokladov a predpisy zaúčtovania pre sociálne a zdravotné poistenie. Jednotlivé hodnoty nastavujte cez ikony umiestnené napravo pri každom poli.

Táto záložka rieši nastavenie typov dokladov a súčasne aj predpisy zaúčtovania pre všetky dane, ktoré sa týkajú miezd. Vyberajte vždy pomocou tlačidla .

💰 Daň záloková

💰 Daň zrážková

💰 Daň rezident

Definuje typy dokladov pre jednotlivé mzdové operácie.