Zamykání období je jednoduchý nástroj, který využijete ve chvíli, kdy potřebujete zablokovat možnost jakékoliv změny v daném období. Obvykle po podání DPH nebo daňového přiznání.
Zamykat účetní období mohou pouze uživatelé s rolí „Administrátor“ a „Účetní“. Pro stejné období nelze zadat dva různé zámky, a to ani v případě zvolení různých modulů.
Kde zamykání období nalézt?
Nejjednodušší je agendu vyhledat, viz screenshot níže:
Po zvolení agendy dojde k jejímu otevření, kde tlačítkem "Nový" v pravé horní části můžeme vytvořit nový zámek.
Jak vytvořit zámek?
Prázdný formulář pro vytvoření nové záznamu vypadá takto:
Klíčové je nastavit rozmezí dat ("Od" a "Do"), pro které má zámek platit.
Následuje výběr typu zámku:
Otevřeno (do období lze přidat libovolné záznamy, použijete při nutnosti opravy)
Zamknuto (v daném období nelze cokoliv upravit, ani přidat nový záznam)
Zamknuto mimo účetní (všichni kromě uživatelů s rolí "Účetní" a "Mzdová účetní" v daném období nemohou cokoliv upravit, ani přidat nový záznam)
Nezbývá než vybrat agendy, pro které má být zámek aplikován. Pokud se jedná o zámek po odevzdání DPH nebo daňového přiznání, měl by obsahovat všechny (minimálně účetní) agendy.
Volitelně lze nastavit, zda má dojít k uzamčení i neúčetních dokladů (zálohy, proformy).
Po uložení zámku dojde k uzamčení všech vybraných agend. V tu chvíli nebude možné v daném období realizovat žádné úpravy.
Pro případné úpravy bude zapotřebí zámek nastavit na hodnotu "Otevřeno" a poté jednotlivě odemknout doklady.
FAQ
Pro jaké uživatelské role neplatí zámek?
Standardní zámek ("Zamknuto") platí pro všechny role. Pouze zámek "Zamknuto mimo účetní" neplatí pro role "Účetní" a "Mzdová účetní".
Lze uzamčené doklady hromadně odemknout?
V aplikaci je možné odemykání pouze jednotlivě. Hromadné odemčení umožňuje doplněk zdarma ke stažení na našem webu.
Nastaví se zámek automaticky poté, co uložím DPH?
Automaticky se zámek nikdy nenastaví, zámek je vždy potřeba nastavit separátně.