Typy dokladov sú účinným pomocníkom pri práci s ktoroukoľvek dokladovou agendou. Ich úlohou je preniesť do jednotlivých dokladov údaje nastavené v type dokladu. Slúžia teda ako určitá forma automatizácie.

Či už ide o faktúry, objednávky alebo napríklad pokladničné doklady, každá z týchto agend disponuje typmi dokladov a možnosťami ich nastavenia.

Všeobecný návod k typom dokladov nájdete v inom článku. Teraz však budeme konkrétnejší a prejdeme k možnostiam nastavenia typov prijatých objednávok.

Najjednoduchšie je určite využiť vyhľadávač webového rozhrania, kde zadáte text „Typy prijatých objednávok" a dostanete sa tam, kam potrebujete.

Existuje však aj druhá možnosť, a to nájsť typy prijatých objednávok v prehľade všetkých agend.

Po prepnutí do agendy typov prijatých objednávok budeme schopní typ prijatej objednávky založiť alebo upraviť už existujúci.

Poznámka

Vzhľad webového rozhrania je možné prispôsobiť. Nastavte si webové rozhranie tak, aby vám čo najviac vyhovovalo. Všetky informácie nájdete v našom návode.

Keďže prijatá objednávka nie je účtovnou agendou, počet údajov, ktoré možno do typu prijatej objednávky vyplniť, je nižší než napríklad pri type faktúry.

V type prijatej objednávky možno prednastaviť údaje, ktoré sa následným vyplnením typu do konkrétnej objednávky do objednávky prenesú.

Nový typ prijatej objednávky založíme tlačidlom „Nový" v pravom hornom rohu aplikácie. V rámci agendy typov si môžeme opäť agendu ľubovoľne prispôsobiť pomocou filtrácie, zoradenia či zobrazenia stĺpcov.

Dostaneme sa tak do editácie typu prijatej objednávky, kde si nadefinujeme údaje, ktoré sa následne pri tvorbe objednávky z typu prenesú.

Poďme si napríklad založiť typ pre korunové prijaté objednávky. Logika zakladania typov objednávok môže byť napríklad podľa mien, teda môžete mať typ objednávok napríklad pre každú menu. Možno však použiť aj akúkoľvek inú logiku, napr. rozdeliť si objednávky na predajni a z e-shopu. Rozdelenie si teda vždy prispôsobte tak, aby vám čo najviac uľahčilo prácu.

V predvolenom stave nie sú zobrazené všetky polia formulára. Polia, ktoré chcete zobraziť a ktoré naopak nie, možno jednoducho určiť v nastavení formulára.

Poďme si však popísať jednotlivé, najčastejšie používané polia. Popis všetkých polí nájdete v dokumentácii pre desktopovú aplikáciu.

Názov, Skratka

Pomenovanie typu prijatej objednávky. Slúži najmä na jeho identifikáciu.

Dokladová rada

Číselná rada, z ktorej bude generované interné číslo jednotlivých objednávok, pri ktorých bude určený tento typ dokladu.

Primárny typ dokladu

V nastavení firmy možno nastaviť, aby novo vytvorené doklady vznikali vždy s primárnym typom dokladu. Ak toto nastavenie používate a nechcete vždy zvoliť naposledy použitý typ objednávky, môžete ho nastaviť ako primárny.

Bankový účet

Odkazuje na zoznam bankových účtov a slúži na definíciu bankového účtu, ktorý má byť v jednotlivých objednávkách vyplnený. Pre korunové objednávky by mal byť napríklad zvolený korunový účet.

Forma úhrady

Odkazuje na číselník foriem úhrady. Určená forma úhrady bude vyplnená pri vytváraní objednávky s týmto typom.

Zľava

Prostredníctvom typu prijatej objednávky možno nadefinovať zľavu, ktorá bude v objednávke vytvorenej s týmto typom vždy aplikovaná. Ak vás zaujímajú všetky možnosti tvorby cien, pozrite si náš návod.

Stredisko

Stredisko, ktoré bude následne použité v jednotlivých objednávkach vytvorených s týmto typom.

Činnosť

Činnosť, ktorá bude následne použitá v jednotlivých objednávkach vytvorených s týmto typom.

Mena

Mena, ktorá bude následne použitá v jednotlivých objednávkach vytvorených s týmto typom. Tu vyplníme, pre potreby nášho príkladu, hodnotu CZK.

Štát DPH a jeho uprednostňovanie na dokladoch

Štát DPH, ktorý bude následne použitý v jednotlivých objednávkach vytvorených s týmto typom. Bežne súvisí s režimom One Stop Shop.

Typ vydanej faktúry

Pri vytváraní vydanej faktúry z prijatej objednávky je vždy potrebné určiť typ vydanej faktúry. Nastavením tejto hodnoty priamo na type prijatej objednávky už nebudete ďalej vyzvaní na výber typu vydanej faktúry.

Typ výdajky

Pri vytváraní výdajky z prijatej objednávky je vždy potrebné určiť typ skladového dokladu. Nastavením tejto hodnoty priamo na type prijatej objednávky už nebudete ďalej vyzvaní na výber typu skladového dokladu.

Viac informácií o tvorbe dokladov z objednávok (resp. o obchodnom kolečku ako takom) nájdete v našom návode pre tzv. obchodné kolečko.

Na záložke možno prednastaviť zaokrúhľovanie, ktoré bude následne použité v jednotlivých prijatých objednávkach vytvorených s týmto typom.

Ak máme v type prijatej objednávky vyplnené všetko, čo potrebujeme, zostáva nám už len ho uložiť a použiť v konkrétnej prijatej objednávke.

Prejdeme do agendy prijatých objednávok a vytvoríme tu novú objednávku, kde určíme typ dokladu „Objednávka v CZK".

Vyplnením typu došlo k preneseniu všetkých údajov z neho, teda napríklad meny, platobných údajov alebo typu faktúry či výdajky, ktorá má byť z objednávky vytvorená.