Návod popisuje, jak ve webové aplikaci vystavit fakturu vydanou: od otevření agendy přes vyplnění hlavičky a položek až po uložení.
Otevření agendy Vydané faktury
Agendu Vydané faktury otevřete jedním ze dvou způsobů:
v levém menu klikněte na Vydané faktury,
nebo otevřete přehled Všechny agendy a zvolte dlaždici Vydané faktury.
Nová faktura
V seznamu vydaných faktur klikněte vpravo nahoře na tlačítko Nový.
Otevře se formulář nové faktury s vyplněnými poli Typ faktury, Vystaveno, Splatnost a Datum zdaň. plnění. Zkontrolujte, že je vybraný správný typ faktury.
Do pole Firma začněte psát název nebo IČ odběratele a vyberte ho z nabídky. Adresa se doplní z adresáře a vpravo se zobrazí přehled firmy s kontakty, pohledávkami a fakturací.
Ve formuláři vyplníte také formu úhrady, předpis zaúčtování, Středisko, zakázku, činnost a měnu. Pokud některé pole, například Středisko, na faktuře nevidíte, zobrazíte ho v nastavení formuláře.
Další možnosti
Pod hlavičkou faktury jsou pod Další možnosti záložky s dalšími poli:
Cenová rekapitulace
Kontakt
Texty (například úvodní a závěrečný text)
Účtování
Platební údaje
Ostatní
Intrastat
Vše dohromady
Položky faktury
Pod formulářem vyplníte jednotlivé řádky faktury. Řádek přidáte tlačítkem Nový, další tlačítka pod tabulkou umožňují řádek zkopírovat, stornovat, importovat položky z Excelu, načíst je čtečkou čárových kódů nebo hromadně změnit. Pod položkami můžete k faktuře přidat soubory (přílohy) a vidíte souhrn částek.
Uložení faktury
Fakturu uložíte tlačítkem Uložit a zavřít. Pro další možnosti uložení klikněte na šipku vedle něj: zde vyberete Uložit a zavřít, Uložit a nový, Uložit a kopie nebo Uložit a odeslat.
Pokud se chcete vrátit zpět na seznam faktur bez uložení, klikněte na Zavřít. Aplikace se zeptá, zda chcete změny zahodit: tlačítkem Zahodit změny fakturu zavřete bez vytvoření, tlačítkem Zpět se k ní vrátíte.
💡 Potřebujete poradit? Napište nám na podporaflexi@abra.eu nebo do chatu v pravém dolním rohu.